Vodafone Украина, второй по масштабам оператор мобильной связи в стране, предложил держателям своих еврооблигаций на сумму $399,88 млн перенести срок их погашения на два года — до 11 февраля 2027 года
Vodafone Украина договорился об отсрочке евробондов Фото: freepik.com
В рамках этого предложения компания готова частично выплатить $99,88 млн вместе с накопленными процентами, повысить купонную ставку с 6,2% до 9,625% и предоставить дополнительное вознаграждение в размере 2% от номинальной стоимости.
Согласно информации, опубликованной компанией на Ирландской фондовой бирже, специальный комитет, представляющий владельцев 31% облигаций, а также отдельный владелец, владеющий еще 18% облигаций, поддержали эту инициативу. В сумме это составляет согласие от 49% держателей облигаций.
«Постановление НБУ №18 (от 24 февраля 2022 года) не позволяет заемщику погашать основной долг по кредитному договору за счет средств, находящихся на территории Украины. Хотя заемщик до сих пор финансировал процентные платежи по кредитному договору, используя иностранную валюту, имеющуюся у него за пределами Украины, такие валютные резервы в настоящее время исчерпаны, и заемщик не получает валютных доходов и, соответственно, не имеет достаточных валютных резервов за пределами Украины для погашения кредита до наступления срока погашения», — объясняет компания необходимость отсрочки.
Интересное по теме: Vodafone повысит цены на тарифы: кто будет платить больше
По состоянию на 30 сентября 2024 года Vodafone имел 12,7 млрд грн ($308 млн) свободных средств, их эквивалентов и депозитов (в том числе государственные облигации) и чистый долг в размере 10,1 млрд грн ($244 млн). Сейчас объем свободных средств сократился до около $270 млн. Оператор также заключил соглашение о кредитной линии с украинским банком, что позволяет привлечь дополнительные $50 млн финансирования, однако эта возможность пока не была использована.
Кроме того, благодаря поддержке акционера, Vodafone накопил $53,5 млн на своем офшорном счете. Эта сумма может быть увеличена за счет кредита акционера Telco Investment BV в размере $53,5 млн.
«Маловероятно, что заемщик сможет аккумулировать дополнительные средства за пределами Украины на текущую дату погашения облигаций (11 февраля 2025 года) или до нее. Таким образом, заемщик вряд ли сможет выполнить свои обязательства по погашению по кредитному соглашению, если предложения не будут приняты», — подытоживается в документе.
В течение двух лет отсрочки Vodafone планирует накопить достаточно средств за пределами Украины, что позволит полностью погасить еврооблигации.
Ознакомьтесь с другими популярными материалами:
Vodafone Украина инвестирует 950 млн грн в интернет-сеть
Vodafone Украина начал тестировать собственные солнечные электростанции
Интернет от Vodafone можно оплатить с помощью национального кэшбэка
По материалам: Интерфакс.
Telegram
Viber