Открытый банкинг является одним из ключевых трендов в финансовой сфере, который может кардинально изменить подход к предоставлению платежных услуг и обработке данных. Украина уже имеет необходимые предпосылки для его успешного внедрения, однако путь к реализации сопровождается рядом вызовов. В разговоре с директором Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем ЕМА Александром Карповым мы обсудили, как украинский финтех-рынок адаптируется к этой концепции, какие преимущества и угрозы несет Open Banking и чего ждать бизнесу и пользователям в ближайшие годы
Александр Карпов, директор Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем ЕМА
Как Вы оцениваете потенциал развития открытого банкинга в Украине с учетом приведенных прогнозов? Какие факторы могут повлиять на достижение этих показателей?
Предпосылки развития открытого банкинга в Украине:
- Количество активных пользователей мобильного банкинга превышает 20 млн, при этом их ежедневные финансовые потребности покрыты лучше, чем в среднестатистическом европейском банке, а процесс онбординга намного эффективнее. Украинские пользователи платежных услуг (особенно, граждане и ФЛП) более требовательны к качеству и скорости услуг, и требуют их получения и потребления преимущественно в цифровой форме, к тому же максимально быстро адаптируют к своему потребительскому и платежному поведению новые сервисы.
- С учетом потребительских и бизнес-потребностей (лимиты, различные наборы сервисов, особенности продуктовых линеек, тарифы и т.д.) количество активных пользователей, которые имеют счета в 2+ банках (как физические лица, ФЛП, юридические лица) превышает 4 млн пользователей.
- Количество активных пользователей платежных кошельков (Apple, Google) превышает 10 млн, следовательно, клиенты привыкли к привязке карт к wallets, но не имеют возможности «видеть» остатки через кошельки, или платить с их использованием через платежные приложения других участников рынка.
- В украинском е-commerce доминируют и активно развивают цифровые сервисы, маркетплейсы и логистические компании, также пользователи активно привыкли к цифровому on-line небанковскому кредитованию.
Таким образом потребительские потребности, привычки и имеющиеся цифровые сервисы в платежной и логистической инфраструктуре на стадии запуска экосистемы открытого банкинга намного благоприятнее быстрому запуску и росту этой инфраструктуры, чем это было в ЕС в 2018 году.
Даже при отсутствии специального нормативного регулирования уже сейчас ежедневно банк инноватор обрабатывают 10 млн АРЕ запросов для предоставления Account Information сервисов. Эту цифру нельзя просто умножить на количество банков, потому что сейчас количество запросов в течение 24 часов на получение определенного сервиса по одному клиентскому счету не ограничено, в отличие от того, как это предусмотрено в регуляторной рамке экосистемы открытого банкинга.
Поэтому общие тренды развития финансового рынка являются обнадеживающими. Давайте рассмотрим европейскую статистику последних 5 лет и обозначим прогноз развития украинского рынка.
Прогнозы развития открытого банкинга в Украине базируются на предпосылках, обсужденных выше и тенденциях открытого банкинга в ЕС и других странах.
Во-первых, в мире существует «гремучий микс» того, что считается таковым, или относится к открытому банкингу или открытым финансам, а именно:
- платежи со счета на счет (A2A);
- мгновенные платежи (Instant payments);
- запрос на оплату (request 2 pay);
- прямой дебит (direct debit);
- электронный инвойсинг (e-invoicing);
- цифровые кошельки (digital wallet);
- банкинг как сервис (BAAS);
- встроенные финансы (embedded finance);
- цифровая идентификация;
- цифровой андеррайтинг;
- онбординг.
От страны к стране этот микс отличается, но базой является следующее:
A2A и Instant payments являются платежными рельсами экосистемы открытого банкинга (финансов), request 2 pay и direct debit являются дополнительными платежными инструментами (схемами), которые помогают расширить перечень платежных ситуаций и круг лиц, способных инициировать платеж. E-invoicing способствует логистике и контролю платежей (особенно с участием ФЛП и юр. лиц), использование и развитие digital wallet, BAAS, embedded finance — является де-факто результатом и процессом дальнейшего развития открытой экосистемы финансовых услуг и сервисов.
Интересное по теме: Что такое A2A-платежи и почему их популярность стремительно растет — обзор
Все это позволяет малым и средним игрокам IT рынка (а также «финтехам») активно инвестировать в рынок с легким и простым порогом входа. А участникам платежной цепочки (плательщикам, торговцам, маркет-плейсам, различным бизнесам, которые предоставляют или потребляют услуги агрегации, обработки и использования финансовой информации, банкам) открывается путь к многообразию (по направлениям, способами, стоимостью, форм факторами и т.д.) платежных схем и инструментов, а также автоматизации решений в сфере скоринга, анализа покупательского поведения, управления агрегированными счетами, кредиторской и дебиторской задолженностями, финансового менеджмента и отчетности.
A2A и Instant payments заработают в Украине в 1 квартале 2025 года, и с учетом многолетней «борьбы» получателей платежей из коммерческого сектора (торговые сети национального и регионального уровней) за снижение интерчендж и стоимости эквайринга, можно смело предположить, что уже в 2025 году, количество таких (не карточных) платежей в общем количестве сначала онлайн, а позже, офлайн покупок, начнется с 5% и достигнет от 25 до 50% в е-com. и денежных переводах в 2026-2027 годах.
Open Banking и будущее украинского финтеха: интервью с директором ЕМА Александром Карповым Фото: freepik.com
Основываясь на статистике и структуре безналичных платежей 1 полугодия 2024 года, для офлайн покупок и переводов это составит от 40 до 80 миллионов PIS API calls в 2026-2027 гг. А для наземных платежей в торговых точках в этот период — от 25 до 100 миллионов PIS API calls.
Относительно количества AIS API calls которые соответствуют чисто информационным услугам открытого банкинга, как и на других рынках, их количество будет в разы больше чем PIS API calls, и составит от 250 до 700 миллионов AIS API calls в 2026-2027 годах.
Количество активных пользователей открытого банкинга в течение первых двух лет будет на среднем европейском уровне — это 10% от общего количества активных пользователей, следовательно, от 2 миллионов человек. Также, учитывая аппетиты украинских банков и TPP к участию в платежной экосистеме в качестве активных игроков, должны оценить количество таких игроков с ролями PISP и/или AISP до 50 в 2026-2027 гг.
Запуск в 2026-2027 годах e-invoicing, анонсированный КМУ, обеспечит устойчивый спрос на PIS API calls. Влияние этого фактора не считалось, но он способен кардинально увеличить количество PIS API calls.
Интересное по теме: Какие финтех-тренды будут доминировать в 2025: эволюция отрасли
Что будет раньше: спрос или предложение, чей спрос?
Это сложный вопрос, и не имея предложения не будет спроса, а предложение формируется на основании определенного спроса. На поверхности лежит желание-потребность торговли, особенно крупной, удешевить принятие безналичных платежей к оплате. Текущие ценовые предложения услуги эквайринга считаются ритейлом «неприемлемо дорогими» (автор и банки эквайеры не согласны с такой оценкой), хотя, если посмотреть на европейские или мировые индикаторы, то явно видно, что рыночная стоимость эквайринга, особенно для среднего бизнеса, в Украине установилась на уровне Европы, а это — 1,1 — 1,3% от суммы операции. К тому же, e-com эквайринг в Украине (и мире) всегда тарифицировался выше, чем «наземный», поэтому любое снижение цены эквайринга за счет A2A платежей в рамках открытого банка будет очень позитивно воспринято игроками этого сегмента.
В то же время на других рынках, особенно европейском, статистически доказано, что спрос на информационные услуги (AIS) преобладает над спросом на инициирование платежных операций (PIS). Украинский потребитель — владелец банковского счета — давно привык к тому, что его информация шерится. BANK ID и Дія приучили потребителя к этому, соответственно, он осмотрительно и сознательно дает разрешение на использование своей информации другими участниками рынка для идентификации и онбординга.
Соответственно, спрос на информационные услуги в Украине будет как от физических лиц, имеющих счета более чем в одном банке. А также, от МСБ и крупного бизнеса, который счетами в разных банках не только диверсифицируют риски, но и получают те финансовые услуги и продукты, которые являются «изюминками» (сегмент, цена, пакеты и т.д.) именно этих финансовых учреждений.
Где-то мы берем кредиты, где-то мы размещаем депозиты, где-то торговое финансирование, инкассацию и так далее. Поэтому бухгалтеры соответствующих предприятий очень заинтересованы в том, чтобы в одном интерфейсе иметь информацию по всем счетам в разных банках и, соответственно, проводить интеграции со своими внутренними ERP и CRM системами для повышения эффективности управления финансами предприятия. Обсуждения с корпоративными бизнесами банков показали спрос этой группы клиентов на услуги агрегации информации — для среднего и крупного корпоративного бизнеса нормально держать счета в 4-6 банках.
В стране отсутствуют удобные и популярные (массовые) системы управления финансами (PFM) для граждан, или мне такие не попадались). В то же время в приложении практически каждого банка эти упрощенные PFM-услуги присутствуют в том или ином упрощенном виде. Но если у тебя счета в разных банках, этот on_us функционал тебе не поможет. Клиент вынужденно «руками выгружает в Excel» информацию из разных банков, а потом пытается ее анализировать. Это не совсем то, что современный IT мир может предложить, и в чем нуждается потребитель.
Читайте также: Имплементация DORA в Европе: что изменится для финансовых учреждений
Соответственно с ростом тренда, или просто спроса на удобное и современное управление собственными финансами, как для одного человека, так и на уровне домохозяйства, агрегирование информации из разных источников о расходах и доходах, будут нуждаться в специализированных программных решениях. А эти программные решения будут базироваться, в первую очередь, на AIS (account information) сервисах. Соответственно спрос на эту услугу также будет формироваться, расти и двигать вперед как разработку, так и количество AIS запросов.
Давайте рассмотрим факторы, которые могут способствовать или, наоборот, быть препятствиями для развития открытого банкинга в Украине.
До 01.08.25 г. НБУ должен обеспечить лицензирование — авторизацию деятельности игроков, которые хотят заниматься открытым банком. Согласно закону, банки могут иметь три роли в экосистеме Open Banking:
- быть предоставителем информации — ASPSP (деятельность по ответу на информационные запросы, и инициирование платежей);
- инициировать получение информации — AISP;
- инициировать осуществление платежей — PISP.
У банков есть преимущественное право на все три вида указанной деятельности, соответственно, для них авторизация деятельности (фактически, лицензирование), скорее всего, будет относительно упрощенной.
Что касается небанков, то, соответственно, крупнейшие игроки в сфере доставки или электронной коммерции, включая негосударственного почтового оператора и крупнейшую систему электронной коммерции в Украине, также должны получить авторизацию. В то же время, простота и скорость «лицензирования» может способствовать или помешать выходу на рынок новых игроков, и, соответственно, желанию инвестировать в рынок открытого банкинга.
Open Banking и будущее украинского финтеха: интервью с директором ЕМА Александром Карповым Фото: freepik.com
Простота выхода на рынок связана и влияет на инвестиционные планы тех, кто хотел бы внедрять решения и быть элементом экосистемы. Европейские цифры говорят, что в течение первых двух лет количество участников экосистемы с ролями PISP и AISP росло в 10 раз. В результате, на сегодня в Европе есть 800 активных участников, которые занимаются деятельностью, связанной с открытым банком как получатели данных или инициаторы платежей.
Читайте популярное: Open Banking: как изменится тарифный ландшафт для платежей в Украине
Надо заметить, что не всем (из потенциальных новых игроков рынка) нужны одновременная лицензия PISP и AISP. С точки зрения безопасности и, скорее всего, с точки зрения регулирования и надзора, для Национального банка информационные сервисы могут казаться более безопасными. Соответственно, подход к лицензированию для AISP может быть более, скажем так, благоприятным, но только проекты НПА с лицензионными требованиями смогут подтвердить эту гипотезу.
Но тем не менее, если небанки будут запущены на AISP рынок, это уже большая победа с точки зрения того, что именно наличие небанковских игроков, так называемых финтехов, и других заинтересованных сторон на любом финансовом рынке позволяет ему ускорять развитие, соответственно, растет количество продуктов. А стабильность и перспективы экосистемы существенно возрастают.
Итак, факторы, которые будут влиять на развитие открытого банкинга в Украине:
- направление и скорость лицензирования;
- содействие входу на рынок небанков в широком смысле;
- желание розничной торговли удешевить массовые платежи и аппетит к скорости таких изменений;
- возможности, желание и скорость инвестирования в экосистему открытого банкинга для выполнения указанной задачи;
- скорость и этапность внедрения мгновенных платежей;
- скорость внедрения родственных платежных инструментов и новых элементов цифровой экономики.
Как уже отмечалось, открытый банкинг, в первую очередь, строится на рельсах мгновенных платежей. И, соответственно, этот тип платежей используется не только для электронной коммерции, но и для обычных face-to-face операций в розничной сети. Для того, чтобы мгновенные платежи заработали не только в e-commerce, но и в розничной сети, нужны инвестиции в форм-фактор взаимодействия потребителя и торговца. И чем больше мы запускаем на рынок тех, кто хочет на нем работать и, соответственно, будет вкладывать средства, тем быстрее мы получим конвергенцию технологий, различные внедрения родственных платежных инструментов, платежных факторов, элементов новой цифровой экономики.
Какие основные препятствия могут возникнуть на пути развития открытого банкинга в Украине? Как их можно преодолеть?
Существует, на мой взгляд, ошибочное мнение, что привычки пользователей очень трудно сформировать. И препятствием на пути развития открытого банкинга может стать то, что потребители привыкли платить с использованием карт, и не захотят платить с использованием IBAN. Не могу не напомнить тот факт, что как только Национальный банк ограничил использование P2P карточных переводов определенной суммой и предложил банкам отдать предпочтение и простимулировать потребителей использовать IBAN 2 IBAN платежи, то даже в ноябре 2024 года, когда мгновенные платежи еще не запущены, A2A для переводов между счетами физических лиц стали использоваться гораздо чаще.
Соответственно, стоит не согласиться с опасением, что новая технология, новая экосистема открытого банкинга будет неудобна для потребителя. Еще раз посмотрим на ситуацию глазами торговцев. Для них А2А дешевле, чем расчеты платежными картами, следовательно, они будут стимулировать потребителя использовать именно счета. Конечно, потребители будут требовать от Payment Initiation Service Provider, будь то собственный банк или сторонний поставщик платежных услуг, наличие всех механизмов для платежей в его приложении (или на сайте), чтобы когда потребитель платит в e-commerce или в обычной точке физической торговли, он мог сделать то (оплатить так), что и как хочет торговец.
Если А2А платежи дают торговцу возможность сэкономить, это также дает возможность сэкономить потребителю, потому что торговец поделится с нами «своей сэкономленной долей», или иным образом поощрит нас использовать этот платежный инструмент. Соответственно, этого препятствия, на мой взгляд, не существует, хотя люди время от времени обсуждают эту так называемую проблему.
Как открытый банкинг может повлиять на конкуренцию на платежном рынке Украины? Какие новые бизнес-модели могут появиться?
Какие же новые бизнес-модели могут появиться у банков? Как минимум три банка из первой десятки, включая два из первой тройки, сказали, что на рынке открытого банкинга они будут играть не только как отдающие информацию, но и как получающие. Соответственно, они в своих приложениях будут предлагать своим клиентам возможность добавить их информацию по счетам из других банков.
Следовательно, смысл использовать приложение других банков у таких клиентов практически будет отсутствовать. Предположим, что в рамках зарплатного проекта я получаю зарплату в банке А, и у меня есть кредитная карта и депозит в банке Б. Банк Б сделал в своем приложении возможность использовать сервисы Account Information и Payment Initiation Service. Соответственно, счета Банка А я добавляю в приложение Банка Б, и после этого продолжаю получать заработную плату в Банке А.
Интересное по теме: Open Banking против А2А Request to Pay: куда движется рынок платежных сервисов
Основным банковским приложением и платежным провайдером для меня становится Банк Б, в котором есть все сервисы, которые позволяют пользоваться всеми моими счетами в любом банке. А я для этого банка становлюсь лояльным и понятным клиентом, которому он может предлагать другие свои продукты в первую очередь — кредит, платеж частями, программу лояльности и т.д. Вот какие бизнес-модели внедрят те банки, которые первыми запустят агрегацию информации.
Касательно игроков электронной коммерции — в первую очередь, как мы уже говорили, они заинтересованы в удешевлении обработки платежей, а именно открытый банкинг и А2А платежи позволяют им это сделать. Кроме того, будут и другие сервисы, которые игроки электронной коммерции смогут запустить.
Что это может быть? Это принятие решений на основании оценки информации по клиенту с его счетов в разных банках, и соответственно — специализированные персональные предложения услуг, в частности, по цене товара, стоимости рассрочки или кредитования. Это в конце концов, подбор тех товаров и по тем ценам, по которым, по мнению торговца, это будет привлекательно для клиента.
В целом новые возможности появляются у любого бизнеса, который занимается онбордингом клиентов, оценкой кредитоспособности, подтверждением доходов, кредитованием, предоставлением услуг с отсрочкой платежа, сбором регулярных платежей, их сверкой, подготовкой аудиторской, бухгалтерской отчетности, управлением дебиторской, кредиторской задолженностями, равно как и у разработчиков ПО для embedded finance, управления личными финансами, программ лояльности, умных сбережений, управления корпоративными финансами.
Недавно Ассоциация ЕМА вместе с компанией GD Next презентовали Open API HUB. Расскажите, что именно предлагает ХАБ в сфере открытого банкинга?
Мы предлагаем отдельные решения для поставщиков и потребителей данных открытого банкинга.
Для потребителей API, Open API Hub выступает как технологический оператор (TO), предоставляя сервис API Connect. Этот сервис — агрегатор API, позволяющий легко подключаться к различным сервисам открытого банкинга в Украине поставщикам платежных услуг с ролью AISP/PISP. API Connect упрощает интеграцию с интерфейсами финансовых и платежных учреждений, позволяя использовать их возможности в ваших решениях. Вы можете подписаться на сервис и получать необходимую информацию для ваших клиентов.
Этот продукт станет доступным в следующем году с официальным запуском экосистемы. Однако уже сейчас мы предлагаем заинтересованным клиентам тестирование в среде сэндбокса и индивидуальную интеграцию с банками, которые предоставляют услуги до официальной даты запуска. Благодаря API Connect, наши клиенты смогут быстро интегрироваться с банковскими интерфейсами, уменьшая время и усилия, необходимые для разработки и поддержки таких соединений.
Open Banking и будущее украинского финтеха: интервью с директором ЕМА Александром Карповым Фото: freepik.com
Какие продукты ХАБ может предложить украинскому рынку сейчас?
Мы предлагаем отдельное индивидуальное решение для поставщиков API, которым нужно разработать и открыть публичные интерфейсы для выполнения законодательных требований по предоставлению платежных услуг. Наш продукт API Kit является комплексным программным решением, разработанным в соответствии с национальными стандартами. Он включает сервисы для получения информации о счетах клиентов и инициации платежей. Также API Kit содержит модули для управления согласием пользователей, профилем поставщика услуг и аутентификации API-клиентов, а также административные и интеграционные сервисы. Мы готовы оказать поддержку во внедрении этого решения в инфраструктуру клиента.
Читайте также: UPC запускает первую в Украине платформу Open Banking
Какие именно платежные услуги (AIS, PIS) поддерживаются?
Мы поддерживаем все обязательные и опциональные сервисы, которые будут включены в национальный стандарт на момент запуска. А именно:
- управление согласием пользователя;
- получение информации о счетах (остатки и история операций за 31 день);
- инициацию кредитных переводов.
Также планируем развивать дополнительные премиальные сервисы, такие как получение информации о других типах счетов, история операций по разным типам счетов, верификация получателя, возврат средств по выполненному платежу и т.д. Мы продолжим участие в рабочей группе для расширения стандартов.
Как осуществляется верификация НПП и валидация электронных сертификатов?
Сейчас рассматривается стандартная модель, которая используется в Европе и других странах. Эта модель предусматривает идентификацию и аутентификацию стороннего поставщика платежных услуг (AISP/PISP) с помощью квалифицированных сертификатов (веб или электронной печати), а также проверку информации из сертификатов в соответствующих реестрах. Мы ожидаем, что НБУ до конца года издаст нормативные документы, которые будут детально регулировать этот процесс.
Какие типы согласий поддерживаются модулем управления согласиями (одноразовые, постоянные, с ограничением по времени)?
Модуль управления согласиями поддерживает все типы согласий, предусмотренные стандартом. Это включает одноразовые и многократные согласия, детальные согласия на конкретные счета, а также общие согласия на список счетов. Кроме того, поддерживаются согласия, параметры которых определяются непосредственно в интерфейсе банка.
Как обеспечивается гибкость настройки банковского профиля (какие параметры можно настраивать)?
Профиль можно настроить по следующим параметрам:
- Поддерживаемые сервисы.
- Приоритетные способы аутентификации.
- Типы идентификаторов и счетов.
- Обязательные и дополнительные параметры запросов.
Эти настройки помогают упростить управление сервисами.
Какие функциональные возможности предоставляет портал для разработчиков (документация, инструменты для тестирования, поддержка)?
Портал для разработчиков создается для упрощения процесса подключения к API платежных сервисов. Он служит основным инструментом для онбординга API-клиентов, предоставляя доступ к технической документации, условиям использования, а также для тестирования API. Это источник необходимой информации для начала работы.
Для банка (ASPSP) наличие качественного портала для разработчиков и песочницы означает уменьшение затрат на поддержку, упрощение внедрения и отсутствие жалоб со стороны PISP/AISP. Фактически, портал для разработчиков является площадкой для сотрудничества и развития инноваций.
Как организовано управление тестовыми данными в песочнице (источники данных, процедуры обновления)?
Мы предлагаем гибкое управление тестовыми данными. Можно использовать как готовые сгенерированные данные, так и загружать собственные. Песочница позволяет изменять остатки на счетах, сохраняет историю операций и работает независимо от банковских систем, симулируя их работу без необходимости интеграции с системами клиента. Кроме того, для удобства, мы обеспечиваем полноценные процессы усиленной аутентификации пользователей через тестовые приложения.
Какова модель лицензирования ваших продуктов (единовременная оплата, подписка, модель SaaS)?
Для API Connect мы используем модель подписки на сервис. Вы выбираете пакет услуг, который включает определенный объем API-запросов, ориентированных на бизнес-цели. Кроме подписки, есть единовременная плата за подключение к нашим унифицированным API.
В тарификацию включаются исключительно бизнес запросы (инициация платежа, получение остатка или истории операций по счету).
Какие дополнительные услуги могут быть предоставлены (консультации, поддержка, кастомизация)?
Мы предлагаем различные дополнительные услуги в рамках API Kit и API Connect, учитывая индивидуальные потребности клиентов:
- *API Kit*:
- технический консалтинг;
- настройка мониторинга и отчетности;
- помощь во внедрении усиленной аутентификации пользователей с помощью решений наших партнеров.
- *API Connect*:
- помощь в построении собственной IT-инфраструктуры;
- отчетность;
- услуги биллинга.
Ознакомьтесь с другими популярными материалами:
Open Banking и финтех-рынок Украины
Как меняется рынок цифровых денежных переводов: отчет 2024
Telegram
Viber