Чего ожидать украинскому финсектору во второй год пандемии
Что ждет украинский финансовый сектор в 2021 году. Фото: finance.bigmir.net
В 2021 году многие компании пересмотрят свои операционные процессы, учтут опыт дистанционной работы, что в итоге скажется на структуре потребления. Об этом заявила первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова на своей странице в Facebook.
Она отметила, что в 2021 году на фоне существенных изменений в парадигме ценностей здоровье, чувство безопасности и уверенности выйдут на первый план. Появятся новые тренды в экономике, науке, медицине, образовании, технологиях, и финансовый сектор не останется вне общих тенденций.
Госбанки: сохранение доминирования и старт приватизации
Рожкова напомнила, что еще в конце 2017-го IFC, Министерство финансов и Укргазбанк подписали меморандум о частичной приватизации Укргазбанка. Согласно ее прогнозам, закрытия сделки стоит ожидать в начале 2021-го.
«Это знаковое событие для банковского рынка Украины. Во-первых, такие стратегические инвесторы в последний раз входили в наши банки в конце 2015 года, когда ЕБРР стал акционером Райффайзен Банка Аваль. Во-вторых, государство на деле докажет задекларированный намерение — уменьшить роль в банковском секторе,» — заявила эксперт.
Рожкова отметила, что в планах — снижение доли государства в банках с нынешних 54% до 25%.
«На очереди [на приватизацию — PSM7.COM] — Ощадбанк, которому многое еще предстоит сделать,» — добавила Рожкова.
Она сообщила, что несмотря на старт приватизации, госбанки сохранять доминирование на украинском финрынке. В 2020-м их доля изменилась несущественно: в активах уменьшилась с 55% до 54%, на депозитах населения — с 61,6% до 60,6%, что, по ее словам, негативно влияет на конкуренцию.
Также Рожкова прокомментировала ситуацию с государственным долгом на балансах госбанков.
«Во-первых, эти соглашения сегодня осуществляются на рыночных условиях. И это — самое важное. Во-вторых, нет ни одного целевого рефинансирования. Ну и наконец, начата реформа корпоративного управления является главным предохранителем от превращения госбанков в «кассу взаимопомощи»», — сообщила эксперт.
Существенное снижение нерабочих кредитов
Рожкова напомнила, что четыре года назад банковский сектор Украины был на первом месте в мире по уровню NPL — 58% от всех кредитов. Как отметила эксперт этот показатель учитывал 200 млрд грн «токсичных кредитов экс-владельцев ПриватБанка и 20-летнее наследство других госбанков».
Первый замглавы назвала факторы, которые позволили уменьшить долю неработающих займов:
- введение международных стандартов отчетности;
- усовершенствование требованией к оценке кредитного риска;
- запуск регулярных стресс-тестов;
- признание банками NPL и их резервирование.
«В 2019-м мы утвердили требования к управлению проблемными активами и начали требовать от банков соответствующие стратегии. Весной 2020-го определили критерии для списания и утвердили трехлетние планы для госбанков. И процесс пошел,» — написала Рожкова.
Она сообщила, что с начала 2020-го доля NPL снизилась на 6 п.п. — с 48% до 42%. Всего на данный момент неработающих кредитов осталось 450 млрд грн. По ее словам, банки планируют сократить их объемы более чем на 400 млрд грн до конца 2022-го.
Также Рожкова заявила, что в планах НБУ — разработка законопроекта по созданию инфраструктуры по работе с проблемным долгами, в частности за счет специализированных компаний, которые качественно работать с проблемными займами в корпоративном секторе: сложные реструктуризации, поиск инвесторов, управление залоговым имуществом и т.д.
Сохранение низких ставок
Рожкова заявила, что в 2021 году сохранится тренд на однозначные процентных ставок — то есть ниже 10%. Так, в 2020-м Нацбанк снизил ее до исторического минимума в 6%. Это в результате привело к снижению ставок по депозитам (с 15-16% до 8-8,5% годовых) и займам: короткие кредиты до 7-8% годовых в гривне и 2-3% в иностранной валюте для «качественных заемщиков» и долгое финансирование до 10-11% годовых в гривне и 3-4% в инвалюте. По ее словам, в 2021 Нацбанк постарается еще больше снизить эти показатели.
Напомним, ранее Нацбанк спрогнозировал рост учетной ставки до 7,5% в 2021 году из-за возможного инфляционного давления.
Рост депозитов
По словам Рожковой, с началом весеннего карантина последовал «очень короткий» шоковый отток вкладов, однако затем они возобновили рост в темпе 27% годовых. При этом эксперт уточнила, что средства на текущих счетах росли быстрее, чем срочные депозиты, и выразила надежду, что в 2021-м будут расти не только средства населения в банках, но и сроки их размещения.
Дедолларизация банков
Первый замглавы НБУ сообщила, что на текущий момент уровень долларизации банков в Украине остается близким к 40% и что надеется на изменение ситуации в ближайшие год-два до 15-20%, отметив главные предпосылки для этого:
снижение ставок, которое сделало гривневые кредиты более привлекательными, чем валютные;
появление в этом году ненулевых весов кредитного риска для валютных ОВГЗ;
уменьшение заработков банков на валютном кредитовании, исторический минимум доходности валютных ОВГЗ.
Рожкова отметила, что дедолларизация возможна при условии сохранения макрофинансовой стабильности.
Увеличение прибыли банков за счет сокращения расходов
Рожкова отметила, что в коронакризис украинские банки заработали меньше, чем в 2018 и 2019 годах — около 43 млрд грн, что также является «существенным результатом». Она добавила, что «в мире низких ставок банкам будет все труднее зарабатывать» и что в 2021 году им придется изменить операционную модель для сокращения расходов в борьбе за качественных заемщиков. Для этого понадобиться качественная и современная технологическая база.
Диджитализация
Эксперт заявила, что пандемия ускорила потребность банков в новых технологиях на три-пять лет. В частности, из-за роста электронной коммерции симметрично растет спрос на онлайн-банкинг. Она отметила, что в 2021 году будет увеличиваться разрыв между технологическими банками и банками с устаревшими операционными моделями. Рожкова добавила, что тем банкам, которые недоинвестировали в технологии в докризисное время, будет трудно найти необходимый ресурс в 2021 году.
Также эксперт отметила:
- рост cashless — с 50% до 55% и при этом аномальный рост наличности вне банков из-за реакции населения на неопределенность;
- продолжительный тренд на сокращение банковских отделений, который не сказывается на рост охвата банковского сектора.
Также она напомнила, что главная цель НБУ — борьба с теневой экономикой, в рамках которой в 2020 году заработал закон о финансовом мониторинге.
Кредитование: ипотека и кредиты для МСБ
Рожкова заявила о появлении первых признаков восстановления кредитных портфелей. По ее словам, в октябре-ноябре кредитный портфель МСБ вырос на 3% в годовом измерении. Эксперт выразила надежду на сохранение этого тренда за счет снижения процентных ставок, государственных программ «5-7-9%» и механизма портфельных гарантий.
Также она отметила, что в 2020-м годовые темпы роста ипотеки оказались выше, чем в целом кредиты: 10,4% против 7,5%. Ключевым благоприятным для ипотеки фактором эксперт назвала существенное снижение ее стоимости и мизерную долю ипотеки в Украине — 0,7% ВВП.
«В 2021-м ипотека продолжит расти. При стабильных условиях банки профинансируют новой ипотеки в полтора раза больше, чем в 2020-м. Все больше банков начинает интересоваться этим сегментом. Для массового запуска ипотеки необходимо убрать все законодательные пробелы как на первичном рынке, так и в направлении работы с залогом. Также следует тщательнее посмотреть на такой инструмент, как финансовый лизинг. Он может существенно снизить кредитные риски для банков и сделать ипотечное кредитование более привлекательным при достаточной защиты прав заемщиков,» — отметила Рожкова.
Продолжение консолидации банков
Эксперт ожидает, что с учетом вышеперечисленных факторов в 2021 году консолидация рынка продолжится, а количество банков будет медленно уменьшаться. При этом она отметила, что Нацбанк не будет «давать добро» на слияние двух банков без четкой бизнес-модели.
Также она заявила, что в 2021 году на украинском рынке не появятся новые иностранные банки, она спрогнозировала новые сделки.
Касательно новых банкротств, она отметила, что если они и произойдут в текущем году, то это не будет цепной реакцией на коронакризис. Кроме того, Рожкова добавила, что для улучшения ситуации в 2021 году вступит в силу регуляция, которая заставит банки очищать свои балансы от недвижимости.
Банковский и небанковский сектор: возможна ли конкуренция
Рожкова отметила, что банковские и небанковские финучреждения вряд ли будут конкурировать друг с другом из-за прибыли, так как:
- У них разные клиентские группы и продуктовая линейка. В частности, исчерпывающий перечень финансовых сервисов предоставляют только банки.
- Уровень технологичности во многих компаниях не достаточен, чтобы конкурировать с банками.
- Ситуация с рыночным поведением и защитой прав потребителей, которая «во многих случаях оставляет желать лучшего».
«Поэтому я скорее верю в перезагрузку небанковского сектора и синергию высокотехнологичных компаний с высокотехнологичными банками. В то же время банки, которые до сих пор не определились со своей бизнес модели, все еще имеют шанс «переквалифицироваться» в небанковское финансовое учреждение со значительными преимуществами», — заявила Рожкова.
Она отметила, что регулятор ожидает принятия закона о платежных услугах и существенного упрощения подходов НБУ к лицензированию небанковских финкомпаний.
Говоря о Нацбанке, Рожкова сообщила, что перед НБУ стоит длинный перечень задач, включая сохранение ценовой и финансовой стабильности, а также восстановления экономики после кризиса. Для решения этих задач необходим стабильный и прочный финансовый сектор, сбалансированная фискальная политика, поддержка и сотрудничество с международными партнерами, а также сохранение независимости НБУ.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Итоги 2020: как изменился украинский финтех — мнение экспертов
