Топ лидеров и аутсайдеров среди криптовалют первого уровня: итоги за январь-ноябрь 2024

2024 год стал на удивление продуктивным для блокчейнов первого уровня (L1): с января некоторые монеты взлетели более чем на 7 000%. Рассмотрим подробнее результаты (за период 1 января — 27 ноября) самых сильных и самых слабых криптовалют первого уровня

Топ лидеров и аутсайдеров среди криптовалют первого уровня: итоги за январь-ноябрь 2024 Фото: freepik.com

Так как дальше мы будем говорить сугубо о монетах первого уровня, напомним их специфику и отличия от токенов.

Как мы уже ранее писали в статье, несмотря на то, что «монеты» и «токены» обычно используются всеми как синонимы, взаимозаменяемые термины, используемые для обозначения цифровых активов, между этими понятиями есть существенные различия.

Криптомонета — это собственный актив протокола блокчейна. Это означает, что криптомонета служит средством обмена для всех транзакций или смарт-контрактов, выполняемых на этом блокчейне. Криптомонеты существуют на базовом уровне соответствующего блокчейна, а не в децентрализованном приложении (dApp), построенном поверх блокчейна.

Поскольку они являются родной криптовалютой сети блокчейн, многие считают эти монеты криптовалютами «первого уровня» (Layer 1). Хотя поверх этих протоколов могут работать несколько различных сетей, приложений, игр или других типов протоколов, цепочки первого уровня служат фундаментом, на котором строятся другие приложения и связанные с ними токены.

Примеры криптомонет первого уровня:

• Биткоин (BTC);
• Ethereum (ETH);
• Cardano (ADA);
• Solana (SOL);
• Polkadot (DOT);
• Ripple (XRP);
• Litecoin (LTC);
• Tron (TRX);
• Tezos (XTZ);
• EOS (EOS).

Кстати, монеты могут отличаться по способу создания, стоимости и функциям, которые они выполняют. В частности, бывают нативные, форк-монеты, обернутые, стейблкоины.

Криптомонеты обычно носят то же или схожее название, что и соответствующие им блокчейны. Например, криптовалюта Биткоин существует на блокчейне Bitcoin, а криптовалюта Эфириум — на блокчейне Ethereum.

Что же касается токенов, это цифровые активы, созданные и развернутые поверх блокчейна первого уровня. Токены обычно «предварительно добываются», то есть разработчики используют смарт-контракт для выпуска новых токенов и распространения их среди пользователей.

По сравнению с монетами, создание токенов представляет собой более простую задачу. Отличительной чертой является возможность создания цифровых активов без необходимости разработки нового блокчейна. Вместо этого разработчики могут использовать инструкции, предоставленные конкретной платформой, такой как Ethereum, BNB Chain, Cardano и др. Этот процесс часто не требует значительных навыков программирования, что делает создание токенов более доступным для широкого круга пользователей.

Интересное по теме: 5 альткоинов, которые могут превратить $1000 в $100 000 до конца года

Общий обзор рынка

Криптовалютный рынок в 2024 году демонстрировал стремительный рост, чему способствовала победа Дональда Трампа на президентских выборах в США. По данным CoinGecko, спрос на решения L1 значительно вырос, ведь они стали основой для децентрализованных приложений (dApps) и смарт-контрактов. Конкуренция среди блокчейнов 1-го уровня обострилась, однако они сталкиваются со значительным давлением со стороны решений 2-го уровня (Layer 2), которые предлагают более быстрые транзакции при меньших затратах по сравнению с такими платформами, как Ethereum.

Лидеры среди блокчейнов 1-го уровня по росту

Среди лидеров выделяется Mantra (OM), чья стоимость выросла на 7 035,2%. Это стало возможным благодаря партнерству с Zand, цифровым банком из ОАЭ, который занимается токенизацией реальных активов (RWA) в соответствии с регуляторными нормами Дубая. Кроме того, спрос на продукты, связанные с RWA, растет, поскольку традиционные финансовые учреждения начинают переносить свои денежные фонды и облигации на блокчейн.

Другой заметный успех показала сеть AIOZ (AIOZ), которая выросла на 427,6% с начала года благодаря популярности ее децентрализованной системы доставки контента. Третье место занимает Sui (SUI), который увеличился на 388,2% благодаря новым приложениям, использующим его масштабируемость и удобство для разработчиков.

Среди других успешных проектов — Bellscoin (BELLS, +252,2%), Zano (ZANO, +159%) и Toncoin (TON, +136,2%), который интегрировался с Telegram, предоставляя платформу для dApps и популярных игр формата tap-to-earn (подробнее об этой ветке игровой индустрии читайте в материале).

Обзор результатов крупнейших монет

Топ-10 монет первого уровня по рыночной капитализации демонстрируют стабильный, но умеренный прирост.

Хотя некоторые средние и малые проекты L1 показали впечатляющий динамичный рост, крупные игроки, такие как Bitcoin, Ethereum и Solana, демонстрировали умеренный рост, подтверждая свою стабильность и надежность. Bitcoin (BTC) вырос на 112,9% (по состоянию на момент подготовки статьи, 27 ноября 2024 года), тогда как Ethereum (ETH) увеличился лишь на 34,9%.

Доминирование последнего в криптоэкосистеме медленно уменьшалось в течение многих лет, с появлением новых блокчейнов второго уровня и других блокчейнов. И это несмотря на запуск спотового биржевого фонда Ethereum Exchange Traded Fund (ETF) в США. Однако ему все же удалось опередить индекс S&P 500, который в 2024 году вырос на 24,8%.

Solana (SOL) смогла возродиться после кризиса FTX в 2022 году и выросла на 134,3%. Большинство достижений было сделано в 2023 году, когда она выросла с $15 до $120, что было вызвано «взрывом» мемекоинов. Эта тенденция перешла и на такие блокчейны, как Tron Network (TRX), который с начала года вырос на 85,5%. С другой стороны, Toncoin (TON) продемонстрировал потрясающий рост на 136,2%, поскольку он использует хостинг dApps в Telegram, широко популярном приложении для обмена социальными сообщениями. Игры с возможностью зарабатывать на кликах (tap-to-earn) стали чрезвычайно популярными на этой платформе.

Самый заметный прирост наблюдался в Sui, который с начала года увеличился на 338,2%. Такой рост был обусловлен повышением интереса инвесторов, ростом активности в сети и расширением полезности благодаря значительному росту dApp. Кроме того, USDC Circle был интегрирован в сеть, и наблюдалось перемещение капитала из Ethereum в Sui.

Читайте также: Amazon может создать стратегический резерв биткоинов

Самые большие падения

Несмотря на общий положительный тренд некоторые монеты в этом году потеряли до -96%. В частности, Entangle (NGL) продемонстрировал падение на -95,3%, за ним следуют Kujira (Kuji) и Trias Lab (TRIAS) с -86,7% и -83,4% соответственно. NGL стартовала с достаточно высокой оценкой в марте 2024 года, и с тех пор ее цена имеет тенденцию к снижению. С другой стороны, показатели Kujira пострадали от рискованных позиций ликвидности, которые команда использовала для привлечения заемного капитала, что дало обратный эффект в период волатильности рынка.

Как себя показали монеты первого уровня, запущенные в 2024 году

Некоторые криптовалюты 1-го уровня, запущенные в 2024 году, показали смешанные результаты, отражая трудности выхода на уже конкурентный рынок. Например, Aleo (ALEO), запущенная в сентябре, снизилась на -58,1%, тогда как Saga (SAGA), запущенная в апреле, испытала подобные трудности, потеряв -69,9% за год. Omni Network (OMNI), дебютировавшая в апреле, снизилась на -68,8%, а Zeta Chain (ZETA), которая появилась в феврале, упала на -57,3%.

Router Protocol (ROUTE), запущенный в июле, потерял -24,8%, тогда как Ice Open Network (ICE), активный с января, потерпел более умеренное снижение на -34,5%. В то же время Kaia (KAIA), самый новый игрок, запущенный в конце октября, показал небольшой положительный рост на 5,2%. Эти результаты подчеркивают волатильность новых проектов L1 и необходимость внедрения инноваций для получения успеха.

Читайте популярное: Цена XRP может вырасти почти на 2000% — прогноз аналитиков

Итак, подведем итоги. В 2024 году блокчейн-сектор L1 продемонстрировал неоднозначные результаты. Mantra со значительным приростом на 7 035% лидирует, подкрепленная стратегическими партнерствами и передовыми кейсами использования блокчейна. Такие известные игроки, как Bitcoin, Solana и Toncoin, продемонстрировали высокие показатели, доказав свою устойчивость на развивающемся рынке. Между тем, недавно запущенные монеты столкнулись с непростыми условиями, многие из них продемонстрировали падение.

Поскольку конкуренция между решениями первого и второго уровней усиливается, фокус на масштабируемости, полезности и соблюдении нормативных требований будет определять следующую волну победителей в постоянно динамичном криптопространстве.

Ознакомьтесь с другими популярными материалами:

У кого больше всего биткоинов на декабрь 2024 года — данные Time Chain Index

Биткоин вошел в топ-10 валют в мире

Руководитель Coinbase назвал самую эффективную криптовалюту за 12 лет