Никита Гуппал
Инвестиционный эксперт
«Стремительное развитие искусственного интеллекта охватывает все аспекты нашей жизни, от автоматизации производства до медицинских диагнозов и персонализированной рекламы. Такой рост ИИ не может обойтись без больших и мощных дата-центров, которые обычно попадают в тень техногигантов, таких, как NVIDIA, AMD, Google, Amazon. Однако компании, обеспечивающие энергоснабжение, охлаждение и безопасность дата-центров, имеют большой потенциал, и это касается различных отраслей. Каковы эти перспективные компании и где инвестору ожидать прибыль от развития искусственного интеллекта», — рассказал инвестиционный эксперт Никита Гуппал.
Перспективы энергетического сектора
Рост спроса на дата-центры требует увеличения их строительства и необходимого обеспечения, что требует большого количества ресурсов, в том числе и энергетических. Например, в Чикаго ожидают увеличения энергопотребления на 900%, что сопоставимо с мощностью четырех атомных электростанций. Компании Exelon Corp. и Southern Co., прогнозируют существенное увеличение продаж электроэнергии благодаря спросу на их услуги.
Эти тенденции объясняют, почему Goldman Sachs создала инвестиционные портфели Power Up America и Data Center Equipment, направленные на компании, которые являются поставщиками электроэнергии и оборудования для дата-центров. В 2024 году они демонстрируют значительный рост, поскольку инвесторы ищут возможности заработка на развитии ИИ.
Goldman Sachs отмечает рост популярности этих портфелей среди инвесторов по сравнению с другими секторами. Это подчеркивает важность коммунальных услуг и инфраструктурных компаний в новой энергетической парадигме, сформированной развитием AI.
В тени техногигантов: какие компании могут выиграть от бума ИИ Фото: freepik.com
Рост спроса на дата-центры в Украине
Дата-центры приобретают ключевое значение в хранении информации в условиях роста популярности искусственного интеллекта. Аналитики отмечают, что эти центры становятся одними из самых перспективных бенефициаров AI-революции. Тед Мортонсон, директор и технический стратег компании Baird, подчеркивает, что новая архитектура генеративного ИИ требует обновления инфраструктуры стоимостью в $1 трлн. По его словам, мы только в начале этого процесса.
Эти инвестиции необходимы для обеспечения эффективности и надежности обработки данных, а также для поддержки интенсивных вычислительных требований современных ИИ-систем. Рост спроса на мощности дата-центров стимулирует развитие сопутствующих технологий, таких как облачные вычисления, системы хранения больших данных и сетевые инфраструктуры. Это создает новые возможности для инвесторов и компаний в данной отрасли. По прогнозам аналитиков, спрос на дата-центры к 2030 году как минимум вырастет вдвое.
Интересное по теме: Как женщины уверенно управляют своими инвестициями: тайны успешных стратегий
Эксперты описывают это так: «Представьте себе душную, безоконную комнату с рядами серверов, где тысячи компьютеров работают одновременно, а массивные вентиляторы пытаются охладить пространство. Рядом строят новый дата-центр, и строительные компании едва успевают удовлетворять спрос».
Инвесторы, которые ищут REIT, что мог бы специализироваться на недвижимости для дата-центров могут рассмотреть Digital Realty Trust.
Фото: Seeking Alpha
Для тех, кто формирует свой портфель исключительно из ETF советую рассмотреть ETF Global X Data Center & Digital Infrastructure.
Фото: Seeking Alpha
Если рассматривать отдельные компании, которые еще могут выиграть от бума ИИ, то аналитики выделяют следующие:
ServiceNow (NOW)
Компания предоставляет комплексные решения для автоматизации интеллектуальных рабочих процессов для цифровых бизнесов в Северной Америке, Европе, на Ближнем Востоке, в Африке, Азиатско-Тихоокеанском регионе и на международном уровне. Компания управляет платформой Now, которая обеспечивает полную цифровую трансформацию, включающую искусственный интеллект, машинное обучение, роботизированную автоматизацию процессов, анализ эффективности и инструменты для сотрудничества и разработки.
Фото: Seeking Alpha
Juniper Networks (JNPR)
Juniper Networks, Inc. проектирует, разрабатывает и продает сетевые продукты и услуги по всему миру, и предлагает широкий спектр решений для маршрутизации, коммутации и безопасности сетей. Компания также предоставляет программное обеспечение как услугу (SaaS), техническую поддержку, обслуживание, профессиональные услуги, а также образовательные и учебные программы.
Фото: Seeking Alpha
Читайте популярное: Как искусственный интеллект способствует устойчивому инвестированию
ABM Industries Incorporated (ABM)
ABM Industries Incorporated предоставляет комплексные решения для различных объектов, инфраструктуры и отдельные мобильные решения в США и на международном уровне. Компания работает через несколько сегментов: Business & Industry, Manufacturing & Distribution, Education, Aviation, и Technical Solutions.
Фото: Seeking Alpha
Fabrinet (FN)
Fabrinet предоставляет услуги по оптической упаковке и точному производству в Северной Америке, Азии и Европе. Компания занимается проектированием процессов, управлением поставками, изготовлением, монтажом печатных плат, интеграцией, сборкой и тестированием. Fabrinet производит активные оптические кабели для дата-центров и различные типы лазеров (твердотельные, диодные, газовые, волоконные), применяемых в полупроводниковой обработке, биотехнологиях, медицинском оборудовании, метрологии и обработке материалов.
Фото: Seeking Alpha
Super Micro Computer (SMCI)
Super Micro Computer, также известная как Supermicro, является компанией, которая специализируется на производстве и поставке высокопроизводительных компьютерных серверов, систем хранения данных и других компьютерных компонентов.
Фото: Seeking Alpha
Читайте также: Robinhood открывает исследовательскую лабораторию искусственного интеллекта
ИИ-революция вызывает резкую смену парадигмы бизнеса и инвестиций
Бум искусственного интеллекта открывает огромные возможности для компаний, занимающихся инфраструктурой и поддержкой технологий ИИ. Кроме известных технологических гигантов, значительную выгоду могут получить менее очевидные, но не менее важные игроки рынка, в частности компании, обеспечивающие работу дата-центров и предоставляющие необходимые инфраструктурные услуги.
Ключевые бенефициары
Энергетические компании и коммунальные услуги:
- Компании ожидают роста спроса на электроэнергию для дата-центров, что открывает новые перспективы для коммунальных компаний.
- Компании Exelon Corp. и Southern Co., прогнозируют значительный рост продаж электроэнергии благодаря большому спросу.
Строительные и инфраструктурные компании:
- Строительство новых дата-центров и расширение существующих объектов создает спрос на строительные услуги и материалы.
- Goldman Sachs выделяет специализированные инвестиционные портфели для таких компаний, демонстрирующих значительный рост.
Производители оборудования и технологий для дата-центров:
- Компании, поставляющие оборудование для дата-центров, например, Super Micro Computer, могут получить значительную выгоду от увеличения спроса на свои продукты.
- Инвесторы активно ищут возможности в этом секторе, поскольку ожидается значительный рост объемов продаж.
Поставщики услуг по обслуживанию и поддержке дата-центров:
- Компании, предоставляющие услуги по техническому обслуживанию, интеграции и управлению, например, ABM Industries, также могут выиграть от растущего спроса на их услуги.
Развитие ИИ приводит к увеличению потребностей в высокотехнологичной инфраструктуре, что создает новые возможности для широкого спектра компаний, от энергетических и строительных до производителей технологий, и поставщиков услуг. Инвесторы, которые сосредотачиваются на этих секторах, могут ожидать возможных значительных выгод в ближайшие годы. Следует всегда сохранять холодный ум и проводить дополнительные собственные наблюдения перед тем как инвестировать в ту или иную компанию. Не забывайте соотносить свой риск-профиль и стратегию с возможными инвестиционными идеями.
Ознакомьтесь с другими популярными материалами:
Сэм Альтман рассказал, каким будет будущее искусственного интеллекта
3 самых влиятельных человека в мире искусственного интеллекта
Visa вводит новые продукты на базе искусственного интеллекта
