Динамику венчурным инвестициям в 2024 году задают искусственный интеллект, а также оборонные и «чистые» технологии
Фото: freepik.com
За последние годы рынок венчурных инвестиций столкнулся со значительным спадом, как свидетельствует последний отчет Venture Pulse от KPMG Private Enterprise. В первом квартале 2024 года глобальные инвестиции венчурного капитала составили лишь $75,9 млрд, что является самым низким показателем за последние почти пять лет.
Этот спад стал результатом нескольких факторов, в частности геополитической напряженности, затягивания процессов выхода компаний с рынка венчурного финансирования и заметного сокращения инвестиций на поздних стадиях сделок. Несмотря на реализацию двух мегасделок, каждая из которых превысила $4 млрд, общий тренд свидетельствует об осторожности инвесторов в контексте растущей неопределенности на рынке.
С начала 2024 года венчурные инвестиции в Америке значительно опередили другие регионы мира, сосредоточив на себе львиную долю глобальных капиталовложений в этой сфере — $38,2 млрд (из которых на США приходилось $36,6 млрд).
Читайте также: Как избежать рисков при запуске стартапа и заинтересовать инвесторов: советы СЕО платформы Quoroom Ульяны Штибель
Азия оставалась на втором месте с $18,9 млрд, а Европа продемонстрировала рост до $17,9 млрд благодаря нескольким масштабным инвестициям в высокотехнологичные проекты.
Глобальные инвестиции с участием корпоративного венчурного капитала (CVC) также опустились до самого низкого уровня за почти пять лет — с $40,8 млрд в четвертом квартале 2023 года до $37,3 млрд в первом квартале 2024-го.
Снижение объема инвестиций отражает сложные экономические условия, которые заставили корпорации фокусироваться на оптимизации своих основных бизнесов и внутреннем инновационном развитии, особенно это касается Латинской Америки.
Какие сферы привлекли больше всего венчурных инвестиций
Исключения из общего тренда спада инвестиций были в секторах чистых технологий (Cleantech) и искусственного интеллекта (ИИ), которые привлекли значительные инвестиции. 7 из 10 крупнейших сделок квартала приходятся именно на эти две отрасли.
ИИ остается ключевым двигателем венчурных инвестиций на глобальном уровне. Генеративный ИИ продолжает привлекать инвестиции, ориентированные на большие языковые модели и интеграцию ИИ в бизнес-процессы для повышения производительности.
Вас может заинтересовать: Сколько бы вы заработали на акциях Apple, инвестировав $2000 в 2011 году
В первом квартале 2024 года мир увидел появление сразу десяти новых единорогов — стартапов, чья стоимость превысила миллиард долларов США, причем каждый из них базируется на технологиях ИИ. Большинство из этих компаний расположены в США.
Также продолжает расти интернет к технологиям в сфере обороны и безопасности, что стимулируется усилением глобальных геополитических напряжений. Особенно актуальными становятся такие отрасли, как технологии дронов, спутниковые и программные решения. Правительства и межправительственные союзы вероятно будут драйверами части этих инвестиций.
Перспективы на II квартал 2024 года
Во втором квартале 2024 года мировой рынок IPO обещает быть ключевой ареной для наблюдений. Успешные IPO в начале квартала могут заставить венчурные фонды почувствовать давление со стороны инвесторов по активизации финансирования. В разных регионах мира может возрасти активность в сфере меньших по объему слияний и поглощений.
Искусственный интеллект продолжит привлекать глобальные венчурные инвестиции, сосредотачиваясь на конкретных отраслевых решениях для финансовых, юридических и риэлторских компаний. Чистые технологии также будут оставаться важным инвестиционным направлением, что подчеркивается растущими регуляторными требованиями и увеличением количества регионов, которые внедряют ESG-инициативы.
Интересное по теме: С какими юридическими сложностями сталкиваются стартапы и как их избежать рассказывает руководитель практик Технологий и инвестиций Juscutum Петр Билык
«Если говорить отдельно о тенденциях в Европе во втором квартале 2024 года, то стоит держать в фокусе инвестиции в технологии обороны. Первый квартал уже показал определенный рост интереса в этом секторе. Поэтому оборонные технологии и технологии безопасности, особенно в условиях продолжения войны в Украине, имеют шансы стать более приоритетными для венчурных инвесторов в регионе. В то же время они также будут активно вкладываться в экотехнологии и решения по отчетности ESG в ответ на растущие регуляторные требования», — отмечает Илья Сегеда, руководитель направления консультационных услуг по вопросам слияний и поглощений KPMG в Украине.
В течение следующих нескольких кварталов стоит следить как за ходом антимонопольных производств в США и Европе, так и за действиями регуляторных органов в этих регионах.
Напомним, венчурные инвесторы в первом квартале 2024 года весомо увеличили поддержку проектов в криптовалютной сфере. Объемы венчурных инвестиций в криптопроекты с начала текущего года выросли на 38% по сравнению с последним кварталом 2023-го. При этом тенденция свидетельствует о дальнейшем росте.
Ознакомьтесь с другими популярными материалами:
Фонд u.ventures инвестировал в украинский стартап Competera
Сколько инвестиций привлекли fintech-проекты с ИИ в 2023 году
Украинско-британский стартап JobCannon купил украинскую компанию Adsme
