Несмотря на нелюбовь Уоррена Баффета к Биткоину, Berkshire получает значительные доходы и от криптовалюты
Фото: freepik.com, pngwing.com
Инвестор-миллиардер Уоррен Баффет, известный как «Оракул из Омахи», в 2018 году выразил свою неприязнь к Биткоину, назвав его «крысиным ядом в квадрате». Баффет подчеркивал, что Биткоин не имеет внутренней ценности, сравнивая его привлекательность с игрой в рулетку.
Вице-председатель Berkshire Hathaway Чарли Мангер недавно выступил за то, чтобы США последовали примеру Китая и запретили Биткоин, охарактеризовав его как азартную игру, в которой условия сильно перекошены в пользу игорного заведения.
Но в прошлом году Berkshire Hathaway получил самую высокую в истории годовую прибыль, владея при этом криптоактивами.
Инвестиции Berkshire Hathaway
Berkshire Hathaway во главе с Уорреном Баффетом выделяется как одна из крупнейших компаний S&P 500 по рыночной стоимости, что ставит ее вплотную к технологическим титанам по уровню рыночной капитализации. Позитивные настроения аналитиков вызывает разнообразный бизнес-портфель компании и ее сильные показатели в сфере страхования.
Однако, как признал Баффетт в своем письме к акционерам, значительный размер Berkshire создает трудности в осуществлении значительных приобретений. Рекордные денежные запасы конгломерата отражают его борьбу за выгодные сделки по выгодным ценам. Баффет сдержанно отметил, что Berkshire может не достичь потрясающих результатов в ближайшей перспективе.
В прошлом году Berkshire Hathaway раскрыла $97,1 млрд чистой прибыли в прошлом году, что является резким скачком по сравнению с убытком в $22 млрд в 2022 году из-за сокращения инвестиций.
| Сектор | 2023 год (в миллионах) | 2022 год |
| Страхование-андеррайтинг | $5,428 | $(30) |
| Страхово-инвестиционный доход | $9,567 | $6,484 |
| Железная дорога | $5,087 | $5,946 |
| Коммунальные услуги и энергетика | $2,331 | $3,904 |
| Другие виды деятельности | $14, 937 | $14,549 |
| Операционная прибыль | $37,350 | $30,853 |
На прошлой неделе акции Berkshire Hathaway Inc. снизились после достижения рекордного максимума, в результате которого рыночная стоимость компании приблизилась к $1 трлн.
Несмотря на то, что рыночная капитализация ненадолго превысила $925 млрд, акции закрылись с падением на 1,9% после непродолжительного роста на 3,1% накануне, что стало самым большим однодневным скачком с августа. Ранее Berkshire сообщил об увеличении операционной прибыли до $8,48 млрд за четвертый квартал по сравнению с $6,63 млрд годом ранее.
Этот рост объясняется увеличением доходов от страхового андеррайтинга и инвестиционного дохода, поддержанного более высокими процентными ставками. Несмотря на впечатляющие показатели, оценка Berkshire контрастирует с оценкой технологических гигантов, доминирующих на сегодняшнем рынке.
Недавно Berkshire сообщил о чистой прибыли в размере $12,7 млрд за первый квартал, что на 64% меньше, чем $35,5 млрд в предыдущем году. Несмотря на это, компания заработала почти $7 млрд на своем портфеле за прошлый год. Акции Berkshire выросли на 11% в 2024 году, превысив общую доходность S&P 500 в 8%.
Nubank
Бразильская компания Nu Holdings представила инновационные продукты, такие как Nucripto, позволяющие пользователям торговать криптовалютами, такими как Биткоин и Ethereum. В июне 2021 года Berkshire Hathaway Баффета инвестировал $500 млн в Nubank, позже добавив еще $250 млн во время IPO. В результате общая сумма инвестиций в 2021 году составила $1 млрд.
В 2023 году цена Nu Holdings выросла более чем на 100%, опередив другие активы Баффета, такие, как Amazon, Apple, Coca-Cola, Bank of America, и сделав ее самой прибыльной инвестицией в портфеле Berkshire Hathaway в прошлом году. Несмотря на неприязнь Баффета к криптовалютам, его дальнейшее владение акциями Nu Holdings свидетельствует об их бычьем прогнозе.
Nubank предлагает цифровые финансовые услуги, в том числе доступ к биткоин-ETF через свое инвестиционное подразделение NuInvest. Банк стремится заработать на этом рынке, предлагая инновационные финансовые услуги и устраняя недовольство клиентов высокими комиссиями.
Хотя криптовалюты не соответствуют инвестиционным принципам Баффета, их значительный рост, например, Биткоина на 150% в 2023 году, может повлиять на будущие инвестиционные решения Berkshire. Инвестиции Berkshire в Nubank свидетельствуют о стратегическом шаге в сектор цифровых финансов, вопреки личным убеждениям относительно криптовалют.
Денежные резервы Berkshire достигли рекордных $189 млрд в первом квартале 2024 года, поскольку конгломерат продолжал продавать акции, в том числе значительную часть своих активов Apple. Компания сообщила, что за первые три месяца года она продала акций на сумму почти $20 млрд, купив при этом только $2,7 млрд, снизив стоимость своего портфеля акций с $354 млрд в конце 2023 года до $336 млрд.
Благодаря мудрому управлению, стратегическому подходу к инвестированию и диверсификации активов, Berkshire Hathaway сумела достичь впечатляющих финансовых результатов и сохранить высокую репутацию на рынке. Под руководством Уоррена Баффета холдинг продолжает оставаться примером успешной и устойчивой инвестиционной стратегии, которая обеспечивает стабильный рост и высокие доходы для своих акционеров.
Вам может быть это интересно:
- Куда инвестировать деньги украинцам: доходность и риски
- Кто станет первым в мире триллионером: потенциальные кандидаты
- 2 простых акции Уоррена Баффета, которые можно купить прямо сейчас
По материалам U.Today
