95% стартапов вымирают после первой инвестиции из-за проблем с командой и непонимания рынка. SMG Capital запустили трехмесячную бесплатную программу стажировки для специалистов разного плана, чтобы обеспечить участников необходимыми знаниями, навыками для успешного запуска собственных стартапов, бизнесов, получения опыта, работы или формирования команд для будущих стартапов
Гендиректор украинского венчурного фонда SMG Capital Александр Шинкарев
Такая поддержка на каждом этапе развития стартапа, включая перестройку команд и адаптацию к рыночным требованиям, не только ускоряет процесс привлечения трекшена, но и значительно повышает шансы на успех. В этом помогает стартаперам команда украинского венчурного фонда SMG Capital.
Поэтому как стартапам быстрее выходить на глобальные рынки, в частности в США, и привлекать инвестиции, поговорим с партнером фонда и генеральным директором SMG Capital Александром Шинкаревым.
Расскажите, пожалуйста, подробнее о венчурном фонде SMG Capital. Мы знаем, что юридически он основан в 2021 году, но возобновил работу в 2024. Почему так произошло? Какие ваши дальнейшие планы?
Как раз самый активный период, когда мы только начинали работу, он пришелся на полномасштабное вторжение рф, и нам было не до того, не до работы: мы собирали сотрудников, сами выезжали. Мы были в Киеве и переехали на запад Украины; кто-то уехал в Европу, а также у нас был отток инвесторов. Те деньги, на которые мы надеялись, у нас их забрали, и мы заморозили нашу работу. И вот только сейчас мы снова смогли найти LP-инвесторов и возобновить нашу работу. Как раз, начиная с этого года, начали активно работать.
Как вам удалось снова привлечь инвесторов?
Трудно сказать, что именно поэтому, потому что это новые инвесторы — это не прошлые, те, кого мы потеряли, уже с ними вообще не работаем. Был период, когда была венчурная зима, и мировой рынок венчура был на холоде, и не очень активно работал. Сейчас немного небольшая активность все же есть, и деньги венчуров возвращаются, и нам повезло: мы нашли партнеров и сейчас работаем.
Каким именно украинским стартапам предпочитает SMG Capital для дальнейшего финансирования? По каким критериям осуществляется оценка проектов?
Мы больше венчурбилдер, чем венчурфонд. Мы работаем по следующей модели: начинаем работать со стартапами на стадии идей. Это когда у стартапа ничего нет: нет трекшна, MVP, команды, иногда даже самого фундера. Мы вокруг идеи создаем операционную команду стартапа, обычно это маркетинг, HR, разработка, различные продажи, менторы или сапорты.
Помогаем стартапу собрать команду, и тестируем гипотезы уже на рынке с потенциальными покупателями, чтобы получить первый фидбек, затем разработать MVP и выйти на рынок США и привлечь первый трекшн.
Когда команда уже этот трекшн получает, — это могут быть либо продажи, либо подписки, и у них есть достаточное количество, которое можем анализировать или считать, мы делаем первую микроинвестицию на 25 000. Пускаем стартап, помогаем ему пройти следующий раунд, чтобы привлечь стороннюю инвестицию, и уже работаем со стартапом или до серии A, или до IPO, зависит от того, как перформит стартап.
Какие у вас приоритетные направления стартапов?
Мы полностью агностик-фонд, у нас нет направления, с которым бы мы не могли работать. Единственное, мы не полезем в какую-то хардовую разработку. Наша экспертиза, благодаря нашим инвайзерам, может покрывать любую отрасль. Для нас не принципиально с чем именно работать. Есть несколько кластеров, которые для нас приоритетны, но если мы там их не наберем или не найдем такой проект, это также не так страшно. В первую очередь обращаем внимание на финтех, искусственный интеллект и криптопроекты.
Какие именно условия финансирования проектов?
Относительно условий финансирования — это получение трекшина. Мы не рассматриваем стартапы уже на поздних стадиях, а только на стадии идеи, и полностью их строим, занимаемся их операционной деятельностью. Основные критерии именно к идее — это наличие рынка, чтобы он был большой, и вообще работаем только с глобальными рынками и рынком США. Это для того, чтобы мы могли быстро на этот рынок выйти, сделать MVP, привлечь первого клиента и занять какой-то сегмент именно этого рынка. Если идея может быть так реализована, то мы будем работать с этим стартапом, если нет, то это уже не наша тема.
Расскажите более подробно о трехмесячной программе для стартап-энтузиастов SMG Builder: какая именно будет программа, какие проекты и на каких условиях могут принять участие? Каких результатов вы ожидаете от нее?
Программа уже стартовала, мы уже начали онбординг именно фаундеров стартапов. Она рассчитана именно на фаундеров, которые хотят запустить стартап, работать со стартапами или войти в один из них. Мы расскажем, как сформировать идею, как ее валидировать, тестировать, разработать MVP, провести анализ рынка и как взаимодействовать с потенциальными пользователями или покупателями именно этого продукта.
По сути, это не курс, а большая практическая работа. Мы бросаем наших «необстрелянных» бойцов в очень такие жесткие условия, и у них есть два варианта: либо расти, либо «умереть». У стартапа есть такой период, который называют «долиной смерти». Это когда стартап пытается привлечь именно трекшен, когда он, например, получает первую инвестицию и пытается вырасти. И большое количество стартапов, почти 95%, просто умирают на этой стадии, потому что у них есть много проблем именно с командой, с пониманием рынка, продуктами.
Для кого:
- Фаундеры, которые мечтают о собственном стартапе;
- Фаундеры с имеющимися стартапами;
- Фандеры, которые имеют целью собрать команду для своего стартапа;
- Фаундеры которые хотят приобщиться к имеющимся стартапам;
- Те, кто стремится прокачать свои навыки от Junior до Senior;
- Лица, желающие получить опыт работы в стартапах.
Чем вы можете воспользоваться:
- Инвестиция в ваш стартап в размере $ 25,000;
- Возможность стать соучредителем стартапа;
- Шанс найти команду для запуска стартапа;
- Рекомендация от международной компании;
- Получить работу в стартапе.
Интересное по теме: Восстановление Украины, инвестиции и где взять «дешевые» деньги. Интервью с основателем и руководителем инвестиционной компании HUG’S Эриком Найманом
Мы это все будем показывать и обучать. Программа поможет собрать тех фаундеров, которые максимально мотивированы и хотят именно пройти путь своего старта или вообще понять, как живут стартапы.
Потому что, по моему мнению, стартап это не для всех. Например, если обычный фонд инвестирует, то он с командой стартапа работает от начала до конца. Ему очень трудно увольнять членов команды. У нас наоборот, мы все команды стартапов можем перенабирать бесконечное количество раз, пока мы не получаем именно ту идеальную, которая сможет выйти на рынок и создать классный продукт.
Вы сказали, что стартап не для всех. Кому вы рекомендуете не обращаться в фонды?
Многие люди говорят: «Я хочу стартап. Я где-то слушал о том, как его создать и развивать», но они не знают, что с этим делать. Или бывают ситуации, когда вообще тратят время фондов, тем, что приходят и говорят: «Вот у меня есть идея, дайте нам деньги на разработку». Фонды на разработку денег не дают никому. На каждом сайте фонда должен быть большой баннер с надписью: «Если у тебя нет MVP, нет трекшина, не ходи в венчурные фонды, не теряй время».
И только, когда у тебя ничего нет, можно получить какой-то грант. Но надо бороться за него, если у тебя действительно супер идея, или попасть на какую-то инкубационную программу. Тебе там что-то будут рассказывать на обучении, а потом ты будешь сам по себе.
Мы работаем от идей до IPO. Мы остаемся со стартапом, и наша основная идея — это глобальный кофаундер стартапа. Это как раз отличает работу моделей венчурбилдера от обычного фонда и вообще от других венчур билдеров, потому что мы работаем по запуску многих стартапов.
Наш фонд в год запускает 100 стартапов в год. Ни один фонд мира так не может делать, потому что это трудно, и у многих нет операционного опыта работать со сколькими проектами одновременно. У нас есть собственные продукты, которые нам помогают. Venture capital — это универсальный продукт, который позволяет работать с разными проектами, все модерировать, отслеживать и не терять качество.
Ну и, конечно, это скорость. Наши стартапы привлекают первый трекшин от одного до девяти месяцев. Это тоже очень большие показатели, потому что обычный фонд может ждать трекшин 3 года. Мы можем это сделать даже за один месяц.
Мы себя позиционируем как венчурбилдер и венчурный фонд, но венчурный фонд еще не работает. Но когда мы поднимем следующий раунд инвестиций, уже привлечем дополнительные средства, то будем финансировать наши собственные стартапы. Мы будем делать первую микроинвестицию, затем сделаем нашу собственную инвестицию на этапе Pre-Seed и на Seed, а затем уже на поздних стадиях A, B, C и будем привлекать сторонних инвесторов.
Вам будет полезно ознакомиться:
Украинские венчурные фонды: кто может получить инвестиции в идею
Техноутопия или прибыльная инвестиция: как работают регенеративные финансы (ReFi)
Украинские deep tech-стартапы могут получить новые инвестиции: как податься
