ЕЛЕНА ВАСИНА
Специалист по коммуникациям финансовой группы Bredley Holding
Под модным сегодня словом Fintech принято понимать отдельную отрасль, куда входят высокотехнологичные компании, которые работают в сфере финансовых услуг. При этом, зачастую они противопоставляются традиционным банкам. Технологии развиваются быстро и проникают во все сферы жизни, через несколько лет, вероятно, такое противопоставление станет просто неактуальным, будут просто финансовые услуги, оказываемые с помощью технологий. Однако сегодня инновационные предприятия выделяют в отдельную отрасль и возлагают на нее большие надежды.
Фото с презентации финтех-каталога
О перспективах этого сектора шла речь на презентации исследования отрасли и нового каталога финтех-предприятий, составленного Украинской ассоциацией финтех и инновационных компаний совместно с Нацбанком и компанией Visa.
В каталог вошло более 100 предприятий, они же стали и базой для анализа отрасли. Это исследование показало, что финтех-сегмент активно развивается. Так, более половины компаний (58%) были основаны за последние три года, 21 стартап создан за минувший год. Эксперты прогнозируют, что такие темпы роста сохранятся и в 2019-м.
Среди основных причин положительной динамики называют отсутствие на рынке глобальных игроков, которым усложняет вход несовершенство украинского законодательства. Также стимулирующим фактором стало, как это деликатно назвали представители ассоциации, «очищение банковской системы», что привело к высвобождению из банковского сектора многих специалистов, готовых попробовать себя в инновационных стартапах. Из серии не было бы счастья, да несчастье помогло.
Финтех-карта Украины
Платежные сервисы доминируют в структуре финтех-компаний Украины. Их количество возросло на 13% за минувший год до 38-ми. Среди лидеров также мобильные кошельки (22), направление консалтинга и аналитических систем (26), значительную часть занимают компании, которые специализируются на различных технологических и инфраструктурных решениях для финансовых процессов бизнеса (36). Среди новых для Украины – уже популярные за рубежом направления insurtech и regtech, которым также прочат значительный рост в ближайшее время. В то же время интерес к блокчейну в стране все еще низкий, за минувший год появилось всего три новых компании в этой сфере и их количество возросло до 16-ти.
Несмотря на активный рост, отрасль все еще в процессе становления. Большая часть украинских финтехов сегодня на стадии начала продаж (24%) или масштабирования бизнеса (48%) и лишь каждая пятая компания представляет собой зрелый бизнес (19%). Интересно, что в стадии реализации идеи всего 1% и MVP (7%), что идет вразрез с общемировыми тенденциями, в других странах этот показатель выше. Среди возможных причин — недостаточно развита инфраструктура поддержки стартапов и низкий уровень предпринимательской культуры. Так или иначе, но украинские предприниматели предпочитают выходить на рынок с уже готовым продуктом.
При этом, как отмечают эксперты, именно на этапе идеи и MVP у многих финтехов возникают трудности. Зачастую, хорошо сделанный с технической точки зрения продукт не учитывает клиентский опыт и запросы рынка. Проще говоря, создатели делают качественный продукт, но плохо понимают, где и как он будет применяться.
Следующая частая ошибка, которая отчасти является продолжением первой, — продукт “плохо упакован” для инвесторов. Все это сигнализирует о низкой культуре партнерства, незрелости участников этого рынка. Тем не менее, сегодня инфраструктура образовательных проектов, песочниц и т. п. в Украине уже формируется. Она необходима, потому что селективность партнерства будет повышаться. Уже сегодня статистика показывает, что инвестиции в финтех растут, а количество сделок снижается.
Кроме необходимости поддержки на ранних стадиях развития, одной из основных проблем стартапов называют отсутствие доступа к финансам. В Украине около 63% компаний работают без привлечения средств инвесторов. В то время как за рубежом большая часть стартапов финансируется венчурными и seed-фондами, инвестиционными компаниями.
Источники финансирования украинских стартапов
О перспективности отрасли отчасти говорит то, что 43% компаний уже работают за рубежом и приносят валютную выручку в страну. Самый популярный рынок — Европа (72%), затем СНГ (30%) и США (21%). По мнению специалистов финансового сектора, эта тенденция также будет усиливаться. Так, согласно исследованию, из тех, кто пока работают на отечественном рынке, 73% планирует выход на внешние рынки в ближайшее время.
Однако, стремление выйти на международный уровень для украинского финтеха — это показатель не только качества продукта, но и сигнал о проблемах на внутреннем рынке. В числе ключевых проблем отрасли также называют недостаток квалифицированных кадров, а если хорошие специалисты появляются, они стремятся выехать из страны. Таким образом, актуальной задачей становится создание условий для реализации успешных собственно украинских бизнес-проектов. В целом в финтех-компаниях работает более 4000 человек.
Интересное наблюдение, 27% менеджеров и собственников таких предприятий — женщины.
Основные прогнозы экспертов о развитии финтех-отрасли на ближайший год:
- Локомотивом по-прежнему будут финтехи, связанные с платежами
- Активный выход на внешние рынки или вывод бизнеса за рубеж
- Увеличение доли цифровых платежей
- Дальнейшее развитие сотрудничества финтех-компаний с банками
Сможет ли Fintech сотня стать локомотивом украинской экономики?
Эксперты уверены, что “да”, если для этого будут созданы условия. Они единодушны в том, что введение удаленной идентификации кардинально изменит рынок. Этот инструмент не только станет стимулом для развития финтеха, он также решает важную социально-экономическую проблему: сегодня около 37% населения страны не имеет доступа к банкам, и возможность удаленной идентификации помогла бы вовлечь этих людей в финансовые процессы. Конечно, среди стимулов называли и ожидаемую всеми участниками рынка директиву PSD2.
Большие надежды традиционно возлагают на технологии блокчейна и AI. Стоит отметить, что в прошлом году появилось семь компаний, которые работают с BigData. Впрочем, здесь никто не ждет быстрых результатов, потому что очень небольшой процент предприятий реально обладает достаточными структурированными данными для работы и еще меньше компаний знают, что с ними делать.
Главным барьером остается человеческий фактор, ригидность многих традиционных структур. Анализ рынка показал, что украинская финтех-экосистема имеет свои особенности. Кроме уже перечисленных выше, можно добавить, что отечественный финтех больше сосредоточен на обслуживании бизнеса, услуги для физических лиц предоставляют лишь 21% компаний. В то время как финтех за рубежом показывает рост именно за счет потребительских сервисов. Это также говорит о неготовности украинцев к инновациям в сфере финансовых услуг. Будущее финтех-сектора будет напрямую зависеть от развития культуры взаимодействия участников экосистемы, готовности к изменениям на разных уровнях, в частности подходов к корпоративной культуре и обучению.
Презентация Финтех-карты Украины
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ — В Украине запустили программу для стартапов с грантами от $25 тыс
