Мобильный оператор ЧАО «ВФ Украина» (Vodafone Украина), занимающий вторую позицию на рынке мобильной связи в Украине, обратился к держателям своих еврооблигаций на сумму $399,88 млн с предложением продлить срок их погашения на два года, перенеся выплаты до 11 февраля 2027 года
Vodafone договорился об отсрочке погашения евробондов Фото: freepik.com, flaticon.com
Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Ирландскую фондовую биржу.
Согласно этой инициативе, компания планирует осуществить частичное погашение долга в размере $99,88 млн вместе с накопленными процентами, а также увеличить купонную ставку с 6,2% до 9,625%. Кроме этого, Vodafone Украина предлагает владельцам облигаций 2% вознаграждения от номинальной стоимости.
Как указано в официальном сообщении компании, эти условия уже получили предварительное одобрение со стороны специального комитета, представляющего 31% держателей облигаций, а также другого инвестора, который вместе с комитетом контролирует 49% выпущенных бумаг.
«Постановление НБУ №18 (от 24 февраля 2022 года) не позволяет заемщику погашать основной долг по кредитному договору за счет средств, находящихся на территории Украины. Хотя заемщик до сих пор финансировал процентные платежи по кредитному договору, используя иностранную валюту, имеющуюся у него за пределами Украины, такие валютные резервы в настоящее время исчерпаны, и заемщик не получает валютных доходов и, соответственно, не имеет достаточных валютных резервов за пределами Украины для погашения кредита до наступления срока погашения», — объясняет компания необходимость отсрочки.
С начала полномасштабной войны Vodafone инвестировал 12,66 млрд грн, в частности в 2023 году — 5,66 млрд грн, что на 58% больше по сравнению с предыдущим годом.
Интересное по теме: Vodafone повысит цены на тарифы: кто будет платить больше
По итогам января-сентября 2024 года, компания зафиксировала рост выручки на 13%, доведя ее до 18,1 млрд грн, а операционная прибыль выросла на 6% и достигла 9,6 млрд грн. В то же время чистая прибыль сократилась на 23%, в основном из-за валютных колебаний, и составила 2,9 млрд грн.
Количество абонентов оператора увеличилось на 4,7%, достигнув 15,9 млн. Средний доход на одного пользователя (ARPU) повысился на 8,9%, до 122,4 грн в месяц.
По состоянию на 30 сентября 2024 года, компания имела 12,7 млрд грн ($308 млн) в виде свободных средств, их эквивалентов и депозитов, включая государственные облигации. При этом ее чистый долг составлял 10,1 млрд грн ($244 млн). По состоянию на настоящий момент объем свободных денежных средств снизился до около $270 млн.
Также Vodafone Украина открыл кредитную линию в украинском банке, позволяющую привлечь до $50 млн дополнительного финансирования, хотя пока компания не воспользовалась этим ресурсом.
Оператор, имея поддержку акционера, накопил $53,5 млн на офшорном банковском счете. Эта сумма может быть увеличена благодаря кредиту от Telco Investment BV в размере $53,5 млн.
«Маловероятно, что заемщик сможет аккумулировать дополнительные средства за пределами Украины на текущую дату погашения облигаций (11 февраля 2025 года) или до нее. Таким образом, заемщик вряд ли сможет выполнить свои обязательства по погашению по кредитному соглашению, если предложения не будут приняты», — подытоживается в документе.
В течение двух лет отсрочки Vodafone планирует накопить необходимый объем средств за пределами страны, что позволит компании полностью погасить еврооблигации.
Ознакомьтесь с другими популярными материалами:
Vodafone Украина инвестирует 950 млн грн в интернет-сеть
Vodafone Украина начал тестировать собственные солнечные электростанции
Прибыль Vodafone упала в 2024 году: причины
Telegram
Viber