Дивидендные аристократы, которые не боятся кризисов: Топ-40 мировых компаний со стабильными дивидендами

Сегодня в перечень дивидендных аристократов входит 65 компаний

Некоторые компании выплачивают выгодные дивиденды. Фото: https://pixabay.com/

Если компания из года в год постоянно увеличивает дивиденды своим акционерам и регулярно и без задержек выплачивает их, то она попадает в неофициальный, но очень авторитетный перечень. Она становится аристократической дивидендной компанией. В большинстве своем это высококонсолидированные компании с надежным финансовым управлением, которые достойно и с минимальными потерями проходят финансовые кризисы.

Далее рассказываем, какие компании можно называть дивидендными аристократами, и почему их так любят инвесторы с большим капиталом.

Какие компании можно назвать дивидендными аристократами

Компании, которые на протяжении многих лет сохраняют или увеличивают дивиденды – прибыль, выплачиваемая эмитентом корпоративных прав в пользу владельца таких прав, то есть акционера или участника общества, называют дивидендными аристократами. Это фиксируется в фондовом индексе S&P 500 Dividend Aristocrats, созданном в 1989 году. Однако чтобы войти в этот перечень, только стабильной выплаты дивидендов зачастую мало. Компании необходимо отвечать еще ряду требований:

• торговля на S&P 500 (фондовый индекс, в корзину которого включено 505 акций пятисот избранных публичных компаний, торгующихся на фондовых биржах США и имеющих наибольшую капитализацию);
• увеличение дивидендов за последние 25 лет;
• поддержание «бессмертного» бизнеса с качественным продуктом, который пользуется спросом независимо от политической и экономической ситуации в мире;
• наличие длительной истории – в основном это не компании, созданные недавно (даже если они очень успешны);
• наличие длительной «дивидендной» истории, подчеркивающей не только долгое существование компании, но и стабильность выплат акционерам и отсутствие отказов в таких выплатах;
• постоянное повышение выплат, несмотря на кризисы и другие трудности. Правда, если компания станет убыточной и не сможет платить дивиденды, то может снизить выплаты или отменить их.

Стоит отметить, что такая компания хорошо платит своим инвесторам, потому что дорого стоит, поэтому ее акции купить не каждому по карману. Каждый год перечень компаний-дивидендных аристократов S&P 500 варьируется из-за ротации компаний – некоторые выходят из списка, другие его пополняют. Можно спрогнозировать, какие компании имеют шансы пополнить индекс S&P 500 — те, что показывают постоянный рост, принадлежат к нецикличным отраслям и демонстрируют постоянную прибыльность.

Инвесторы ценят дивидендных аристократов за надежность. Фото: https://pixabay.com/

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как искусственный интеллект применяется в инвестиционной сфере — аналитика

Дивидендные аристократы мира

Интересно, что для европейских компаний ключевое требование — это увеличение дивидендов в течение не менее 15-ти лет, тогда как для американских – это 25 лет. Если компания хотя бы в течение одного года уменьшила дивидендные выплаты, ее исключают из индекса S&P 500.

В мире дивидендных аристократов существует правило – чем выше капитализация и популярность компании, тем ниже доход, однако больше гарантия его выплаты. Также и размер дивидендных выплат у таких компаний варьируется в диапазоне от 1% до 5% от доли акций. Средний показатель процентов, которые платят компании-аристократы, не очень высоки – более 2% годовых, но зато это стабильность и надежность.

Топ-40 дивидендных аристократов мира выглядит так (компании расположены в порядке уменьшения дивидендов):

1. Exxon Mobil Corp (США, нефтепродукты) – 10,50% годовых;
2. Telefonica (Испания, телекоммуникация) – 9,6% годовых;
3. British American Tobacco (Великобритания, табачные изделия) – 7,72% годовых;
4. Chevron Corp. (США, энергетическая компания) – 7,33% годовых;
5. AT&T (США, телекоммуникации) – 7,30% годовых;
6. Federal Realty Investment Trust (США, инвестиционный фонд недвижимости) – 5,41% годовых;
7. Philip Morris (США, табачные изделия) – 5,3% годовых;
8. Franklin Resources (США, компания по управлению активами) – 5,26% годовых;
9. Walgreens Boots Alliance (США, аптечная компания) – 5,23% годовых;
10. AbbVie Inc.(США, биофармакологическая компания) – 5,14% годовых;
11. IBM (США, производитель программного обеспечения) – 5% годовых;
12. Verizon (США, телекоммуникационные услуги) – 5% годовых;
13. Realty Income (США, инвестиционный фонд недвижимости) – 4,4% годовых;
14. Exxonmobil (США, нефтепродукты) – 4,3% годовых;
15. Cardinal Health Inc. (США, дистрибьютор лекарственных средств) – 4,22% годовых;
16. Essex Property Trust (США, инвестиционный фонд недвижимости) – 4,02% годовых;
17. 3M (США, товары потребительского и промышленного назначения) – 4% годовых;
18. Danone (Франция, продовольственная компания) – 3,55% годовых;
19. Coca-Cola Company (США, производитель концентратов, сиропов и безалкогольных напитков) – 3,33% годовых;
20. Pfizer (США, фармацевтическая компания) – 3,09% годовых;
21. PepsiCo (США, производитель безалкогольных напитков) – 2,96% годовых;
22. Intel (США, процессоры) – 2,95% годовых;
23. Johnson & Johnson (США, производитель лекарственных средств, санитарно-гигиенических товаров и медицинского оборудования) – 2,76% годовых;
24. Colgate-Palmolive Company (США, производитель гигиенических средств) – 2,62% годовых;
25. Illinois Tool Works (США, производитель специальных закрепительных деталей) – 2,38% годовых;
26. Procter & Gamble (США, производитель потребительских товаров) – 2,29% годовых;
27. McDonald’s (США, сеть ресторанов быстрого питания) – 2,25% годовых;
28. Burberry (Великобритания, производитель люксовой одежды) – 2,23% годовых;
29. Air Products & Chemicals Inc (США, химическая компания, производитель технических газов) – 1,82% годовых;
30. Target Corporation (США, сеть магазинов розничной торговли) – 1,71% годовых;
31. Linde plc (Германия, химическая компания) – 1,66% годовых;
32. Walmart (США, сеть оптовой и розничной торговли) – 1,57% годовых;
33. L’Oreal (Франция, производитель косметики) – 1,51% годовых;
34. Lowe’s Companies Inc (США, компания розничной торговли, владеющая сетью магазинов по продаже товаров для ремонта) – 1,44% годовых;
35. Abbott Laboratories (США, химико-фармацевтическая компания) – 1,33% годовых;
36. Sherwin-Williams (США, производитель красок и покрытий) – 0,78% годовых;
37. Cintas Corp (США, производитель товаров для предприятий) – 0,76% годовых;
38. S&P Global (США, медиахолдинг) – 0,74% годовых;
39. Hermès (Франция, производитель парфюмерии, одежды, аксессуаров) – 0,72% годовых;
40. Roper Technologies (США, промышленная компания) – 0,52% годовых.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ущерб в $52,55 млрд: Что ждет крупнейших инвестиционных компаний мира

Особенности акций дивидендных аристократов

Акции компаний, ставших дивидендными аристократами, стоят недешево. Однако они гарантированно надежны, а выплаты по ним – регулярны и стабильны. Именно за это их и любят инвесторы по всему миру. Правда, сегодня можно купить акции аристократов за умеренную цену – скажем, от 100 долларов за акцию. А есть и стоящие по 1000 долларов за акцию.

Акции дивидендных аристократов покупают те, кто: а) имеет большой капитал и свободу в выборе объекта инвестирования и не хочет посвящать время трейдингу; б) располагает знаниями в области инвестирования и понимания того, как работают фондовые рынки.

Следует подчеркнуть, что акции дивидендных аристократов покупают не ради быстрого приумножения капитала или для последующей перепродажи акций как только компания выплатит дивиденды. Это скорее длительная инвестиционная история, которая при надлежащих знаниях инвестора позволяет надежно вложить уже имеющиеся большие деньги и заработать на них. Это позволяет ему жить на дивиденды, гарантированно поступающие на его брокерский счет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Вкус украденных денег: Как самые крупные мошенники мира обманывали и обворовывали миллиардеров и банки

Новая эпоха кибермошенничества: Как ChatGPT может помочь мошенникам в воровстве, шантаже и пропаганде

Женщины & мужчины: чей путь инвестора менее тернист