Компания «Новус Украина», которая управляет сетью супермаркетов Novus, впервые выпустила корпоративные облигации на сумму 400 млн грн
Novus выпустил первые корпоративные облигации Фото: freepik.com
Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.
Основные характеристики выпуска:
- номинальная стоимость облигаций: 1000 грн;
- процентная ставка: 15% годовых с возможностью ее пересмотра через год;
- срок погашения: три года с возможностью ежегодного выкупа;
- купонные выплаты: ежеквартально;
- общий объем выпуска: 400 млн грн.
Облигации обеспечены коммерческой недвижимостью в Киеве общей площадью более 10 000 кв. м. Оценочная стоимость этой недвижимости превышает сумму эмиссии, что предоставляет инвесторам дополнительные гарантии надежности. Эти ценные бумаги являются уникальными для украинского рынка.
Андеррайтером выпуска облигаций выступила инвестиционная группа «Универ», а юридическая фирма Integrites взяла на себя функции администратора и ипотекодержателя. Integrites будет контролировать недвижимость, которая выступает залогом по облигациям, и будет иметь право, при необходимости, реализовать ее для выплат инвесторам.
«Мы рады, что смогли обеспечить успешный старт выпуска облигаций компанией НОВУС Украина, и благодарны НКЦБФР за поддержку и оперативность. Мы учли предыдущий опыт рынка и предложили новую структуру выпуска, которая не только имеет «твердое» обеспечение, но и независимого агента, который мониторит соблюдение прав инвесторов и представляет их совокупные интересы. Уверен, что это позволит расширить класс традиционных инвесторов и возможно станет стандартом для будущих эмитентов», — отметил президент инвестиционной группы «Универ» Тарас Козак.
Интересное по теме: «Персонализация — must-have: как мы создаем уникальный опыт для каждого клиента», — директор по продажам NOVUS Дмитрий Москвичов
«Выпуск корпоративных облигаций является важным шагом на пути привлечения средств на фондовых рынках. Мы становимся более открытыми и публичными для потенциальных инвесторов. Этот продукт будет способствовать развитию рынка ценных бумаг Украины, поскольку пока не имеет аналогов. Уникальность заключается в том, что эмиссия обеспечена коммерческой недвижимостью ГК «Новус Украина», что существенно минимизирует риски для потенциальных инвесторов», — сказала Нина Орловская, заместитель генерального директора по финансам Novus.
Выпуск облигаций также совпадает с 15-летием работы компании на рынке ритейла Киева и области, что делает ставку в 15% годовых символической для этого проекта.
Novus — одна из крупнейших сетей супермаркетов в Украине, которая преимущественно представлена в Киеве и Киевской области. В состав компании входят 84 супермаркета Novus, 22 магазина формата у дома под брендом «Ми-Маркет» и два дискаунтера «Хапайка». Общая площадь торговых объектов сети превышает 375 000 кв. м.
Напомним, что Novus планирует глобальное масштабирование. Novus в этом году откроет единый Логистический центр. Суммарная площадь единого Логистического центра превысит почти вдвое семь старых распределительных центров (РЦ), а также он будет оснащен современным оборудованием и инженерными системами.
Ознакомьтесь с другими популярными материалами:
Revolut запустит отдельное приложение для торговли активами
В мире растет количество Биткоин-миллионеров: причина
ЕС изменил правила пересечения границы: чего ждать украинцам
