Воррен Баффет надихає і дивує мільйони людей по всьому світу своїм тонким чуттям інвестора. Його успішні стратегії та довгостроковий підхід до фінансування зробили його одним із найбагатших людей на планеті. У цій статті ми розглянемо 5 ключових позицій у портфелі Воррена Баффета, які сприяли його фінансовому успіху та продовжують привертати увагу інвесторів
Фото: wikipedia.org
Холдинг Баффета Berkshire Hathaway володіє позиціями в багатьох американських і закордонних компаніях. Ці 5 ключових позицій у портфелі Воррена Баффета є прикладом того, як довгострокове інвестування, фокус на фундаментальних показниках і стратегічне бачення можуть призвести до приголомшливих результатів на ринку.
Apple
Apple (NASDAQ: AAPL) займає понад 57% американського ринку смартфонів. Компанія також виробляє планшети, ноутбуки, настільні комп’ютери та аксесуари для них. Це одна з найприбутковіших компаній у світі, її щорічний виторг перевищує $350 млрд. За минулий рік прибутковість акцій склала 46%.
Berkshire вважає Apple холдингом номер один у своєму портфелі і є найбільшим акціонером технологічного титану з часткою 5,8%. Компанія володіє 915 млн акцій Apple на суму $177 млрд. Це становить 51% усього портфеля Berkshire Hathaway.
Bank of America
Bank of America (NYSE: BAC) ─ банківська і фінансова холдингова компанія, що працює в декількох сегментах, зокрема в споживчому банкінгу, управлінні інвестиціями, кредитуванні та банківських послугах малому бізнесу, а також глобальному банкінгу через Merrill Wealth Management.
Berkshire Hathaway володіє 1 млрд акцій BAC на суму $29 млрд. Частка Bank of America в загальному портфелі Hathaway становить 8,51%.
Акції BAC цього року подешевшали, але банк, як і раніше, ліквідний: понад 50% депозитів готові до виплати в разі потреби, що робить ризик його краху відносно низьким.
Bank of America виплачує дивіденди в розмірі 3,38% на рік, що є ще однією причиною, через яку ці акції заслуговують на увагу.
American Express
Інший довгостроковий вибір Баффета — American Express (NYSE: AXP). Berkshire Hathaway є одним з найбільших акціонерів цієї фінансової організації. Компанія займається глобальними платежами, а також пропонує споживчі товари для приватних осіб та підприємств.
Інвестиційний гігант почав вкладати гроші в American Express у далекому 1994 році. Сьогодні Berkshire Hathaway володіє 151 млн акцій на суму $26 млрд. Частка American Express у загальному портфелі Hathaway становить 7,59%.
В останні кілька років American Express демонструвала високі фундаментальні показники. У звіті за III квартал виторг компанії склав $15,1 млрд. Це на 12% більше, ніж $13,4 млрд роком раніше. З початку року акції AXP зросли на 7,4%.
Coca-Cola Co
Coca-Cola Co (NYSE: KO) — компанія, що володіє ліцензіями на різні бренди напоїв, як-от Coca-Cola, Fanta, Bodyarmor, Fuze Tea, Costa Coffee тощо. Її продукція доступна більш ніж у 200 країнах світу.
Холдингова компанія Баффета володіє 400 млн акцій Coca-Cola вартістю $24 млрд. Частка Coca-Cola Co у портфелі Hathaway становить 6,92%.
Звіт Coca-Cola за другий квартал перевершив оцінки аналітиків: прибуток склав $12 млрд, збільшившись на 6% порівняно з попереднім роком, а прибуток на акцію — $0,78.
Chevron Corp
Chevron Corp (NYSE: CVX) — це енергетична компанія, що займається видобутком нафти та природного газу. Вона також виробляє транспортне паливо, мастильні матеріали, нафтохімічні продукти та присадки, розробляючи технології для вдосконалення галузі.
Баффет — прихильник вартісного інвестування. І коли 2020 року нафтогазова галузь опинилася на колінах, це викликало в нього чималий інтерес. Приблизно в той самий час, на початку 2020 року, акції Chevron досягли 10-річного мінімуму, а потім протягом року зазнали чергового жорстокого розпродажу. Саме тоді Berkshire почала купувати папери Chevron — на падінні.
Але справжній сплеск покупок припав на перший квартал 2022 року, коли частка Berkshire у Chevron несподівано зросла з 38,25 млн акцій станом на 31 грудня 2021 року до 161,44 млн акцій станом на 31 березня 2022 року.
Berkshire зберігала свою позицію щодо Chevron практично незмінною до кінця 2022 року, скориставшись 53%-вим зростанням компанії, досягнутим минулого року. Це був величезний виграш для Berkshire за короткий проміжок часу. Але 2023 року акції Chevron застопорилися, і Berkshire продала 39,86 млн цінних паперів компанії.
На сьогодні холдинг володіє 123 млн акцій Chevron на суму $19 млрд, що становить 5,56% портфеля Berkshire Hathaway.
Інші цікаві статті про Воренна Баффета:
- Акції куплені Баффетом побили рекорди: про які компанії йдеться
- Яка угода принесе Баффету $1 млрд
- Уоррену Баффету 92 роки: добірка найкращих висловів «Оракула з Омахи»
