Індійський фінтех-ринок без перебільшення унікальний
Індійські стартапи подолали тривалий шлях до успіху. Фото: https://privacysavvy.com/
Протягом останніх років Індія незмінно показує динамічне зростання економіки. Навіть дворічна криза, пов’язана з пандемією коронавірусу, не зупинила розвитку індійської економіки, зокрема і фінтех-екосистеми. Тут розвиваються система платежів, кредитування, страхування, управління капіталом та особистими фінансами. Індія – батьківщина понад 6500 стартапів різної направленості.
Далі розповідаємо про успішні індійські стартапи-єдинороги, а також про інвестування в індійську фінтех-галузь і стрімкі темпи популяризації криптовалют, незважаючи на сувору урядову заборону.
Тенденції індійського фінтеху
Перш за все варто зазначити, що фінансування цифрових технологій Індії відбувалося швидко і великими обсягами фактично двадцять років. Це очікувано призвело до колосального зростання цифрових платежів, переходу громадян на безготівкові розрахунки та до активізації розвитку стартапів.
Фінансова грамотність населення. Кілька років тому в Індії відбулася у певному сенсі фінтех-революція. Сьогодні уряд країни впроваджує ініціативи для підвищення фінансової грамотності населення – приміром, було відкрито Національний центр фінансової освіти та розроблено проєкт Центру фінансової грамотності RBI. Крім того, фахівці придумали ще один масштабний проєкт – IndiaStack. Це набір API-інтерфейсів, що дозволяє уряду, підприємствам та стартапам використовувати цифрову інфраструктуру для надання послуг без присутності клієнта та без готівкової оплати. Власне, ця державна ініціатива має на меті створення доступної для всіх громадян цифрової інфраструктури.
Цифрова рупія. У грудні 2022 року Центральний банк Індії у тестовому режимі запустив роздрібну версію цифрової рупії. Її будуть використовувати перш за все для операцій на вторинному ринку державних цінних паперів. Наразі у тестуванні е-рупії беруть участь чотири місцеві банки: State Bank of India, ICICI Bank, Yes Bank і IDFC. Далі Центробанк Індії планує залучити до проєкту ще чотири фінустанови: Bank of Baroda, Union Bank of India, HDFC Bank і Kotak Mahindra Bank.
Завдяки запуску е-рупії Центральний банк Індії хоче зменшити залежність економіки від готівкових коштів, знизивши операційні витрати на управління готівкою, а також зробити міжнародні розрахунки дешевшими та захистити громадян від волатильності приватних криптовалют.
За словами голови Резервного банку Індії Шактиканта Даса, регулювання приватних цифрових активів за правилами американських та європейських банків призведе до фінансової кризи в країні. Він певен, що криптовалюти, які випускаються і регулюються не державними банками або урядом, не мають жодної цінності, натомість є інструментом для спекуляцій, бо нічим не підкріплені. На думку голови Резервного банку, в Індії потрібно повністю заборонити криптовалюти, «бо це – на 100% спекулятивна діяльність».
Популярність криптовалют. За проведення криптовалютних операцій: майнінгу, генерації, зберігання, продажу, переказу, збуту, емісії криптовалют відповідно до закону «Про заборону криптовалют і регулювання офіційних цифрових валют» (2019 рік), індійський уряд встановив покарання у вигляді позбавлення волі на 10 років. Крім того, у березні 2022 року Індія запровадила податки на доходи від криптовалют та NFT у розмірі 30%.
Проте, незважаючи навіть на це, за даними дослідження криптовалютної біржі KuCoin, 54% громадян Індії мають намір перевести свій капітал саме у крипту або уже це зробили. Загалом понад 115 мільйонів індійців станом на початок 2023 року володіють різними криптовалютами.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У США вдвічі більше єдинорогів, ніж у Китаї та Індії разом: Інфографіка
Індійські стартапи як взірець успішності
Найвищий рівень впровадження та розвитку FinTech у світі показує Індія – 87%. Саме індійська фінтех-екосистема – третя за величиною у світі. Місцевий ринок розширюється чи не найшвидше у світі, залучаючи великі інвестиції і демонструючи по-справжньому якісне зростання. За даними Міністерства торгівлі і промисловості Індії, у країні зараз існує понад 2000 фінтех-стратапів, і їх число не стоїть на місці.
У І кварталі 2022 року 16 індійських фінтех-стартапів отримали статус єдинорога з оцінкою понад 1 мільярд доларів. До того ж в Індії було здійснено найбільше транзакцій в реальному часі, ніж будь-де у світі – вони перевищили $48 млрд. Це у 6,5 разів більше, ніж загальний показник США, Канади, Великої Британії, Франції і Німеччини.
В Індії – два десятки стартапів-юнікорнів. Фото: https://www.glyn.com/
Стартап PayTM (заснований у 2010 році, вартість $2 млрд) – був створений як платформа, що дозволяє індійцям оплачувати рахунки і поповнювати мобільні послуги. Тепер він є одним з найважливіших гравців на ринку цифрових платежів Індії – це –ліцензований цифровий банк, що працює зі страхуванням, управлінням капіталом, хмарними та комерційними послугами.
Онлайн-рітейлер Flipkart (заснований у 2007 році, вартість $37 млрд) – схожий на американського конкурента Amazon.
Стартап CRED (заснований у 2018 році, вартість $2,2 млрд) – розвиває додаток, який нараховує клієнтам віртуальні монети за своєчасну оплату рахунку за кредитною карткою.
Стартап BharatPe (заснований у 2018 році, вартість $2,85 млрд) – розробляє технічні рішення для кредитування та організації прийому цифрових платежів, зокрема, для переказів за QR-кодами.
Інвестиційна платформа Groww (заснована у 2017 році, вартість – понад $1 млрд) – дозволяє інвесторам відкрити рахунки в електронному вигляді і здійснювати транзакції у пайових фондах і акціях в мережі інтернет.
Стартап Gupshup (заснований у 2006 році, вартість – $1,4 млрд) – створює ботів у месенджерах.
Стартап Mohalla Tech, який розробляє додатки, та стартап Meesho, що займається розробкою у галузі соціальної комерції, дозволяючи бізнесу створювати онлайн-магазини у месенджерах, оцінюються у $2,1 млрд кожен.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Після Маска і Безоса: індійський бізнесмен став третьою найбагатшою людиною у світі
Інвестиції в індійський фінтех
Фінтех-компанії Індії, котрі займаються кредитування населення і бізнесу, а також розробкою технологій у галузі електронних платежів, за останні двадцять років залучили всього понад $35 млрд інвестицій. Примітно, що третина цієї суми була залучена протягом лише одного року – 2021-го. Так, у 2021 році Fintech-сегмент Індії отримав майже $10 млрд фінансування (найбільше отримала платіжна галузь – 53% загального фінансування). Це означає, що темпи розвитку зростали у геометричній прогресії і от-от досягнуть піку.
Це припущення підтверджує й інформація від Credit Suisse – глобально системно значимого банку та одного з найбільших швейцарських фінансових конгломератів. Фахівці банку зазначають, що протягом наступних чотирьох років вартість ринку цифрових платежів Індії збільшиться уп’ятеро – до $1 трлн, а у 2026 році він коштуватиме вже $10 трлн. За прогнозами експертів ринку, у такому разі цифрові, тобто безготівкові, платежі становитимуть майже 65% від усього масиву платежів у країні, а дві з трьох транзакцій будуть уже цифровими.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Уряд Індії просуває закон про перехоплення зашифрованих повідомлень у WhatsApp та Signal
У свою чергу наприкінці минулого року аналітик консалтингової компанії Bain & Company Ракеш Пожат зробив прогноз стосовно перспектив для фінансово-технологічного сектору Індії на 2023 рік – на його думку, насуваються важкі часи. Він зазначає, що золота ера фінансування для індійської фінтех-галузі може пригальмуватися.
Серед аргументів фахівця такі: а) жорсткіший, ніж зараз, контроль сегменту з боку регуляторів; б) зменшення потоку інвестицій через непоодинокі випадки шахрайства та зловживання службовим становищем у галузі кредитування фінансових технологій; в) подорожчання залученого капіталу для невеликих гравців ринку.
Тож не виключено, що фінансування і справді трохи зменшиться цьогоріч. Проте фінтех-ринок Індії уже попрацював на майбутнє і досягнув таких вершин, що кілька років може дозволити собі пожинати плоди шаленого розвитку минулих років.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Індійський регулятор оштрафував Xiaomi на майже 88 мільйонів доларів
Таїланд запустить повністю віртуальні банки у 2025 році
10 видів криптовалют: Пояснення та приклади
Telegram
Viber