Компания J’son & Partners Consulting (JP) представила основные результаты исследования российского рынка платежных терминалов (банковских и небанковских), который наряду с дистанционными финансовыми сервисами является частью рынка электронных платежных систем (ЭПС).
По оценкам J’son & Partners Consulting, оборот рынка ЭПС в России в 2013 году составит 2 290 млрд рублей ($67,3 млрд), показав рост на 22% по сравнению 2012 годом. Оборот рынка платежных терминалов в 2013 году составит 1030 млрд рублей ($30,5 млрд) или 45% от предполагаемого оборота рынка ЭПС, впервые составив менее половины оборота рынка ЭПС. По прогнозам компании, в ближайшие 5 лет доля оборота платежных терминалов будет ежегодно снижаться и к 2018 году составит 28%.
На рынке небанковских платежных терминалов (НПТ) в России существуют несколько игроков, среди них крупнейшими являются следующие терминальные сети: QIWI, CyberPlat и ElecsNet.
По оценкам JP, на конец 2013 года в России будет 220 тысяч НПТ (-1,4% по сравнению с 2012 годом), а к 2018 году их количество уменьшится до 200 тысяч. Уменьшение количества НПТ произойдет по причине усиления конкуренции с банковскими терминалами с одной стороны и возрастающей популярности дистанционных финансовых сервисов с другой.
Несмотря на незначительное уменьшение количества НПТ, аналитики J’son & Partners Consulting в пятилетней перспективе прогнозируют ежегодное увеличение оборота за счет, в частности, уменьшения доля платежей за услуги мобильной связи и увеличения доли денежных переводов в обороте рынка. Так, в 2013 году оборот платежей на рынке НПТ составит 850 млрд рублей или 26 млрд долларов США (+7% по сравнению с 2012 годом), а к 2018 году может превысить 960 млрд рублей ($29,3 млрд). Доля оборота НПТ в общем обороте платежных терминалов постепенно снижается и в 2013 году составит 82%.
По прогнозам J’son & Partners Consulting, в структуре платежей через НПТ произойдут значительные изменения: доля денежных переводов увеличится с 16% в 2013 году до 21% в 2018 году, а доля платежей за услуги мобильной связи, наоборот, уменьшится с 55% до 38%. Говоря о структуре оборота в разрезе участников рынка, стоит отметить, что по итогам 2012 года совокупная доля крупнейших игроков (QIWI, CyberPlat и ElecsNet) практически не изменилась и по-прежнему превышает 80%.
На российском рынке банковских платежных терминалов (БПТ) существуют несколько игроков, среди них крупнейшими являются: Сбербанк, Океан Банк, Промсвязьбанк, Московский Кредитный Банк, Банк Русский Стандарт.
По данным JP, в 2012 году в России было 55,4 тысячи БПТ, из которых 30% находились в Москве и Московской области, 10% в Санкт-Петербурге и Ленинградской области и 61% в других регионах. К концу 2013 года количество БПТ увеличится на 8% и составит 59,7 тысяч, а к концу 2018 года – 73 тысячи терминалов. При этом региональная структура в разрезе двух столиц и их областей останется практически неизменной.
По оценкам J’son & Partners Consulting, в 2013 году оборот рынка БПТ составит 181 млрд рублей или 5,5 млрд долларов США (+16% по сравнению с 2012 годом), а к концу 2018 года оборот рынка составит более 260 млрд рублей ($7,9 млрд).
По прогнозам J’son & Partners Consulting, структура оборота по направлениям платежей в пятилетней перспективе будет изменяться в том же направлении, что и структура оборота НБТ: доля денежных переводов увеличится с 21% в 2013 году до 27% в 2018 году, а доля платежей за услуги мобильной связи, наоборот, уменьшится с 51% до 34%.
Крупнейшие игроки рынка БПТ наращивают свою долю на рынке – так, по итогам 2012 года совокупная доля пяти крупнейших игроков (Сбербанк, Океан Банк, Промсвязьбанк, Московский Кредитный Банк, Банк Русский Стандарт) увеличилась на 3% и превысила 60%. По результатам 2012 года количество транзакций БПТ увеличилось на 13%, однако темп роста количества транзакций замедляется и по итогам 2013 года может составить 6%.
Напомним, что недавно J’son & Partners Consulting провели исследования российского рынка виртуальных предоплаченных карт.
Telegram
Viber