Огляд структури, тенденцій ринку і аналіз перешкод, які стримують розвиток e-commerce в Україні
Фото: cloudtengroup.co.uk
Минулого тижня Baker Tilly, Soul Partners і Aequo представили комплексне дослідження ринку електронної комерції в Україні, проведене за підтримки Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України». Огляд структури, тенденцій ринку і аналіз перешкод, які стримують розвиток e-commerce в Україні ми наводимо в цій статті.
Як повідомляється в дослідженні, обсяг ринку електронної комерції в Україні у 2020 році склав $4 млрд. У подальшому очікується щорічне зростання на 15%. Частка електронної комерції у роздрібній торгівлі у 2020 році становила 8,8%
Електроніка займає найбільшу частку в структурі електронної торгівлі. Серед інших категорій, що мають суттєву частку у структурі електронної комерції та високі перспективи росту – одяг, меблі, іграшки та косметика. Також серед перспективних категорій – ліки та продукти харчування.
Обсяг е-експорту в 2020 році становив $450млн, а США стали найбільшим е-експортером української продукції з долею 33%.
Драйверами росту електронної комерції в Україні є:
- Зростання рівня проникнення інтернету:
- Збільшення кількості користувачів смартфонів в Україні
- Обмеження, сприченені COVID
- Зростання довіри до цифрових платіжних систем. Збільшення різноманітності та удосконалення способів оплати
- Розширення географії доставки та cкорочення її термінів
- Низька вартість доставки
- Зростання індивідуального споживання
- Зростання надійності інтернет-продавців
- Розвиток інноваційних технологій (AR, VR).
Електронна комерція в Україні історично фокусувалася на сегменті електроніки. На сьогодні це також найбільша категорія в структурі e-commerce. Але із року в рік частка електроніки зменшується за рахунок зростання таких категорій як одяг, меблі та товари для дому, косметика та розваги.
До слова, ринок розваг має суттєву долю серед категорій електронної комерції у світі і включає в себе індустрію відео-ігор, кіно, електронні книги та музику. Українське виробництво та реалізація такого роду продуктів є дуже незначними (як онлайн, так і офлайн).
У 2020 році більшість українських онлайн-покупців продовжують надавати перевагу здійсненню покупок через маркетплейси – 63%. Решта 37% приходяться на спеціалізовані
платформи електронної комерції (онлайн-магазини товарів для дому, косметики, одягу, іграшок для дітей).
Обсяг е-експорту
Ключовою характеристикою українського е-експорту є те, що транзакції виконуються не через українські, а міжнародні онлайн-платформи.
Український е-експорт склав близько $450 млн у 2020 році. Е-експорт переважно представленний продажами продукції українських компаній через міжнародні платформи
електронної комерції (Amazon, Etsy). Більшість українських платформ електронної комерції не надають можливості здійснювати експортні операції. Лише деякі онлайн-магазини можуть забезпечити міжнародну доставку.
Ось ще декілька цікавих фактів про український е-експорт:
- США є найбільшим імпортером українських товарів – 33% від загального українського е-експорту.
- Київ є найбільшим е-експортером із часткою 33%.
- Укрпошта є найбільшим логістичним оператором міжнародних відправленнь із України – 65% від загальної кількості відправлень.
Ключові тренди електронної комерції в Україні
- Зростання частки мобільного трафіку внаслідок збільшення кількості користувачів смартфонів та рівня покриття 4G.
- Швидкі способи оплати, різноманітність платіжних систем.
- Пожвавлення е-торгівлі у регіонах за рахунок покращення логістичної мережі та зростання рівня проникнення інтернету в регіонах.
- Швидка та доступна доставка, в тому числі доставка за один день.
- Збільшення кількості покупок у кредит завдяки розвитку фінансового сектору.
- Трансформація інтернет-магазинів у маркетплейси. Бізнес-моделі B2B та B2C трансформуються у D2C (прямо-до-споживача).
- Додаткові послуги, що формують цінність для клієнта (безкоштовна доставка, подарунки, додаткова гарантія).
- Омніканальність: онлайн та офлайн доповнюють один одного.
- Суттєвий вплив соціальних мереж: частка електронної торгівлі через соціальні мережі постійно зростає.
- Популяризація чат-ботів, які пришвидшують та здешевлюють процес спілкування покупця з продавцем.
Порівняння ключових параметрів е-комерції України та сусідніх країн
Український ринок е-комерції мав найвищий темп росту (41%) та найменші е-витрати на одну людину в рік ($104) в 2020 році в порівнянні із найближчими сусідами.
В ТОП-3 країн за темпами росту е-комерції також увійшли Польща та Чехія (37% та 29%, відповідно).
Низький рівень затрат однієї людини на e-commerce в рік низьким рівнем доходу на душу населення та низькою купівельною спроможністю. Найвищий рівень е-витрат на душу населення був у Чехії – $841.
Доля української е-комерції в ВВП в Україні становить 2,6%. Найвищий рівень e-ВВП у Чехії – 3,7%, а найнижчий у Латвії – 1,1%.
Порівняння структури ринку е-комерції інших країн
Близько 35% компаній в Польщі використовують онлайнові платформи для торгівлі, серед яких 30% є малими підприємствами, які не мають власних сайтів в інтернеті. В Україні цей показник значно нижчий і становить близько 4-5%.
73% користувачів інтернету в Польщі в 2020 році робили покупки онлайн, в Україні цей показник становив 17%.
Більш ніж 50% компаній в Чехії використовують електронну комерцію задля продажів іншим юридичним особам що в десять разів перевищує показник в Україні.
Так як і в Україні, в Чеській Республіці розрахунок готівкою при доставці є досить популярним та становив близько 40-50% від усіх транзакцій.
Найбільш відвідуваними B2B онлайн магазинами в Естонії є Kaup24, On24, Hansapost, 1a та Shoppa. Водночас більш ніж 50% громадян Естонії використовують такі міжнародні онлайн платформи як Alibaba, AliExpress для роздрібних онлайн покупок.
В Естонії показник рівня проникнення інтернету є найбільшим в Європі (97% в 2020) та значно перевищує український, що становить 63%.
Трохи більше половини угорців (53%) купують в інтернеті (16,7% в Україні). Найбільшим гравцем угорського ринку екомерції є emag.hu ($128 млн).
Як зазначили організатори дослідження, бізнес у сфері електронної комерції потребує меншої кількості фінансових ресурсів для його започаткування та подальшого розвитку. Даний фактор сприятиме збільшенню кількості нових підприємців та розширюватиме можливості для масштабування бізнесу в Україні та за кордоном для існуючих бізнесів у сфері електронної комерції. У результаті це дозволить створити додаткові робочі місця, збільшити персональні доходи домогосподарств та обсяги внутрішніх інвестицій.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Усе буде Digital: як легко вивести свій бізнес в інтернет
