Как отреагировали рынки на войну в Израиле

Акции, связанные с Израилем, падают во всем мире после неожиданной атаки террористов ХАМАС. При этом стало известно, что на фоне обострения ситуации лидеры Конгресса США сделали некоторые стратегические инвестиции в военные акции. Рассмотрим ситуацию подробнее

Как отреагировали рынки на войну в Израиле Фото: freepik.com

Субботний теракт вызвал новое беспокойство геополитическими рисками в то время, когда мировые финансовые рынки уже боролись с последствиями повышения процентных ставок и замедлением экономики Китая. Цены на нефть выросли, а фондовые индексы США упали.

«Шокирующие нападения в Израиле привели к резкому росту цен на нефть, поскольку инвесторы оценивают потенциал конфликта, который может нарушить поставки на Ближнем Востоке, если в него будут втянуты другие страны», — сказала Сюзанна Стритер, руководитель отдела денег и рынков в Hargreaves Lansdown.

Американские рынки открылись снижением, индексы S&P 500 и Nasdaq 100 упали по меньшей мере на 0,5%. Широкие региональные фондовые индексы в Азии и Европе мало изменились. Рынки Японии, Южной Кореи и Тайваня были закрыты на выходные, в то время как тайфун прервал торговлю в Гонконге.

Вот некоторые глобальные темы, за которыми стоит следить:

1. Технологии.

Например, акции полупроводниковых компаний Nvidia Corp. и Applied Materials Inc. упали на фоне беспокойства относительно возможного влияния на планы Intel Corp. Акции Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. и Samsung Electronics Co. также могут подвергнуться воздействию, когда торги возобновятся.

В июне Intel согласился построить новый производственный завод в Израиле, что является частью усилий компании и ее коллег по диверсификации источников производства. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху в то время оценил стоимость сделки в $25 млрд.

2. Путешествия.

Акции авиакомпаний упали в понедельник, 9 октября, после того, как некоторые компании прекратили полеты с Израилем. Индекс мировых авиакомпаний Bloomberg потерял 2,9% в начале торговой сессии в США.

Акции Delta Air Lines Inc., United Airlines Holdings Inc. и American Airlines Group Inc. упали более чем на 5%, поскольку группа отменила рейсы в Тель-Авив.

Европейские компании Deutsche Lufthansa AG, Air France-KLM и бюджетный авиаперевозчик Wizz Air Holdings Plc. также отменили рейсы в Тель-Авив, что привело к падению акций более чем на 4%.

Падение не ограничилось только компаниями, приостановившими полеты. Акции Iberia Express, материнской компании IAG SA, упали на целых 5,8%. Акции Ryanair Holdings plc упали на 3,6%.

Интересное по теме: Самые прибыльные акции за последние 30 лет

3. Медицина.

Мировые производители генерических лекарств, такие как индийские Dr. Reddy’s Laboratories Ltd. и Lupin Ltd., могут заслуживать внимания из-за любого потенциального влияния на лидера сектора Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

Эффективность акций в секторе была неоднозначной. Teva упала на целых 4,5%, в то время как Dr. Reddy’s в Мумбаи выросла. Индийская Sun Pharmaceutical Industries Ltd., которая владеет 72% акций израильской Taro Pharmaceutical, потеряла 0,4%.

4. Нефть, судоходство.

Хотя Израиль не является крупным производителем нефти, остальные страны региона являются таковыми, поэтому конфликт подталкивает цены на нефть и акции, связанные с ней.

Нефть марки West Texas Intermediate выросла на 3,7%, поскольку на рынки вернулась премия за военный риск. Акции азиатских производителей, таких как австралийские Woodside Energy Group Ltd. и Santos Ltd., выросли более чем на 3% каждая, в то время как акции Shell Plc и BP Plc выросли в Лондоне примерно на 2,5%. На американских торгах акции Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. выросли более чем на 2,8%.

Акции Energean Plc стали заметным исключением из энергетического ралли, упав на 21% в Лондоне. Основными активами производителя природного газа являются месторождения у побережья Израиля.

5. Оборона.

Акции оборонного сектора в понедельник после конфликта преимущественно выросли. Индекс аэрокосмической и оборонной промышленности S&P 500 вырос на 4,7% в США благодаря росту акций Northrop Grumman Corporation, Lockheed Martin Corporation и L3Harris Technologies Inc. Акции General Dynamics Corp. также выросли на 6,1%, а RTX Corp. и Leidos Holdings Inc. BAE Systems Plc выросла на 5,2% в Лондоне.

Израильская компания Camtek Ltd возглавила падение, упав на 12%, в то время как CyberArk Software Ltd. упала более чем на 3%.

Читайте популярное: Рыночные капитализации валют мира в биткоинах

Также заметим, что на фоне эскалации напряженности между Израилем и группировкой ХАМАС стало известно, что лидеры Конгресса США делают некоторые стратегические инвестиции в военные акции.

Для начала, оборонная компания General Dynamics (NYSE: GD) стала свидетелем всплеска закупок. Это не совсем неожиданно: акции оборонных компаний часто становятся привлекательными во время геополитической напряженности. Здесь можно вспомнить начало полномасштабного вторжения оккупантов рф в Украину.

Однако еще более интригующим является отраслевой раскол между республиканцами и демократами. Значительное количество республиканцев проявило живой интерес к энергетическому сектору. Такие тяжеловесы, как Exxon Mobil (NYSE: XOM), Devon Energy (NYSE: DVN) и Chevron (NYSE: CVX) являются явными фаворитами.

С другой стороны демократы, похоже, играют в долгую игру, сосредотачиваясь на секторе кибербезопасности, обратив внимание на такие компании, как Fortinet (NASDAQ: FTNT), согласно анализу @unusual_whales на X (бывший Twitter) от 9 октября.

BREAKING: Congress has been buying war stocks.

Many bought defense company $GD, General Dynamics.

Numerous Republicans bought heavy into oil + energy companies, with buys in $XOM, $DVN, $CVX.

Democrats bought cybersecurity like $FTNT.

These companies lobby Congress heavily. pic.twitter.com/0JUKURNmMT

— unusual_whales (@unusual_whales) October 8, 2023

Нельзя игнорировать тот факт, что эти компании с удовольствием лоббируют интересы Конгресса. Лоббирование во многом служит для корпораций способом донести свою точку зрения и интересы до политиков.

Если присмотреться внимательнее, то среди заметных членов, вступивших в борьбу, есть республиканцы Майкл Маккол (Техас), Кевин Херн (Оклахома) и Майкл Гест (Миссисипи), причем последний в августе приобрел XOM на сумму до $15 тыс. Среди демократов выделяются Фанкель (Флорида), Ричард Ларсен (Вашингтон) и Уолтер Шрейдер (Орегон).

Рынок является отражением геополитических событий, и те, кто имеет правильную предусмотрительность (или доступ к секретным материалам), могут использовать этот потенциал. Также речь идет о «покупке слухов и продаже новостей». Анализ действий Конгресса часто позволяет держать руку на пульсе того, куда могут направляться «умные» деньги.

В мире акций информация — это сила. Однако главное — знать, как ее интерпретировать.

Ознакомьтесь с другими популярными материалами:

Сколько сегодня стоят $10 000, вложенные в акции Tesla в 2010 году

Распродажа на крипторынке: Почему Биткоин, Ethereum, XRP, DOGE падают

НБУ оштрафовал 6 финучреждений на миллионы гривен

По материалам bloomberg.com, finbold.com.