Обзор структуры, тенденций рынка и анализ преград, сдерживающих развитие e-commerce в Украине
Фото: cloudtengroup.co.uk
На прошлой неделе Baker Tilly, Soul Partners и Aequo представили комплексное исследование рынка электронной коммерции в Украине, проведенное при поддержке Программы USAID «Конкурентоспособная экономика Украины». Обзор структуры, тенденций рынка и анализ преград, сдерживающих развитие e-commerce в Украине мы приводим в этой статье.
Как сообщается в исследовании, объем рынка электронной коммерции в Украине в 2020 году составил $4 млрд. В дальнейшем ожидается ежегодный рост на 15%. Доля электронной коммерции в розничной торговле в 2020 году составляла 8,8%.
Электроника занимает наибольшую долю в структуре электронной торговли. Среди других категорий, имеющих существенную долю в структуре электронной коммерции и высокие перспективы роста — одежда, мебель, игрушки и косметика. Также среди перспективных категорий — лекарства и продукты питания.
Объем э-экспорта в 2020году составил $450 млн, а США стали самым большим е-экспортером украинской продукции с долей 33%.
Драйверами роста электронной коммерции в Украине являются:
- Рост уровня проникновения интернета
- Увеличение количества пользователей смартфонов в Украине
- Ограничения, вызванные COVID
- Рост доверия к цифровым платежным системам, увеличение разнообразия и усовершенствование способов оплаты
- Расширение географии доставки и сокращение ее сроков
- Низкая стоимость доставки
- Рост индивидуального потребления
- Рост надежности интернет-продавцов
- Развитие инновационных технологий (AR, VR).
Электронная коммерция в Украине исторически фокусировалась на сегменте электроники. В настоящее время это также крунейшая категория в структуре e-commerce. Однако из года в год доля электроники уменьшается за счет роста таких категорий как одежда, мебель и товары для дома, косметика и развлечения.
К слову, рынок развлечений имеет существенную долю среди категорий электронной коммерции в мире и включает в себя индустрию видеоигр, кино, электронные книги и музыку. Украинское производство и реализация такого рода продуктов является очень незначительными (как онлайн, так и оффлайн).
В 2020 году большинство украинских онлайн-покупателей продолжают отдавать предпочтение осуществлению покупок через маркетплейсы — 63%. Остальные 37% приходятся на специализированные платформы электронной коммерции (онлайн-магазины товаров для дома, косметики, одежды, игрушек для детей).
Объем е-экспорта
Ключевой характеристикой украинского е-экспорта является то, что транзакции выполняются не через украинские, а международные онлайн-платформы.
Украинский е-экспорт составил около $450млн в 2020 году. Е-экспорт преимущественно представленный продажами продукции украинских компаний через международные платформы электронной коммерции (Amazon, Etsy). Большинство украинских платформ электронной коммерции не предоставляют возможности осуществлять экспортные
операции. Лишь некоторые онлайн-магазины могут обеспечить международную доставку.
Вот еще несколько интересных фактов об украинском е-экспорте:
- США являются крупнейшим импортером украинских товаров — 33% от общего украинского е-экспорта.
- Киев является крупнейшим е-экспортером с долей 33%.
- Укрпошта является крупнейшим логистическим оператором международных отправлений из Украины — 65% от общего количества отправлений.
Ключевые тренды электронной коммерции в Украине
- Рост доли мобильного трафика в результате увеличение количества пользователей смартфонов и уровня покрытия 4G.
- Быстрые способы оплаты, разнообразие платежных систем.
- Оживление электронной торговли в регионах за счет улучшение логистической сети и роста уровня проникновения интернета в регионах.
- Быстрая и доступная доставка, в том числе доставка за один день.
- Увеличение количества покупок в кредит благодаря развитию финансового сектора.
- Трансформация интернет-магазинов в маркетплейсы. Бизнес-модели B2B и B2C трансформируются в D2C (Прямо-к-потребителю).
- Дополнительные услуги, формирующие ценность для клиента (бесплатная доставка, подарки, дополнительная гарантия).
- Омниканальнисть: онлайн и офлайн дополняют друг друга.
- Существенное влияние социальных сетей: доля электронной торговли через социальные сети постоянно растет.
- Популяризация чат-ботов, которые ускоряют и удешевляют процесс общения покупателя с продавцом.
Сравнение ключевых параметров электронной коммерции Украины и соседних стран
Украинский рынок электронной коммерции имел самый высокий темп роста (41%) и наименьшие е-затраты на одного человека в год ($104) в 2020году по сравнению с ближайшими соседями.
В ТОП-3 стран по темпам роста электронной коммерции также вошли Польша и Чехия (37% и 29% соответственно).
Низкий уровень затрат одного человека на e-commerce в год объясняется низким уровнем дохода на душу населения и низкой покупательной способностью. Самый высокий уровень е-расходов на душу населения был в Чехии — $841.
Доля электронной коммерции в ВВП Украины составляет 2,6%. Самый высокий уровень e-ВВП в Чехии — 3,7%, а самый низкий в Латвии — 1,1%.
Сравнение структуры рынка электронной коммерции других стран
Около 35% компаний в Польше используют онлайновые платформы для торговли, среди которых 30% являются малыми предприятиями, не имеющими собственных сайтов в интернете. В Украине этот показатель значительно ниже и составляет около 4-5%.
73% пользователей интернета в Польше в 2020 году делали покупки онлайн, в Украине этот показатель составлял 17%.
Более 50% компаний в Чехии используют электронную коммерцию для продаж другим юридическим лицам, что в десять раз превышает показатель в Украине.
Как и в Украине, в Чешской Республике наличный расчет при доставке достаточно популярен и в прошлом году составлял около 40-50% от всех транзакций.
Наиболее посещаемыми B2B онлайн магазинами в Эстонии являются Kaup24, On24, Hansapost, 1a и Shoppa. В то же время более 50% граждан Эстонии используют такие международные онлайн-платформы как Alibaba, AliExpress для розничных онлайн-покупок.
В Эстонии показатель уровня проникновения интернета является самым высоким в Европе (97% в 2020) и значительно превышает украинский, что составляет 63%.
Чуть больше половины венгров (53%) покупают в интернете (16,7% в Украине). Крупнейшим игроком венгерского рынка е-коммерции является emag.hu ($128 млн).
Как отметили организаторы исследования, бизнес в сфере электронной коммерции требует меньшего количества финансовых ресурсов для его создания и дальнейшего развития. Данный фактор будет способствовать увеличению количества новых предпринимателей и расширять возможности для масштабирования бизнеса в Украине и за рубежом для существующих бизнесов в сфере электронной коммерции. В результате это позволит создать дополнительные рабочие места, увеличить персональные доходы домохозяйств и объемы внутренних инвестиций.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Все будет Digital: как легко вывести свой бизнес в интернет
