Большой куш: какие компании платят щедрые дивиденды

Выбирая акции для инвестирования, нужно учитывать дивидендную доходность

Инвестиции в акции имеют самый высокий уровень риска. Фото: pixabay.com

Одним из признаков успешной стабильной деятельности компании является регулярная выплата части своей прибыли акционерам. Большинство дивидендов насчитывают ежеквартально, но иногда ежемесячно, ежегодно или даже один раз в виде специальных дивидендов. Инвесторы охотятся за акциями с высокими дивидендами, хотя и понимают: риски прогореть в случае таких вложений максимальные. Так, инвесторы 40% компаний S&P 500, которые выплатили дивиденды в 2020 году, сетуют, что их акции в течение года упали настолько, что уничтожили дивидендные доходы за весь год.

Кроме того, компании, которые выплачивают высокие дивиденды, могут сократить их в случае наступления неблагоприятных бизнес-условий. При покупке акций важно смотреть не на единичные показатели, а на их динамику. Investor’s Business Daily выделил компании, которые стабильно выплачивают высокое вознаграждение акционерам. В частности, издание выдвинуло к фирмам такие требования:

• дивидендная доходность 3% +
• рост прибыли за три и пять лет более чем на 10%
• стабильность доходов, показатель, отражающий изменение прибыли на акцию за пятилетним трендом (чем меньше число, тем выше стабильность)
• отсутствие сокращения дивидендов.

Таким образом, в список вошли три компании.

Rio Tinto — транснациональный горно-металлургический концерн, управление которым осуществляется из Мельбурна и Лондона. Доходность его дивидендов составляет 5,6%. Кроме того, доходность компании выросла более чем на 30% за последние пять лет.

Rio Tinto. Фото: gmk.center

Federal Agricultural Mortgage (Федеральная сельскохозяйственная ипотека) также известна как Farmer Mac, является акционерной публичной компанией, которая управляет вторичным рынком сельскохозяйственных займов — от кредитов фермерским хозяйствам до гарантий USDA (Министерство сельского хозяйства США). Акции класса C дают доходность 3,9%.

Акции компании за последние пять лет выросли на 170%, а доходы за последние три года — на 13% в годовом исчислении. Кроме того, компания увеличила дивиденды более чем на 36% за последнее пятилетие.

Fifth Third Bancorp. Доходность дивидендов от банка, базирующегося в Цинциннате, штат Огайо, составляет 3,1%. За последние пять лет прибыль американской банковской корпорации выросла почти на 14%. Кроме того, она увеличила дивиденды на 17%.

Акции, достойные внимания

S&P 500 — фондовый индекс, в корзину которого включено 505 избранных публичных компаний, которые торгуются на фондовых биржах США. Они имеют наибольшую капитализацию. Среди них наибольшую (более 6%) доходностью дивидендов дают:

• Iron Mountain
• Kinder Morgan
• AT&T
• Williams Cos.
• Altria Group
• Oneok
• Lumen Technologies

Iron Mountain — американская компания, предоставляющая услуги по управлению информацией, основанная в 1951 году. Компания занимается физическим хранением документов, оцифровкой, а также предлагает решения для центров обработки данных и облачных хранилищ.

Kinder Morgan. Фото: shawnoneil.com

Kinder Morgan — вторая по величине публичная компания в сфере энергетической инфраструктуры. Она обладает и эксплуатирует около 83000 миль трубопроводов, пересекающих США. Компания повысила выплату дивидендов на 5% даже в сложных условиях 2020 года и рассчитывает увеличить ее еще на 3% в 2021 году. Доходность ценных бумаг составляет 6,3%.

Акции AT&T — телекомконгломерата — давно среди наиболее доходных. AT&T вознаграждает инвесторов регулярными дивидендными доходами, вместо того, чтобы вложить их обратно в рост. Это свидетельствует о стабильности работы ведущего драйвера революции 5G. Доходность акций компании — 6,91%.

Williams Cos. специализируется на транспортировке нефти и природного газа. Ее инфраструктуру, включающую более 30000 миль трубопроводов, почти невозможно скопировать соперникам. Регулируемые ставки и долгосрочные контракты открывают перед Williams Cos. такую же предсказуемость денежных потоков, которой пользуются коммунальные предприятия. Текущая доходность ее акций составляет 6,95%

Altria Group. Фото: mergr.com

Altria Group — один из лидеров на мировом рынке табачных изделий. Уолл-стрит ожидает, что прибыль на акцию компании в следующем году достигнет $4,88. Однако беспокойство вызывает возможный запрет сигарет с никотином, а также ментола. Подобные месседжи вызвали падение запасов табака, что привело к росту дивидендной доходности — она достигла 7,22%.

Oneok, как и Williams Cos., — это нефтегазовая компания, занимающаяся хранением и транспортировкой нефти и природного газа. Oneok обладает более 25000 миль трубопроводов в США. Стабильные денежные потоки инфраструктурного бизнеса обеспечивают им членство в списках с высокими дивидендами. Вместе с тем, долговая нагрузка Oneok вызывает беспокойство относительно устойчивости выплат.

Наибольшие дивиденды (7,77%) среди S&P 500 выплачивает Lumen Technologies,  телекоммуникационная компания, ранее известная как CenturyLink. Она специализируется на поставке интернет-услуг и обслуживает около 4,5 миллиона абонентов широкополосной связи. Однако аналитики прогнозируют сокращение доходов фирмы более чем на 3% в 2021 году и более чем на 4% в 2022 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: «Народные» IPO: как увеличить шансы на успех