Сьогодні до переліку дивідендних аристократів входить 65 компаній
Деякі компанії виплачують вигідні дивіденди. Фото: https://pixabay.com/
Якщо компанія з року у рік невпинно збільшує дивіденди своїм акціонерам та регулярно і без затримок виплачує їх, то вона потрапляє у неофіційний, але дуже авторитетний перелік. Вона стає аристократичною дивідендною компанією. Здебільшого це висококонсолідовані компанії з надійним фінансовим управлінням, які гідно і з мінімальними втратами проходять фінансові кризи.
Далі розповідаємо, які компанії можна називати дивідендними аристократами, та чому їх так люблять інвестори з великим капіталом.
Які компанії можна назвати дивідендними аристократами
Компанії, котрі протягом багатьох років зберігають або збільшують дивіденди – прибуток, що виплачується емітентом корпоративних прав на користь власника таких прав, тобто акціонера чи учасника товариства, називають дивідендними аристократами. Це фіксується у фондовому індексі S&P 500 Dividend Aristocrats, створеному у 1989 році. Але щоб увійти у цей перелік, однієї лиш стабільної виплати дивідендів зазвичай мало. Компанії потрібно відповідати ще низці вимог:
- торгівля на S&P 500 (фондовий індекс, у кошик якого включено 505 акцій п’ятисот вибраних публічних компаній, що торгуються на фондових біржах США і мають найбільшу капіталізацію);
- збільшення дивідендів протягом останніх 25-ти років;
- підтримання такого собі «безсмертного» бізнесу з якісним продуктом, який користується попитом незалежно від політичної та економічної ситуації у світі;
- наявність тривалої історії – здебільшого це не компанії, створені нещодавно (навіть якщо вони дуже успішні);
- наявність тривалої «дивідендної» історії, яка підкреслює не лише довге існування компанії, а й стабільність виплат акціонерам і відсутність відмов у таких виплатах;
- постійне підвищення виплат, незважаючи на кризи та інші труднощі. Щоправда, якщо компанія стане збитковою і не зможе платити дивіденди, то може знизити виплати, або скасувати їх.
Варто зазначити, що така компанія гарно платить своїм інвесторам, бо дорого коштує, а тому її акції купити не кожному по кишені. Кожного року перелік компаній-дивідендних аристократів S&P 500 варіюється через ротацію компаній – деякі виходять зі списку, інші його поповнюють. Можна спрогнозувати, які компанії мають шанси поповнити індекс S&P 500 – ті, що показують невпинне зростання, належать до нециклічних галузей та демонструють постійну прибутковість.
Інвестори цінують дивідендних аристократів за надійність. Фото: https://pixabay.com/
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Як штучний інтелект застосовується в інвестиційній сфері — аналітика
Дивідендні аристократи світу
Цікаво, що для європейських компаній ключовою вимогою є збільшення дивідендів протягом не менше ніж 15-ти років, тоді як для американських – це 25 років. Якщо компанія хоча б протягом одного року зменшила дивідендні виплати, ї виключають з індексу S&P 500.
У світі дивідендних аристократів існує правило – що вищою є капіталізація і популярність компанії, то нижчою дохід, проте більшою буде гарантія його виплати. Так само і розмір дивідендних виплат у таких компаній варіюється у діапазоні від 1% до 5% від частки акцій. Середній показник відсотків, які платять компанії-аристократи, не дуже високі – дещо більше 2% річних, але зате це стабільність та надійність.
Топ-40 дивідендних аристократів світу виглядає так (компанії розташовані у порядку зменшення дивідендів):
- Exxon Mobil Corp (США, нафтопродукти) – 10,50% річних;
- Telefonica (Іспанія, телекомунікація) – 9,6% річних;
- British American Tobacco (Велика Британія, тютюнові вироби) – 7,72% річних;
- Chevron Corp. (США, енергетична компанія) – 7,33% річних;
- AT&T (США, телекомунікації) – 7,30% річних;
- Federal Realty Investment Trust (США, інвестиційний фонд нерухомості)– 5,41% річних;
- Philip Morris (США, тютюнові вироби) – 5,3% річних;
- Franklin Resources (США, компанія з управління активами) – 5,26% річних;
- Walgreens Boots Alliance (США, аптечна компанія) – 5,23% річних;
- AbbVie Inc.(США, біофармакологічна компанія) – 5,14% річних;
- IBM (США, виробник програмного забезпечення) – 5% річних;
- Verizon (США, телекомунікаційні послуги) – 5% річних;
- Realty Income (США, інвестиційний фонд нерухомості) – 4,4% річних;
- Exxonmobil (США, нафтопродукти) – 4,3% річних;
- Cardinal Health Inc. (США, дистрибутор лікарських засобів) – 4,22% річних;
- Essex Property Trust (США, інвестиційний фонд нерухомості) – 4,02% річних;
- 3M (США, товари споживчого і промислового призначення) – 4% річних;
- Danone (Франція, продовольча компанія) – 3,55% річних;
- Coca-Cola Company (США, виробник концентратів, сиропів і безалкогольних напоїв) – 3,33% річних;
- Pfizer (США, фармацевтична компанія) – 3,09% річних;
- PepsiCo (США, виробник безалкогольних напоїв) – 2,96% річних;
- Intel (США, процесори) – 2,95% річних;
- Johnson & Johnson (США, виробник лікарських засобів, санітарно-гігієнічних товарів і медичного обладнання) – 2,76% річних;
- Colgate-Palmolive Company (США, виробник гігієнічних засобів) – 2,62% річних;
- Illinois Tool Works (США, виробник спеціальних закріплювальних деталей) – 2,38% річних;
- Procter & Gamble (США, виробник споживчих товарів) – 2,29% річних;
- McDonald’s (США, мережа ресторанів швидкого харчування) – 2,25%річних;
- Burberry (Велика Британія, виробник люксового одягу) – 2,23%річних;
- Air Products & Chemicals Inc (США, хімічна компанія, виробник технічних газів) – 1,82% річних;
- Target Corporation (США, мережа магазинів роздрібної торгівлі) – 1,71% річних;
- Linde plc (Німеччина, хімічна компанія) – 1,66% річних;
- Walmart (США, мережа оптової і роздрібної торгівлі) – 1,57% річних;
- L’Oreal (Франція, виробник косметики) – 1,51%річних;
- Lowe’s Companies Inc (США, компанія роздрібної торгівлі, що володіє мережею магазинів з продажу товарів для ремонту) – 1,44% річних;
- Abbott Laboratories (США, хіміко-фармацевтична компанія) – 1,33% річних;
- Sherwin-Williams (США, виробник фарб і покриттів) – 0,78% річних;
- Cintas Corp (США, виробник товарів для підприємств) – 0,76% річних;
- S&P Global (США, медіахолдинг) – 0,74% річних;
- Hermès (Франція, виробник парфумів, одягу, аксесуарів) – 0,72% річних;
- Roper Technologies (США, промислова компанія) – 0,52% річних.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Збитки у $52,55 млрд: Що чекає на найбільші інвестиційні компанії світу
Особливості акцій дивідендних аристократів
Акції компаній, котрі є дивідендними аристократами, коштують недешево. Проте вони є гарантовано надійними, а виплати за ними – регулярними та стабільними. Саме за це їх і люблять інвестори по всьому світу. Щоправда, сьогодні можна придбати акції аристократів за помірну ціну – скажімо, від 100 доларів за акцію. А є і такі, що коштують по 1000 доларів за акцію.
Акції дивідендних аристократів купують ті, хто: а) має чималий капітал та свободу у виборі об’єкта інвестування і не хоче присвячувати час трейдингу; б) ті, хто має знання у галузі інвестування та розуміння того, як працюють фондові ринки.
Варто підкреслити, що акції дивідендних аристократів купують не задля швидкого примноження капіталу або для подальшого перепродажу акцій щойно компанія виплатить дивіденди. Це радше тривала інвестиційна історія, яка при належних знаннях інвестора дозволяє надійно вкласти великі гроші, які вже є, і заробити на них. Це дає йому змогу жити на дивіденди, які гарантовано надійдуть на його брокерський рахунок.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Смак вкрадених грошей: Як найбільші шахраї світу дурили і обкрадали мільярдерів і банки
Нова епоха кібершахрайства: Як ChatGPT може допомогти шахраям у крадіжках, шантажі та пропаганді
Жінки & чоловіки: чий шлях інвестора менш тернистий
