Агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в национальной валюте с «CCC+» до «CCC-» и подтвердило долгосрочный РДЭ в иностранной валюте на уровне «RD» (ограниченный дефолт)
Агентство Fitch повысило рейтинг Украины Фото: freepik.com
Fitch также присвоило рейтинги выпусков в иностранной валюте «CCC» сериям облигаций A (2029, 2034, 2035 и 2036 гг.) и B (2030, 2034, 2035 и 2036 гг.) и B (2030, 2034, 2035 и 2036 гг.).
30 августа Украина успешно завершила процесс реструктуризации непогашенных суверенных еврооблигаций на сумму $19,7 млрд и гарантированного государством долга Укравтодора в размере $0,7 млрд, всего на $20,5 млрд. Учитывая начисленные проценты за двухлетнюю остановку выплат, общая сумма долга достигла $24,3 млрд, что было конвертировано в восемь еврооблигаций с основной суммой $15,2 млрд.
Поддержка реструктуризации 97% держателей облигаций позволит сократить номинальный долг на 37% и значительно снизить расходы на его обслуживание в долгосрочной перспективе, что, по предварительным оценкам, принесет Украине экономию в размере $22,8 млрд до 2033 года. Согласно прогнозам Fitch, государственный долг Украины в 2024 году составит 89,6% ВВП, что ниже ранее ожидаемых 92,5% во время июньского обзора, проведенного в рамках операции по обмену долга.
Интересное по теме: Мировой долг достиг рекордной суммы: сколько должен каждый человек
Согласно правилам кредитных рейтинговых агентств (КРА), публикация суверенных обзоров должна происходить по установленному графику, за исключением случаев, когда необходимо отступить от него для своевременного оценивания кредитных рейтингов на основе всей релевантной информации.
Fitch толкует эти правила как позволяющие обнародовать обзор в случае существенных изменений кредитоспособности эмитента, когда ждать до следующей запланированной даты нецелесообразно. Следующий обзор рейтинга Украины запланирован на 6 декабря 2024 года, но Fitch считает, что события в стране оправдывают отклонение от этого графика.
Напомним, что сначала кредиторы не соглашались на реструктуризацию долга. И это вызвало опасения, что страна может скатиться к дефолту. Но впоследствии Украина договорилась с Комитетом держателей евробондов о реструктуризации долга. Соглашение о реструктуризации предусматривает, что существующие еврооблигации в обращении будут обменяны на пакет новых еврооблигаций с номинальным снижением стоимости долга на 37% на начальном этапе и снижением чистой приведенной стоимости долга на около 60%. А 29 июля украинские власти окончательно согласовали соглашение о реструктуризации евробондов. Более 97% держателей государственных еврооблигаций и гарантированных государством еврооблигаций «Укравтодора» общей стоимостью $20,47 млрд проголосовали за предложенный формат соглашения.
Ознакомьтесь с другими популярными материалами:
Роберт Кийосаки заявил, что долги США растут на триллион долларов каждые 100 дней
На сколько вырос госдолг Украины за полгода — Счетная палата
Госдолг США достиг $35 трлн: поможет ли стратегический резерв биткоинов
По материалам: Fitch Ratings.
