Предложение BNPL — «покупай сейчас, плати потом» стремительно развивается и набирает популярность во всем мире. Но вместе с этим все больше усиливается давление регуляторов
BNPL Фото: miro.medium.com
Стремительное развитие сервисов BNPL все больше сталкиваются с ущемлениями со стороны регуляторов, в основном по причине «обмана клиентов». Сам механизм оплаты Buy Now, Pay Later подразумевает выдачу потребительских микрокредитов на покупку различных товаров и услуг. Так, данную систему обвиняют в том, что с ее помощью магазины не помогают людям приобрести то, что они не могут на данный момент, а заставляют «тратить те деньги, которых у них нет».
Ярким примером такого противостояния является британская сеть супермаркетов Iceland, которая не успела полноценно внедрить механизм BNPL, как попала под шквал критики, в частности, со стороны Лейбористской партии. Ее член Стелла Кризи заявила:
«Предлагая своим клиентам вариант оплаты продуктов питания по системе BNPL, вы не «помогаете» им во время кризиса стоимости жизни. Это эксплуатация фактов, заставляющих потребителей тратить больше».
Темпы развития BNPL, плюсы и минусы системы
Как отмечают аналитики, во всем мире сегмент BNPL растет более чем на 22% в год, а в прошлом году его объем составил $4,1 млрд. Это лишний раз доказывает, насколько люди нуждаются в таких сервисах.
На отдельных рынках наблюдался впечатляющий (или пугающий, в зависимости от персональной точки зрения) рост: в прошлом году канадские потребители взяли на 36% больше кредитов BNPL, а американские — на 66,5%. В настоящее время задолженность потребителей США составляет $14 трлн, что является самой большой суммой в истории.
Для торговцев привлекательность заключается в ее простоте — никаких кредитных договоров или ожидания проверки кредитоспособности, а самое главное — в готовности потребителей тратить больше.
BNPL Фото: banks.am
Исследование, проведенное компанией Equifax в прошлом году, утверждает, что потребители тратили бы на покупки в два раза больше денег в определенных вертикалях, если бы BNPL был более широко доступен. При этом, исследование Alliance Data подтвердило, что 38% представителей группы 18-35 лет потратили бы больше на BNPL, если бы он был более широко доступен при оформлении заказа.
Сторонники BNPL говорят, что система помогает потребителям управлять расходами и покупать то, что они хотят, когда им это нужно, особенно в то время, когда, по данным TransUnion, три четверти потребителей обеспокоены ростом инфляции и своими экономическими перспективами.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Apple Pay добавили популярный сервис оплаты частями BNPL
Но есть и темная сторона: в начале этого года организация Citizens Advice UK опубликовала результаты исследования, согласно которым каждый десятый пользователь BNPL (каждый восьмой из возрастной группы Millennials — рожденные в период с 1981 по 1996 г.) имел проблемы с агентствами по взысканию долгов.
Несмотря на то, что BNPL все больше теснит сектор кредитных карт в борьбе за клиентов и доходы, с помощью сервиса многие компании также зарабатывают и на простроченных платежах. Так, например, компания Laybuy, специализирующаяся на BNPL, в 2021 году получила более половины своих доходов за счет комиссий за просрочку.
Как BNPL защищается от критики и давления со стороны регуляторов
В то время как призывы к регулированию усиливаются, игроки BNPL выдвигают свои аргументы в защиту.
Главный аргумент представителей BNPL заключается в том, что проценты за выданные кредиты не начисляются, если они погашаются в течение согласованного срока (обычно 15-45 дней), и что, таким образом, BNPL по своей сути является менее проблематичной и рискованной для потребителей, чем традиционные кредиты.
За данными исследования аналитической компании Klarna, 25% потребителей серьезно обеспокоены процентами по кредитным картам и штрафами за просрочку. Более того, половина всех респондентов отметили, что имели проблемы с долгами из-за кредитования по кредитным картам.
BNPL Фото: depositphotos.com
Генеральный директор Klarna Себастьян Сиематковски удвоил эту позицию, когда обвинил индустрию кредитных карт в стимулировании экономического неравенства и задолженности, утверждая, что «те, кто может позволить себе ежемесячно погашать остатки по кредитным картам, получают вознаграждение за счет схем лояльности, а те, кто не может, просто влезают в еще большие долги».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Планы Apple по выходу на рынок BNPL привлекли внимание американских властей
Однако есть ряд причин, по которым подобные аргументы кажутся если не спекулятивными, то несколько косвенными.
Например, большинство кредитных продуктов традиционно предлагают 45-56 дней до начисления процентов, а вознаграждения по кредитным картам начисляются всем покупателям, независимо от их дохода или кредитного статуса.
«В то же время сама компания Klarna взимает пени за просрочку после 60 дней и, как мы уже видели, привлекает коллекторов для работы с потребителями, не выполняющими свои обязательства», — отмечают аналитики.
По данным Citizens Advice UK, только в прошлом году британские потребители выплатили игрокам BNPL 39 млн фунтов стерлингов в виде штрафов за просрочку, а специалисты по цифровой безопасности Entrust утверждают, что 32% американских потребителей, воспользовавшихся услугами BNPL, пропустили хотя бы один платеж.
Хотя некоторые провайдеры BNPL, такие как Laybuy, утверждают, что используют строгую проверку кредитоспособности и отказывают 25% всех заявителей, нетрудно догадаться, что не все так гладко, поскольку в законодательствах многих стран не прописана необходимость проверки кредитоспособности клиентов системы BNPL.
Как всегда, сами потребители демонстрируют народную мудрость: по данным опроса, проведенного компанией Marqueta, 54% потребителей в Великобритании считают BNPL легким способом влезть в долги.
«Учитывая все эти факторы, трудно не увидеть, что популярность BNPL держится на легкой доступности кредита с точки зрения потребителя и увеличении объема продаж с точки зрения торговца», — подчеркнули эксперты.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Купи сейчас — плати потом: что ждет рынок BNPL кредитов после кризиса
BNPL Фото: americasmi.com
Регулировка BNPL: реалии и перспективы
От Австралии и Новой Зеландии до Северной Америки, ЕС и Великобритании регулирующие органы обещали принять меры, которые ограничат BNPL, не позволяя потребителям таким образом избегать проверки кредитоспособности и залазить в долги.
В то время, когда потребители во всем развитом мире сталкиваются с ростом расходов, высокой инфляцией и отсутствием гарантий занятости, очевидно, что такое регулирование действительно необходимо, вопрос только — в каком направлении должно действовать такое законодательство.
В Великобритании FCA опубликовало результаты обзора, проведенного его бывшим временным генеральным директором Кристофером Вулардом.
В этом обзоре признается более низкий риск долгосрочной задолженности по BNPL, и уточняется, что регулирование продуктов в рамках этой системы по тем же принципам, что и традиционных кредитных продуктов, не является целесообразным.
Представляется вероятным, что новые правила выведут BNPL на ту же орбиту, что и кредитные карты, определив их как кредитный продукт. Тогда и будут определены правила, как данный механизм можно будет рекламировать и презентовать для покупателей.
Такие организации платежной индустрии, как Payments Europe, выступили с заявлениями в поддержку движения в сторону более четкого регулирования сектора, а сообщения из США свидетельствуют о том, что некоторые игроки BNPL заранее пересматривают свою политику проверки кредитоспособности, положения и условия, чтобы привести их в большее соответствие с теми, которые предлагаются традиционными кредитными продуктами.
Важно также помнить, что регулирование — не единственный инструмент, и что возможность автоматической проверки кредитных историй через API-вызов благодаря Open Banking может помочь банкам управлять рисками BNPL.
Энди Чиз, менеджер по маркетингу продуктов компании Entrust, специализирующейся на цифровой безопасности, говорит, что положения Open Banking могут «помочь банкам расширить возможности продавцов и поставщиков услуг BNPL, и получить больше информации о рисках потребителей и о том, что они могут себе позволить».
При условии, что предстоящее регулирование будет обеспечивать баланс между защитой потребителей и развитием отрасли, где риск финансовых трудностей будет уравновешиваться преимуществами BNPL, такое регулирование должно оказаться полезным.
При этом не стоит ожидать, что такое регулирование произойдет в одночасье, поскольку отрасли потребуется время для внедрения требований и технологических изменений. Хотя по мере того, как инфляция набирает силу, а потребители ищут новые способы оплаты при растущей стоимости жизни, следует ожидать усиления призывов к ужесточению регулирования механизма.
«Будем надеяться, что такие призывы и последующее регулирование не приведут к удушению инновации. Она может быть полезной и экономически эффективной в качестве средства распределения стоимости товаров и услуг для потребителей», — резюмировали аналитики.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
BNPL-сервисы vs рассрочка: рассказываем в чем отличия
Таскомбанк и Ocean.me запускают первый в Украине беспроцентный BNPL-сервис
Крупная европейская платежная система выпустила BNPL-расширение для браузера
По материалам paymentscardsandmobile.com
