В этом материале мы рассмотрим ожидания руководителей банков относительно перспектив развития сектора, оценим основные риски для роста бизнесов, попробуем понять влияние стратегии ESG на отрасль. Также поговорим о главных приоритетах банков и том, какой СЕО видят рабочую среду в ближайшие три года
Как будет развиваться банковский сектор: приоритеты, риски и ожидания Фото: pixabay.com
В рамках исследования международная сеть компаний KPMG опросила 142 руководителя банковских учреждений, чтобы узнать видение развития их бизнеса и рынка в целом на ближайшие три года.
«Мы получили глубокое понимание от этой разнообразной когорты банковских лидеров, представляющих страны Америки, Европы и Азии (60% из США, Великобритании, Канады и Германии). Сюда входит розничный, коммерческий и корпоративный банковский сектор, при этом, 71% организаций имеют доходы от $500 млн до $9,99 млрд», — отметил Франциско Урия (Francisco Uria), глобальный руководитель банковского обслуживания и рынков капитала KPMG International.
Рассмотрим же подробнее данные из отчета.
Ожидания руководителей банков относительно перспектив развития
Несмотря на то, что большинство руководителей банков выразили уверенность в дальнейшем росте мировой экономики и их отрасли, число оптимистов ежегодно уменьшается. В частности, 70% опрошенных согласились с утверждением, что в течение следующих трех лет будет наблюдаться рост мировой экономики (предыдущий опрос показал 72%), также 76% респондентов ожидают роста их отрасли (84% по результатам исследования 2022 года).
Подобные результаты исследователи получили и относительно перспектив развития компаний. Только 76% опрошенных СЕО заявили, что ожидают роста их банков в течение следующих трех лет (это на 6% меньше, чем показал предыдущий опрос).
Такое снижение уверенности может быть связано с растущим осознанием того, что политическая неопределенность и прогнозы относительно кратковременных технических спадов на различных рынках могут преобладать дольше, чем прогнозировалось год назад.
«Основное настроение среди руководителей банков — осторожный оптимизм. Они чувствуют себя вполне способными ориентироваться в условиях текущей неопределенности благодаря шагам, предпринятым за последние годы для усиления механизмов управления рисками. Имея надежный управленческий потенциал, капитал и ликвидность на месте, все смотрят в сторону возможности для роста», — говорит Франциско Урия.
Хотя 80% руководителей выразили убеждение, что рост процентных ставок и устойчивая инфляционная политика могут продлить любую потенциальную рецессию, они выразили уверенность в перспективах своей организации, при этом 89% прогнозируют положительную годовую прибыль в течение следующих трех лет (по сравнению с 96% в 2022 году).
87% опрошенных уверены в росте численности персонала их банков (в 2022 году аналогичный показатель).
Основные риски для роста
Когда респондентов попросили указать самый большой риск для процветания их организации в течение следующих трех лет, 79% респондентов назвали «стоимость жизни». Это отражает осознание лидерами того, что и их клиенты, и их работники испытывают значительное влияние текущих экономических перипетий, которые приводят к остановке объемов заимствований и инвестиций, а также к значительной инфляции заработной платы.
Ненамного отстают в рейтинге самых больших рисков прорывные технологии (76%), регуляторные требования (74%), таланты (74%) и киберпреступность (71%).
Интересное по теме: Финтех-тренды, которые будут доминировать в Украине в 2024 году — панельная дискуссия на PSM Awards 2023
Результаты исследования 2023 года свидетельствуют об изменении приоритетов среди руководителей. В частности, политическая неопределенность и риски, связанные с новыми/подрывными технологиями, поднялись на первое место как основные угрозы для банковского сектора (без сомнения, из-за текущей геополитической ситуации).
Рост популярности генеративного ИИ и других технологий также может объяснить растущую обеспокоенность руководителей компаний относительно кибербезопасности и операционных рисков. В противовес этому снизилось беспокойство по некоторым предыдущим проблемным вопросам, таким как процентные ставки и репутационный/брендовый риск.
Подробнее о том, готовы ли банки инвестировать в прорывные технологии, в частности, генеративный ИИ, а также способны ли игроки противостоять новым волнам киберугроз, мы рассмотрели в предыдущей статье, также основанной на отчете KPMG.
Влияние стратегии ESG
Несмотря на сложные экономические условия и поляризацию дискурса вокруг термина ESG (устойчивое развитие; экологическое, социальное и корпоративное управление), руководители банков продолжают инвестировать в эту сферу. При этом они остаются преданными соблюдению «доверенной цели» своего банка. Они применяют более «ориентированный на результат» подход, сосредотачиваясь на создании ценности и прибыльности своих инвестиций.
Эта точка зрения отражает осознание банкирами того, что они не могут игнорировать ESG в свете растущих регуляторных требований и значительных экономических возможностей, которые появляются в переходной экономике.
Стратегия ESG стала скорее требованием для организаций и качественным преимуществом для тех, кто ее внедряет, поэтому на фоне этого 63% руководителей заявили, что ESG сейчас полностью интегрированы в их бизнес как средство создания ценности. Они также выразили мнение, что их стратегия ESG будет иметь наибольшее влияние на построение отношений с клиентами (29%), формирование распределения капитала, партнерства и стратегии слияния / поглощения (20%), а также на финансовые показатели (17%).
53% опрошенных считают, что они увидят значительную отдачу от своих ESG-инвестиций в течение трех-пяти лет, а 25% предполагают, что они вернутся менее чем за три года.
В целом можно сделать вывод, что многие банки на развитых рынках инвестируют в ESG значительные средства и воспринимают устойчивое развитие как полноценную часть бизнес-процесса, не относясь к направлению как к «навязанному» со стороны правительств и общества.
Читайте популярное: 5 главных мифов о кибербезопасности
Какой будет рабочая среда
Банковские руководители демонстрируют стабильную приверженность разнообразию и инклюзии (D&I) из года в год. Как и в 2022 году более трех четвертей (79%) респондентов в 2023 году заявили, что гендерное равенство в высшем руководстве поможет им выполнить обязательства по росту их компании.
Кроме того, 78% подтвердили, что как бизнес-лидеры они несут ответственность за повышение социальной мобильности. Почти две трети (65%) согласились, что прогресс в сфере D&I в мире бизнеса происходит слишком медленно.
Ожидания руководителей компаний также несколько меняются относительно рабочей среды в их компаниях. Отвечая на вопрос о работе сотрудников, 59% опрошенных считают, что должности должны быть офисными (по сравнению с 69% в 2022 году), а 34% ожидают, что эти роли будут гибридными (по сравнению с 24% в 2022 году).
При этом 86% руководителей согласились, что они «вероятно» или «очень вероятно» будут вознаграждать тех сотрудников, которые прилагают усилия, чтобы прийти в офис, благоприятными задачами, повышениями или продвижением по службе.
Главные приоритеты на следующие три года
Главный операционный приоритет для достижения целей роста — ценностное предложение для сотрудников, чтобы привлечь и удержать необходимые таланты — 29% (по сравнению с 20% в 2022 году).
В то время как руководители компаний из года в год сохраняют стабильную приверженность к улучшению клиентского опыта и достижению органического роста, они продемонстрировали заметное снижение внимания на продвижении диджитализации.
Наблюдается понимание того, что сегодняшняя нестабильная бизнес-среда требует утонченного стиля руководства. 48% заявили, что для успеха необходимо «принятие решений на микроуровне», чтобы руководитель мог быстро и уверенно реагировать в критически важных обстоятельствах.
В то же время 74% согласились, что стиль руководства, основанный на сотрудничестве (совместном управлении) в рамках операционных обязанностей, позволяет достичь большего успеха.
Читайте также: Какие платежные системы в Украине признаны «важными» — обзор
«Банки во всем мире находятся на пути интеграции цифровых возможностей и большинство из них прошли долгий путь. В то же время, банковское дело все еще остается «человеческим бизнесом», и большинство руководителей осознает, что работники — их лучший актив для обеспечения надлежащего клиентского опыта, поэтому они должны внедрять стратегии для привлечения и удержания талантов на жестком рынке труда», — пояснил Джефф Раш, партнер, консультант KPMG в Канаде.
Также 70% сообщили, что продолжающаяся неопределенность относительно будущего изменила их отношение к планированию преемственности. Это свидетельствует о том, что они уделяют больший акцент на поиске, продвижении и воспитании следующего поколения кандидатов на должности руководителей высшего звена.
Хотя большинство руководителей банковских учреждений демонстрируют оптимизм относительно роста бизнеса и потенциала слияний и поглощений в ближайшие три года, их энтузиазм относительно неорганического роста несколько сдержанный, поскольку многие утверждают, что сначала должны стабилизироваться рыночные условия (28%) и повыситься доступность финансирования (20%).
В отчете отмечается, что сейчас можно видеть восстановление интереса к слияниям и поглощениям, даже несмотря на то, что многие банки сдерживали неорганический рост в течение предыдущих 12 месяцев в условиях рыночной неопределенности. Все больше руководителей видят стратегические возможности либо для консолидации рынка и приобретения финтех-игроков, либо выборочного расширения бизнес-линий.
Лидеры банков также выделили приоритетные направления для роста в ближайшей перспективе, причем 54% готовы инвестировать больше в интеграцию новых технологий, что несколько меньше, чем 58% в 2022 году. Растет количество руководителей (46%), которые выразили готовность направлять больше денег на развитие умений и навыков своих работников, что несколько больше, чем в прошлом году (42%).
Вывод
Несмотря на оптимистичную общую картину, количество руководителей банков, которые ожидают роста их бизнеса в течение следующих нескольких лет, снизилось на 6% в 2023 году (по сравнению с 2022 годом). Наибольшим риском СЕО считают стоимость жизни (опасения негативного влияния экономических проблем на клиентов и работников).
Главы банков демонстрируют стабильную приверженность к ESG, инвестируя в направление значительные средства, а также к разнообразию и инклюзии (D&I). В частности, более трех четвертей заявили, что гендерное равенство в высшем руководстве поможет им выполнить обязательства по росту их компании.
Главным операционным приоритетом для достижения целей роста руководители банков назвали ценностное предложение для сотрудников (чтобы привлечь и удержать необходимые таланты). При этом они готовы поощрять сотрудников работать в офисе (повышение зарплат, продвижение по карьерной лестнице и т.д.).
Ознакомьтесь с другими популярными материалами:
Техноутопия или прибыльная инвестиция: как работают регенеративные финансы (ReFi)
Диджитализация, безопасность и инновационные сервисы: как украинские компании помогают бизнесу
Каким предпринимателям готовиться к налоговым проверкам в 2024 году
