Индийский финтех-рынок без преувеличения уникален
Индийские стартапы преодолели длительный путь к успеху. Фото: https://privacysavvy.com/
В последние годы Индия неизменно демонстрировала динамичный рост экономики. Даже двухлетний кризис, связанный с пандемией коронавируса, не остановил развитие индийской экономики, включая финтех-экосистему. Здесь развиваются система платежей, кредитования, страхования, управления капиталом и личных финансов. Индия — родина более чем 6500 стартапов различной направленности.
Далее рассказываем об успешных индийских стартапах-единорогах, а также об инвестициях в индийскую финтех-отрасль и быстром уровне популяризации криптовалюты, несмотря на строгий государственный запрет.
Тенденции индийского финтеха
Прежде всего, стоит отметить, что финансирование цифровых технологий Индии происходило быстро, и большими объемами фактически двадцать лет. Это ожидаемо привело к колоссальному росту цифровых платежей, переходу граждан к безналичные расчеты и к активизации развития стартапов.
Финансовая грамотность населения. Несколько лет назад в Индия произошла в некотором смысле финтех-революция. Сегодня правительство страны внедряет инициативы для повышения финансовой грамотности населения — например, был открыт Национальный центр финансового образования и разработан центр финансовой грамотности RBI. Кроме того, эксперты придумали еще один крупный проект — IndiaStack. Это набор интерфейсов API, которые позволяют правительству, предприятиям и стартапам использовать цифровую инфраструктуру для предоставления услуг без присутствия клиента и без наличной оплаты. Фактически, эта государственная инициатива направлена на создание доступной для всех граждан цифровой инфраструктуры.
Цифровая рупия. В декабре 2022 года Центральный банк Индии в тестовом режиме запустил розничную версию цифровой рупии. Ее будут использовать главным образом для транзакций на вторичном рынке государственных ценных бумаг. В настоящее время четыре местных банка участвуют в тестах э-рупии: State Bank of India, ICICI Bank, Yes Bank и IDFC. Кроме того, Центральный банк Индии планирует привлечь в проект еще четыре финансовых учреждения: Bank of Baroda, Union Bank of India, HDFC Bank и Kotak Mahindra Bank.
Благодаря запуску электронной рупии Центральный банк Индии хочет снизить зависимость экономики от наличных денег за счет снижения расходов на управление денежными средствами, а также удешевить международные расчеты и защитить граждан от волатильности частных криптовалют.
По словам главы Резервного банка Индии, Шактиканта Даса, регулирование частных цифровых активов в соответствии с правилами американских и европейских банков, приведет к финансовому кризису в стране. Он уверен, что криптовалюты, которые выпускаются и регулируются не государственными банками или правительством, не имеют никакого значения, становясь инструментом для спекуляций, поскольку они ничем не подкреплены. По словам главы Резервного банка, в Индии необходимо полностью запретить криптовалюты, «потому что это – 100% спекулятивная деятельность».
Популярность криптовалюты. За проведение криптовалютных операций: майнинг, генерацию, хранение, продажу, перевод, сбыт, эмиссию криптовалют в соответствии с законом «О запрете криптовалют и регулировании официальных цифровых валют» (2019 год), индийское правительство установило тюремное заключение на 10 лет. Кроме того, в марте 2022 года Индия ввела налоги на доходы от криптовалют и NFT в размере 30%.
Однако, несмотря даже на это, согласно исследованию криптовалютной биржи KuCoin, 54% граждан Индии намерены перевести свой капитал в крипту или уже сделали это. В общей сложности более 115 миллионов индийцев по состоянию на начало 2023 года владеют разными криптовалютами.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В США в два раза больше единорогов, чем в Китае и Индии вместе взятых: Инфографика
Индийские стартапы как модель успеха
Самый высокий уровень реализации и развития Fintech в мире показывает Индия — 87%. Именно индийская финтех-экосистема — третья по величине в мире. Местный рынок расширяется едва ли не быстрее всех в мире, привлекая крупные инвестиции и демонстрируя действительно качественный рост. По данным Министерства торговли и промышленности Индии, в настоящее время в стране насчитывается более 2000 финтех-стартапов, и их число не стоит на месте.
В І квартале 2022 года 16 индийских финтех-стратапов получили статус единорога с оценкой более 1 миллиарда долларов. Кроме того, в Индии было проведено транзакций в реальном времени больше, чем где-либо в мире – они превысили $48 млрд. Это в 6,5 раза больше, чем общий показатель США, Канады, Великобритании, Франции и Германии.
В Индии – два десятка стартапов-юникорнов. Фото: https://www.glyn.com/
Стартап PayTM (основан в 2010 году, стоимость – $2 млрд) – был создан как платформа, которая позволяет индийцам оплачивать счета и пополнять мобильные услуги. В настоящее время это один из самых важных игроков на рынке цифровых платежей в Индии, стартап стал лицензированным цифровым банком, который работает со страхованием, управлением капиталом, облачными и коммерческими услугами.
Онлайн-ритейлер Flipkart (основан в 2007 году, стоимость – $37 млрд) – похож на своего американского конкурента Amazon.
Стартап CRED (основан в 2018 году, стоимость – $2,2) – разрабатывает приложение, которое начисляет клиентам виртуальные монеты за своевременную оплату счета по кредитной карте.
Стартап Bharatpe (основан в 2018 году, стоимость – $2,85 млрд) – разрабатывает технические решения для кредитования и организации приема цифровых платежей, в том числе, для переводов по QR-кодам.
Инвестиционная платформа Groww (основан в 2017 году, стоимость – более $1 млрд) – позволяет инвесторам открывать счета в электронном виде и проводить транзакции в паевых фондах и акциях в сети интернет.
Стартап Gupshup (основан в 2006 году, стоимость – $1,4 млрд) – создает ботов в мессенджерах.
Стартап Mohalla Tech Startup, который разрабатывает приложения, и стартап Startup Meesho, занимающийся развитием социальной коммерции, позволяя бизнесу создавать интернет -магазины в мессенджерах, оцениваются в $2,1 млрд каждый.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: После Маска и Безоса: индийский бизнесмен стал третьим самым богатым человеком в мире
Инвестиции в индийский финтех
Финтех-компании Индии, которые занимаются кредитованием населения и бизнеса, а также разработкой технологий в области электронных платежей, за последние двадцать лет привлекли всего более $35 млрд. Примечательно, что треть этой суммы была привлечена всего в течение одного года – 2021-го. Таким образом, в 2021 году Fintech-сегмент Индии получил почти $10 финансирования (больше всего получила платежная индустрия — 53% от общего финансирования). Это означает, что темпы развития росли в геометрической прогрессии и вот-вот достигнут пика.
Это предположение подтверждается информацией от Credit Suisse – глобально системно значимого банка и одного из крупнейших швейцарских финансовых конгломератов. Специалисты банка отмечают, что в течение следующих четырех лет стоимость рынка цифровых платежей Индии увеличится в пять раз – до $1 трлн, а в 2026 году он будет стоить уже $10 трлн. По прогнозам экспертов рынка, в этом случае цифровые, то есть безналичные, платежи будут составлять почти 65% от общего количества платежей в стране, а две из трех транзакций будут уже цифровыми.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Правительство Индии продвигает закон о перехвате зашифрованных сообщений в WhatsApp и Signal
В свою очередь в конце прошлого года аналитик консалтинговой компании Bain & Company Ракеш Пожат сделал прогноз относительно перспектив для финансово-технологического сектора Индии на 2023 год. По его мнению, грядут трудные времена. Он отмечает, что золотая эра финансирования индийской финтех-индустрии может несколько замедлиться.
Среди аргументов эксперта такие: а) более жесткий, нежели сейчас, контроль сегмента со стороны регуляторов; б) уменьшение потока инвестиций из -за частых случаев мошенничества и злоупотребления служебным положением в отрасли финансовых технологий; в) подорожание привлеченного капитала для мелких игроков рынка.
Так что не исключено, что финансирование действительно немного уменьшится в этом году. Тем не менее, финтех-рынок Индии поработал на будущее и достиг таких вершин, что в течение нескольких лет может позволить себе пожинать плоды сумасшедшего развития прошлых лет.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Индийский регулятор оштрафовал Xiaomi на почти 88 миллионов долларов
Таиланд запустит полностью виртуальные банки в 2025 году
10 видов криптовалют: Объяснение и примеры
