Рынок трансграничных денежных переводов в Украине

money330 мая 2014 года в Киеве в отеле «Hilton» прошла VI Международная конференция «Рынки денежных переводов, банковских монет и металлов», на которой собрались эксперты рынка.

Одним из участником конференции была Елена Махаева, начальник управления надзора (оверсайта) за платежными системами и системами расчетов Департамента платежных систем и расчетов НБУ, которая рассказала о системах внутригосударственных и международных переводов в Украине, о состоянии рынка Украины и его регулировании.

Елена Махаева отметила, что в законодательстве Украины были внесены изменения в законы Украины о Национальном Банке Украины и в закон о платежных системах и переводе денежных средств в Украине. Появилось понятие реестра платежных систем и ее участников, и операторов услуг платежной инфраструктуры.

Таким образом, все платежные системы, в том числе банковские и небанковские, которые хотят работать на рынке Украины, должны до 1 января 2015 года подать документы и данные для внесения сведений в реестр. Только после того как они попадут в реестр они смогут осуществлять свою деятельность на территории Украины.

Говоря о мировом рынке трансграничных переводов, г-жа Махаева заявила, что по данным Мирового банка, в 2013 году объем трансграничных переводов через официальные каналы составил $404 млрд. При этом количество мигрантов осуществляющих денежные переводы составило 232 млн человек (3% населения мира). Исследование также показало, что для 700 млн человек денежные переводы являются жизненно важными. Сумма переводов, поступающая во все страны мира составляет примерно 1/3 внешнего финансирования.

Мировыми лидерами, по количеству денежных средств, которые входят в государство, являются Индия и Китай. В эти страны в 2013 году поступило 70 и 60 млрд долларов США соответственно. К примеру, в Украину в этот период времени поступило $4,9 млрд. Если же сравнивать влияние денежных переводов на ВВП государства, то первые места занимают Таджикистан и Киргизская Республика. В Таджикистане трансграничные денежные переводы составляют 52% от ВВП государства, в Киргизской Республике – 31%, в Молдове -25%, в Украине – 2,7%.

На рынке систем денежных переводов в Украине большую часть занимают системы не резиденты – 85%. Украинские системы, включая PrivatMoney, Аваль-Экспресс, СОФТ, АВЕРС, Почтовый перевод, составляют 15%. С помощью украинских систем в Украину пришло $750 млн, а с помощью систем-нерезидентов – $4,1 млрд. При этом в Украине входящий поток денежных переводов в 6 раз больше исходящего. В 2013 году из Украины было отправлено $827 млн, из них 30% было обработано украинскими системами денежных переводов и 70% с помощью систем нерезидентов.

Эксперт также отметила, что за последние годы системы денежных переводов, созданные банками Украины, значительно выросли и являются значимыми игроками рынка.

Системы денежных переводов, созданные банками Украины, которые работают в сфере трансграничных переводов

Международные системы:

АВЕРС, Банк Финансы и Кредит. Участников-резидентов – 60, нерезидентов – 17, систем нерезидентов (партнеров) – 6.

PrivatMoney, ПриватБанк. Участников-резидентов – 15, нерезидентов – 52.

Welsend, Укргазбанк. Участников-резидентов – 16, нерезидентов – 2.

Внутригосударственные системы:

Аваль-Экспресс, Райффайзен Банк Аваль. Участников-резидентов – 10.

СОФТ, Укрсоцбанк. Участников-резидентов – 7, систем нерезидентов (партнеров) – 1.

Кроме того, на территории Украины также работают системы денежных переводов нерезиденты государства, которые осуществляют трансграничные переводы. При этом наиболее крупную часть этого рынка представляют собой российские системы. На сегодняшний день в Украине работают 8 систем денежных переводов, хотя еще в прошлом году было 11. Рынок Украины покинули такие системы денежных переводов как Аллюр, Migom и Быстрая почта.

Лидером рынка по количеству участников является система ЮНИСТРИМ — 56 участников, за ней идеи система CONTACT – 51 участник, Лидер — 32 участника, «Золотая корона — Денежные переводы» — 14 участников, BLIZKO – 11 участников, «Анелик» — 9 участников + 64 субагенты, Interexpress – 3 участника, «Блиц» — 1 участник.

Системы нерезиденты представлены и системами с США — Western Union, MoneyGram, RIA Financial Services, с Великобритании — Coinstar, Xpress Money, с Инспании — Money Exchange, с Канады — MEEST, с Казахстана — Faster, с Азейбарджана — Caspian Money Transfer, ХАЗРИ, с Грузии — IntelExpress.

При этом распределение рынка трансграничных платежей по сумме средств, полученных в Украине в 2013 году выглядят следующим образом: система «Золотая корона — Денежные переводы» вышла на первое место и заняла треть рынка — 29,4%, Western Union – 28,8%, ЮНИСТРИМ — 9,6%, система CONTACT – 9%, MoneyGram – 8%, Блиц — 6,4%, Migom – 3%, система Лидер и система BLIZKO — 0,9%, Coinstar – 1%, остальные 12 систем — 3%.

Елена Махаева также отметила, что в 2013 году больше всего (60%) денежных средств в Украину пришли с России, с США — 7,7% и с Италии — 5, 2%. Отправлено больше всего денег было также в Россию — 44,4%, на втором месте по популярности денежных переводов из Украины находится Китай — 4,3% и на третьем США, Узбекистан — по 3%. При этом средняя сумма денежных переводов из Украины составляет $404 и $513 в Украину .

В 2013 году количество трансграничных переводов, осуществленных системами переводов, созданные банками и небанками выглядело следующим образом.

Сумма переводов в Украину: АВЕРС — 37%, PrivatMoney – 33%, Почтовый перевод — 27%, СОФТ — 2%, Аваль — 1%.

Сумма переводов из Украины: Почтовый перевод — 50%, PrivatMoney – 24%, АВЕРС — 23%, СОФТ — 3%.

Внутригосударственные переводы, осуществленные системами, созданные банками и небанками.

Количество переводов: Почтовый перевод — 53,62%, «Финансовый Свит» — 19,74%, «ГлобалМани» — 16,11%, «ИнтерПейСервис» — 10,30%, банковские платежные системы — 0,33%.

Сумма переводов: Почтовый перевод — 65,8%, «Финансовый Свит» — 10%, «ГлобалМани» — 6%, «ИнтерПейСервис» — 5,7%, Аваль-Експресс — 5,5%, АВЕРС — 3,9%, PrivatMoney — 2,4%, СОФТ, Welsend — 0,7%.

Таким образом, в данное время на рынке Украины у населения пользуются большей популярностью небанковские системы денежных переводов

Материалы по теме