95% стартапів вимирають після першої інвестиції через проблеми із командою та нерозуміння ринку. SMG Capital запустили тримісячну безплатну програму стажування для фахівців різного плану, щоб забезпечити учасників необхідними знаннями, навичками для успішного запуску власних стартапів, бізнесів, отримання досвіду, роботи або формування команд для майбутніх стартапів
Гендиректор українського венчурного фонду SMG Capital Олександр Шинкарьов
Така підтримка на кожному етапі розвитку стартапу, включаючи перебудову команд та адаптацію до ринкових вимог, не лише прискорює процес залучення трекшена, але й значно підвищує шанси на успіх. В цьому допомагає стартаперам команда українського венчурного фонду SMG Capital.
Тож як стартапам швидше виходити на глобальні ринки, зокрема в США, та залучати інвестиції, поговоримо із партнером фонду та генеральним директором SMG Capital Олександром Шинкарьовим.
Розкажіть, будь ласка, детальніше про венчурний фонд SMG Capital. Ми знаємо, що юридично він заснована у 2021 році, але поновив роботу у 2024. Чому так сталось? Які ваші подальші плани?
Якраз найактивніший період, коли ми тільки починали роботу, він припав на повномасштабне вторгнення рф, і нам було не до того, не до праці: ми збирали співробітників, самі виїжджали. Ми були в Києві і переїхали на захід України; хтось виїхав у Європу, а також у нас був відтік інвесторів. Ті гроші, на які ми сподівалися, в нас їх забрали, і ми заморозили нашу роботу. І ось тільки зараз ми знову змогли знайти LP-інвесторів і відновити нашу роботу. Якраз, починаючи з цього року, почали активно працювати.
Як вам вдалось знову залучити інвесторів?
Важко сказати, що саме тому, тому що це нові інвестори — це не минулі, ті, кого ми втратили, вже з ними взагалі не працюємо. Був період, коли була венчурна зима, і світовий ринок венчура був на холоді, і не дуже активно працював. Зараз потрішки невелика активність все ж таки є, і гроші венчурів повертаються, і нам пощастило: ми знайшли партнерів і зараз працюємо.
Яким саме українським стартапам надає перевагу SMG Capital для подальшого фінансування? За якими критеріями здійснюється оцінка проєктів?
Ми більше венчурбілдер, ніж венчурфонд. Ми працюємо по наступній моделі: починаємо працювати зі стартами на стадії ідей. Це коли у стартапу нічого нема: немає трекшна, MVP, команди, іноді навіть самого фундера. Ми навколо ідеї створюємо операційну команду стартапу, зазвичай це маркетинг, HR, розробка, різні продажі, ментори чи сапорти. Допомагаємо стартапу зібрати команду, та тестуємо гіпотези вже на ринку з потенційними покупцями, щоб отримати перший фідбек, потім допомагаємо розробити MVP та вийти на ринок США і залучити перший трекшн.
Коли команда вже цей трекшн отримує, — це можуть бути або продажі, або підписки, і в них є достатня кількість, яку можемо аналізувати чи рахувати, ми робимо першу мікроінвестицію на 25 000. Пускаємо стартап, допомагаємо йому пройти наступний раунд, щоб залучити сторонню інвестицію, і вже працюємо зі стартапом або до серії A, або до IPO, залежить від того, як перформить стартап.
Які у вас пріоритетні напрямки стартапів?
Ми повністю агностик-фонд, у нас немає напряму, з яким би ми не могли працювати. Єдине, ми не поліземо в якусь хардову розробку. Наша експертиза, завдяки нашим інвайзерам, може покривати будь-яку галузь. Для нас не принципово з чим саме працювати. Є кілька кластерів, які для нас пріоритетні, але якщо ми там їх не наберемо або не знайдемо такий проєкт, це також не так страшно. Найперше звертаємо увагу на фінтех, штучний інтелект та криптопроєкти.
Які саме умови фінансування проєктів?
Стосовно умов фінансування – це отримання трекшину. Ми не розглядаємо стартапи вже на пізніх стадіях, а лише на стадії ідеї, і повністю їх будуємо, займаємося їхньою операційною діяльністю. Основні критерії саме до ідеї – це наявність ринку, щоб він був великий, і взагалі працюємо тільки із глобальними ринками і ринком США. Це для того, щоб ми могли швидко на цей ринок вийти, зробити MVP, залучити першого клієнта і зайняти якийсь сегмент саме цього ринку. Якщо ідея може бути так реалізована, то ми будемо працювати з цим стартапом, якщо ні, то це вже не наша тема.
Розкажіть більш детально про тримісячну програму для стартап-ентузіастів SMG Builder: яка саме буде програма, які проєкти та на яких умовах можуть взяти участь? Яких результатів ви очікуєте від неї?
Програма вже стартувала, ми вже почали онбординг саме фаундерів стартапів. Вона розрахована саме на фаундерів, які хочуть запустити стартап, працювати зі стартапами або увійти в один із них. Ми розкажемо, як сформувати ідею, як її валідувати, тестувати, розробити MVP, провести аналіз ринку та як взаємодіяти з потенційними користувачами або покупцями саме цього продукту.
По суті, це не курс, а велика практична робота. Ми кидаємо наших «необстріляних» бійців у дуже такі жорсткі умови, і у них є два варіанти: або рости, або «вмерти». У стартапу є такий період, який називають «долиною смерті». Це коли стартап намагається залучити саме трекшен, коли він, наприклад, отримує першу інвестицію і намагається вирости. І велика кількість стартапів, майже 95%, просто вмирають на цій стадії, тому що в них є багато проблем саме з командою, з розумінням ринку, продуктами.
Для кого:
- Фаундери, які мріють про власний стартап;
- Фаундери із наявними стартапами;
- Фандери, які мають на меті зібрати команду для свого стартапу;
- Фаундери які хочуть долучитись до наявних стартапів;
- Ті, хто прагне прокачати свої навички від Junior до Senior;
- Особи, які бажають здобути досвід роботи в стартапах.
Чим ви можете скористатися:
- Інвестиція у ваш стартап у розмірі $25,000;
- Можливість стати співзасновником стартапу;
- Шанс знайти команду для запуску стартапу;
- Рекомендація від міжнародної компанії;
- Отримати роботу у стартапі.
Цікаве по темі: Відбудова України, інвестиції та де взяти «дешеві» гроші. Інтерв’ю з засновником та керівником інвестиційної компанії HUG’S Еріком Найманом
Ми це все будемо показувати і навчати. Програма допоможе зібрати тих фаундерів, які максимально вмотивовані і хочуть саме пройти шлях свого старту або взагалі зрозуміти, як живуть стартапи.
Тому що, на мою думку, стартап це не для всіх. Наприклад, якщо звичайний фонд інвестує, то він з командою стартапу працює від початку до кінця. Йому дуже важко звільняти членів команди. У нас навпаки, ми всі команди стартапів можемо перенабирати нескінченну кількість разів, поки ми не отримуємо саме ту ідеальну, яка зможе вийти на ринок і створити класний продукт.
Ви сказали, що стартап не для всіх. Кому ви рекомендуєте не звертатися до фондів?
Багато людей кажуть: «Я хочу стартап. Я десь слухав про те, як його створити та розвивати», але вони не знають, що з цим робити. Або бувають ситуації, коли взагалі марнують час фондів, тим, що приходять і кажуть: «Ось у мене є ідея, дайте нам гроші на розробку». Фонди на розробку грошей не дають нікому. На кожному сайті фонду повинен бути великий банер з написом: «Якщо в тебе немає MVP, немає трекшину, не ходи до венчурних фондів, не гай час».
І тільки, коли в тебе нічого немає, можна отримати якийсь грант. Але треба змагатися за нього, якщо в тебе дійсно супер ідея, або потрапити на якусь інкубаційну програму. Тобі там щось будуть розповідати на навчанні, а потім ти будеш сам по собі.
Ми працюємо від ідей до IPO. Ми залишаємося зі стартапом, і наша основна ідея — це глобальний кофаундер стартапу. Це якраз відрізняє роботу моделей венчурбілдера від звичайного фонду і взагалі від інших венчур білдерів, тому що ми працюємо по запуску багатьох стартапів.
Наш фонд у рік запускає 100 стартапів. Жодний фонд світу так не може робити, тому що це важко, і в багатьох немає операційного досвіду працювати зі скількома проєктами одночасно. У нас є власні продукти, які нам допомагають. Venture capital — це універсальний продукт, який дозволяє працювати з різними проєктами, все модерувати, відстежувати і не втрачати якість.
Ну і, звичайно, це швидкість. Наші стартапи залучають перший трекшин від одного до дев’яти місяців. Це теж дуже великі показники, тому що звичайний фонд може чекати трекшину 3 роки. Ми можемо це зробити навіть за один місяць.
Ми себе позиціюємо як венчурбілдер та венчурний фонд, але венчурний фонд ще не працює. Але коли ми піднімемо наступний раунд інвестицій, вже залучимо додаткові кошти, то будемо фінансувати наші власні стартапи. Ми робитимемо першу мікроінвестицію, потім зробимо нашу власну інвестицію на етапі Pre-Seed і на Seed, а згодом уже на пізніх стадіях A, B, C та будемо залучати сторонніх інвесторів.
Вам буде корисно ознайомитись:
Українські венчурні фонди: хто може отримати інвестиції в ідею
Техноутопія чи прибуткова інвестиція: як працюють регенеративні фінанси (ReFi)
Українські deep tech-стартапи можуть отримати нові інвестиції: як податися
