На платежном рынке с начала года состоялась серия знаковых сделок
ТОП-7 сделок в платежах Фото: privatebank.wf.com
Слияния и поглощения в сфере платежей меняют сценарий. Если раньше крупная компания просто покупала маленький стартап, то сейчас переговоры проходят почти на равных. Согласование сделок занимает месяцы, иногда с участием конкурентов и несколькими раундами подъема окончательной цены.
В этом материале редакция PaySpace Magazine собрала самые яркие сделки в сфере денежных переводов, процессинга и безопасности платежей, которые были анонсированы или завершились в 2019 году.
Денежные переводы и трансграничные платежи
Доходы платежных систем от трансграничных переводов растут. Это связывают с увеличением объемов международной торговли, развитием туризма и миграцией. Чтобы совершенствовать сервис и сокращать затраты на перевод средств, крупнейшие ПС в первой половине года заключили сделки с ведущими сервисами денежных переводов.
Mastercard + Transfast
Компании заявили о сделке в марте 2019 года и уже в июле сообщили о ее закрытии.
Transfast — американская компания, которая обслуживает международные денежные переводы через собственную сеть. На сегодняшний день она имеет доступ к 90% банковских счетов в мире и аналогичному проценту населения. А также 200 тыс пунктов выплаты наличных в 120 странах.
Для компаний, которые осуществляют трансграничные платежи своим поставщикам и партнерам, эта сделка сделает транзакции более предсказуемыми, быстрыми и дешевыми. Ведь малому и среднему бизнесу невыгодно ждать несколько дней, пока пройдет платеж, или платить за его исполнение высокую комиссию.
Для Mastercard приобретение Transfast — это повышение конкурентоспособности в сфере переводов между счетами. А также диверсификация бизнеса и поддержание бренда за пределами США.
Visa + Earthport
После долгих переговоров, Visa установила контроль над Earthport в мае 2019.
Earthport — это британский сервис трансграничных платежей через крупнейшую независимую сеть ACH (Automated Clearing House). Благодаря тому, что эта компания поддерживает партнерские отношения с банками в 80+ странах, бизнес может расплачиваться со своими партнерами напрямую, минуя банки-посредники.
Кроме того, Earthport — одна из первых компаний, которая начала проводить платежи с использованием распределенных технологий. В 2014 году компания заключила сделку с Ripple, став участником Ripple Net. Эта система позволяет быстро и безопасно отправлять P2P платежи в любую точку мира. Транзакции внутри сети не контролируются ни одним центральным банком мира и могут проходить с минимальной комиссией.
Для Visa эта сделка означает расширение сервиса — переводы можно будет осуществлять не только с карты на карту, но и через банковские счета частных лиц, предприятий и правительственных учреждений.
Для пользователей сделка принесет решения для разных сценариев использования, включая перечисление зарплаты, а также международные переводы между физическими лицами и компаниями. Это упростит получение оплаты труда для подрядчиков со всего мира, которые работают на разные международные компании.
Интересно, что купить компанию Earthport хотели и в Mastercard. Но предложение Visa оказалось интереснее. После нескольких раундов предложений от обеих платежных систем, в феврале компания предложила более выгодную сделку — около $319 млн. Это на 23% больше, чем первоначальное предложение Visa и на 12% больше, чем Mastercard. Финальная сумма приобретения составила $321 млн.
AMEX + acompay
Сделку анонсировали в июле 2019.
Acompay — провайдер b2b-платежей, который помогает бизнес-клиентам делать выплаты своим поставщикам, управлять бизнес-расходами и улучшать денежные потоки.
В AMEX считают, что эта сделка позволит обеспечить клиентов готовыми автоматизированные решениями для расчетов с поставщиками в любой точке мира.
Процессинг платежей
С начала года в этой сфере состоялось две крупные сделки. Провайдеры технологических решений для финансовых учреждений WorldPay и First Data приобрели крупнейшие компании по приему и обработке платежей FIS и Fiserv.
С одной стороны, появление двух гигантов в области технологий и платежей приведет к расширению возможностей торговцев и банков. С другой стороны, консолидация на рынке усилит конкуренцию. И пока нельзя точно определить, к каким проблемам может привести гонка инноваций.
Fiserv + First Data
Сделку анонсировали в январе 2019 года, обещают закрыть во второй половине года за $22 млрд.
Fiserv — американский поставщик технологических решений для финансового сектора.
First Data — американская компания, которая занимается процессингом платежей по кредитным картам.
После слияния компании займутся созданием универсальной платежной платформы. Компании планируют предоставлять полный перечень платежных и финансовых услуг, включая обработку счетов и решения для цифрового банкинга, обработку карт, электронную коммерцию и т.д.
Возможности обслуживания клиентов Fiserv значительно возрастут, начиная с регистрации новых клиентов и заканчивая множеством способов обработки физических или цифровых платежей.
Слияние также должно привести к большим финансовым выгодам. Ожидается, что сделка обеспечит дополнительную прибыль в размере $500 млн в течение пяти лет. А экономия за тот же срок составит около $900 млн.
FIS + Worldpay
В марте 2019 компании заявили о сделке, но пока интеграция не завершена. Анонсированная стоимость поглощения — $35 млрд.
FIS — провайдер финансовых технологий с акцентом на платежные и банковские решения, которые расширяют возможности розничных продавцов, финансовых учреждений, рынков капитала и предприятий по всему миру.
Объединение двух компаний приведет к созданию единой организации полного спектра глобальных платежных решений — от эмиссии до эквайринга онлайн и офлайн, от традиционных до интегрированных платежей.
Безопасность платежей
По данным Juniper Research, в ближайшие пять лет ритейлеры потеряют $130 млрд из-за онлайн-мошенничества. Кроме того, по оценкам исследовательской компании Aite Group, иногда эмитенты карт по ошибке отклоняют транзакции надежных клиентов. Это тоже проблема, с которой нужно бороться.
Mastercard + Ethoca
Заявили о сделке в марте 2019 года.
Ethoca — глобальный провайдер технологических решений для предупреждения мошенничества в электронной коммерции. Принцип работы предполагает уведомление торговца о подозрительном платеже в режиме реального времени. Сеть компании объединяет более 5 тыс торговцев и 4 тыс финансовых учреждений по всему миру.
Для Mastercard эта интеграция означает более эффективную защиту в цифровом пространстве.
Для торговцев и эмитентов карт — это выгода от снижения эксплуатационных расходов за счет снижения уровня мошенничества. Продавцы смогут отклонять подозрительный платеж сразу же, избегая процесса чарджбека.
Visa + Verifi
О сделке объявили в июле 2019
Verifi — это компания, которая специализируется на разрешении платежных споров. Технологии Verifi должны помочь финансовым компаниям сократить количество чарджбеков за счет оперативного разрешения предмета спора в режиме реального времени и с участием всех сторон сделки.
Представители Visa считают, что интеграция технологии Verifi в свои услуги по управлению рисками, позволит торговцам наладить диалог со своими клиентами и партнерами в режиме реального времени. Это, в свою очередь, позволит не доводить платежные споры до чарджбеков.
Даже если до конца года на рынке больше не произойдет подобных крупных сделок, аналитики оптимистично настроены в отношении роста акций платежных компаний. А в числе самых быстро растущих будут First Data, Paypal, Square и Worldpay.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ — Платежные системы в Украине: разбор терминологии НБУ
Telegram
Viber