Уоррен Баффет вдохновляет и удивляет миллионы людей по всему миру своим тонким чутьем инвестора. Его успешные стратегии и долгосрочный подход к финансированию сделали его одним из самых богатых людей на планете. В данной статье мы рассмотрим 5 ключевых позиций в портфеле Уоррена Баффета, которые способствовали его финансовому успеху и продолжают привлекать внимание инвесторов
Фото: wikipedia.org
Холдинг Баффета Berkshire Hathaway владеет позициями во многих американских и зарубежных компаниях. Эти 5 ключевых позиций в портфеле Уоррена Баффета служат примером того, как долгосрочное инвестирование, фокус на фундаментальных показателях и стратегическое видение могут привести к впечатляющим результатам на рынке.
Apple
Apple (NASDAQ: AAPL) занимает более 57% американского рынка смартфонов. Компания также производит планшеты, ноутбуки, настольные компьютеры и аксессуары для них. Это одна из самых прибыльных компаний в мире, ее ежегодная выручка превышает $350 млрд. За прошедший год доходность акций составила 46%.
Berkshire считает Apple холдингом номер один в своем портфеле и является крупнейшим акционером технологического титана с долей 5,8%. Компания владеет 915 млн акций Apple на сумму $177 млрд. Это составляет 51% всего портфеля Berkshire Hathaway.
Bank of America
Bank of America (NYSE: BAC) — банковская и финансовая холдинговая компания, работающая в нескольких сегментах, включая потребительский банкинг, управление инвестициями, кредитование и банковские услуги малому бизнесу, а также глобальный банкинг через Merrill Wealth Management.
Berkshire Hathaway владеет 1 млрд акций BAC на сумму $29 млрд. Доля Bank of America в общем портфеле Hathaway составляет 8,51%.
Акции BAC в этом году подешевели, но банк по-прежнему ликвиден: более 50% депозитов готовы к выплате в случае необходимости, что делает риск его краха относительно низким.
Bank of America выплачивает дивиденды в размере 3,38% в год, что является еще одной причиной, по которой эти акции заслуживают внимания.
American Express
Другой долгосрочный выбор Баффета — American Express (NYSE: AXP). Berkshire Hathaway является одним из крупнейших акционеров этой финансовой организации. Компания занимается глобальными платежами, а также предлагает потребительские товары для частных лиц и предприятий.
Инвестиционный гигант начал вкладывать деньги в American Express в далеком 1994 году. Сегодня Berkshire Hathaway владеет 151 млн акций на сумму $26 млрд. Доля American Express в общем портфеле Hathaway составляет 7,59%.
В последние несколько лет American Express демонстрировала высокие фундаментальные показатели. В отчете за III квартал выручка компании составила $15,1 млрд. Это на 12% больше, чем $13,4 млрд годом ранее. С начала года акции AXP выросли на 7,4%.
Coca-Cola Co
Coca-Cola Co (NYSE: KO) — компания, владеющая лицензиями на различные бренды напитков, такие как Coca-Cola, Fanta, Bodyarmor, Fuze Tea, Costa Coffee и др. Ее продукция доступна более чем в 200 странах мира.
Холдинговая компания Баффета владеет 400 млн акций Coca-Cola стоимостью $24 млрд. Доля Coca-Cola Co в портфеле Hathaway составляет 6,92%.
Отчет Coca-Cola за второй квартал превзошел оценки аналитиков: выручка составила $12 млрд, увеличившись на 6% по сравнению с предыдущим годом, а прибыль на акцию — $0,78.
Chevron Corp
Chevron Corp (NYSE: CVX) — это энергетическая компания, занимающаяся добычей нефти и природного газа. Она также производит транспортное топливо, смазочные материалы, нефтехимические продукты и присадки, разрабатывая технологии для совершенствования отрасли.
Баффет — сторонник стоимостного инвестирования. И когда в 2020 году нефтегазовая отрасль оказалась на коленях, это вызвало его немалый интерес. Примерно в то же время, в начале 2020 года, акции Chevron достигли 10-летнего минимума, а затем в течение года подверглись очередной жестокой распродаже. Именно тогда Berkshire начала покупать бумаги Chevron — на падении.
Но настоящий всплеск покупок пришелся на первый квартал 2022 года, когда доля Berkshire в Chevron неожиданно выросла с 38,25 млн акций по состоянию на 31 декабря 2021 года до 161,44 млн акций по состоянию на 31 марта 2022 года.
Berkshire сохраняла свою позицию по Chevron практически неизменной до конца 2022 года, воспользовавшись 53%-ным ростом компании, достигнутым в прошлом году. Это был огромный выигрыш для Berkshire за короткий промежуток времени. Но в 2023 году акции Chevron застопорились, и Berkshire продала 39,86 млн ценных бумаг компании.
На сегодняшний день холдинг владеет 123 млн акций Chevron на сумму $19 млрд, что составляет 5,56% портфеля Berkshire Hathaway.
Другие интересные статьи про Уоренна Баффета:
- Акции купленные Баффетом побили рекорды: о каких компаниях идёт речь
- Какая сделка принесёт Баффету $1 млрд
- Уоррену Баффету 92 года: подборка лучших изречений «Оракула из Омахи»
