Куди інвестує і з чого має прибуток Berkshire Ворена Баффета

Попри нелюбов Воррена Баффета до Біткоїна, Berkshire отримує значні прибутки й від криптовалюти

Фото: freepik.com, pngwing.com

Інвестор-мільярдер Воррен Баффет, відомий як “Оракул з Омахи”, у 2018 році висловив свою неприязнь до Біткоїна, назвавши його “щурячою отрутою у квадраті”. Баффет підкреслював, що Біткоїн не має внутрішньої цінності, порівнюючи його привабливість з грою в рулетку.

Віцеголова Berkshire Hathaway Чарлі Мангер нещодавно виступив за те, щоб США наслідували приклад Китаю і заборонили Біткоїн, схарактеризувавши його як азартну гру, в якій умови сильно перекошені на користь грального закладу.

Але минулого року Berkshire Hathaway отримав найвищий в історії річний прибуток, тримаючи при цьому криптоактиви.

Інвестиції Berkshire Hathaway

Berkshire Hathaway на чолі з Ворреном Баффетом виділяється як одна з найбільших компаній S&P 500 за ринковою вартістю, що ставить її впритул до технологічних титанів за рівнем ринкової капіталізації. Позитивні настрої аналітиків викликає різноманітний бізнес-портфель компанії та її сильні показники у сфері страхування.

Однак, як визнав Баффет у своєму листі до акціонерів, значний розмір Berkshire створює труднощі у здійсненні значних придбань. Рекордні грошові запаси конгломерату відображають його боротьбу за вигідні угоди за вигідними цінами. Баффет стримано зазначив, що Berkshire може не досягти приголомшливих результатів у найближчій перспективі.

Минулого року Berkshire Hathaway розкрила $97,1 млрд чистого прибутку минулого року, що є різким стрибком у порівнянні зі збитками у $22 млрд у 2022 році через скорочення інвестицій.

Минулого тижня акції Berkshire Hathaway Inc. знизились після досягнення рекордного максимуму, в результаті якого ринкова вартість компанії наблизилась до $1 трлн.

Попри те, що ринкова капіталізація ненадовго перевищила $925 млрд, акції закрилися з падінням на 1,9% після нетривалого зростання на 3,1% напередодні, що стало найбільшим одноденним стрибком з серпня. Раніше Berkshire повідомив про збільшення операційного прибутку до $8,48 млрд за четвертий квартал порівняно з $6,63 млрд роком раніше.

Це зростання пояснюється збільшенням доходів від страхового андеррайтингу та інвестиційного доходу, підтриманого вищими відсотковими ставками. Попри вражаючі показники, оцінка Berkshire контрастує з оцінкою технологічних гігантів, що домінують на сьогоднішньому ринку.

Нещодавно Berkshire повідомив про чистий прибуток у розмірі $12,7 млрд за перший квартал, що на 64% менше, ніж $35,5 млрд у попередньому році. Попри це, компанія заробила майже $7 млрд на своєму портфелі за минулий рік. Акції Berkshire зросли на 11% у 2024 році, перевищивши загальну прибутковість S&P 500 у 8%.

Nubank

Бразильська компанія Nu Holdings представила інноваційні продукти, такі як Nucripto, що дозволяють користувачам торгувати криптовалютами, такими як Біткоїн та Ethereum. У червні 2021 року Berkshire Hathaway Баффета інвестував $500 млн у Nubank, пізніше додавши ще $250 млн під час IPO. В результаті загальна сума інвестицій у 2021 році склала $1 млрд.

У 2023 році ціна Nu Holdings зросла більш ніж на 100%, випередивши інші активи Баффета, такі як Amazon, Apple, Coca-Cola, Bank of America, і зробивши її найприбутковішою інвестицією в портфелі Berkshire Hathaway минулого року. Попри неприязнь Баффета до криптовалют, його подальше володіння акціями Nu Holdings свідчить про їх бичачий прогноз на майбутнє.

Nubank пропонує цифрові фінансові послуги, в тому числі доступ до біткоїн-ETF через свій інвестиційний підрозділ NuInvest. Банк прагне заробити на цьому ринку, пропонуючи інноваційні фінансові послуги та усуваючи незадоволення клієнтів високими комісіями та поганим досвідом.

Хоча криптовалюти не відповідають інвестиційним принципам Баффета, їхнє значне зростання, наприклад, Біткоїна на 150% у 2023 році, може вплинути на майбутні інвестиційні рішення Berkshire. Інвестиції Berkshire в Nubank свідчать про стратегічний крок у сектор цифрових фінансів, всупереч особистим переконанням щодо криптовалют.

Грошові резерви Berkshire досягли рекордних $189 млрд у першому кварталі 2024 року, оскільки конгломерат продовжував продавати акції, в тому числі значну частину своїх активів Apple.Компанія повідомила, що за перші три місяці року вона продала акцій на суму майже $20 млрд, купивши водночас лише $2,7 млрд, знизивши вартість свого портфеля акцій із $354 млрд наприкінці 2023 року до $336 млрд.

Завдяки мудрому управлінню, стратегічному підходу до інвестування та диверсифікації активів, Berkshire Hathaway зуміла досягти вражаючих фінансових результатів і зберегти високу репутацію на ринку. Під керівництвом Воррена Баффета холдинг продовжує залишатися прикладом успішної та стійкої інвестиційної стратегії, яка забезпечує стабільне зростання і високі доходи для своїх акціонерів.

Вам може бути це цікаво:

• Куди інвестувати гроші українцям: дохідність та ризики
• Хто стане першим у світі трильйонером: потенційні кандидати
• 2 простих акції Воррена Баффета, які можна купити прямо зараз

За матеріалами U.Today