Шампанское опережает золото, FTSE и S&P 500. В это же время, классические автомобили в уникальных тонах покоряют аукционы. Куда инвестируют креативные участники рынка и что приносит больше всего прибыли? Рассмотрим статистические данные и самые яркие примеры
Топ необычных, но выгодных инвестиций: авто в сумасшедших тонах и эксклюзивное шампанское Фото: pixabay.com
И начнем обзор именно с шампанского, потому что последние несколько лет на рынке наблюдается большая активность, цены на элитный коллекционный алкоголь в некоторых случаях взлетели в несколько раз, все больше инвесторов хотят урвать лакомый кусок.
Так, с января по сентябрь 2022 года ящик шардоне 2012 года Salon Le Mesnil взлетел на 232%, с 3 800 фунтов стерлингов ($4 670) до 12 600 фунтов стерлингов ($15 485), — согласно данным Liv-Ex, Лондонской международной биржи виноделов, пишет Bloomberg. Индекс Liv-Ex Champagne 50, который отслеживает динамику цен на недавние урожаи дюжины лучших брендов, стал звездой, опередив золото, FTSE и S&P 500, а также бордо First Growths и даже бургундское вино.
Имейте в виду, что десять лет назад на лучшее в мире шампанское приходилось лишь 2% торгов на вторичном рынке на Liv-Ex. В ноябре 2022 года эта доля выросла и стала третьей по объему торгов после Бордо и Бургундии (18,7%), и оставалась на этой позиции, пока американские вина не взлетели в цене в течение недели с 17 по 23 марта.
Когда в конце ноября прошлого года цены начали охлаждаться, а в начале 2023 года — падать, возник логичный вопрос: «не конец ли это бычьим ожиданиям по шампанскому»?
Нет, настаивает Том Гиринг, главный исполнительный директор Cult Wines, британской инвестиционной компании, занимающейся изысканными винами. Он положительно, но осторожно оценивает рынок шампанского на 2023 год, ссылаясь на постоянный высокий мировой спрос, а также на серьезную силу бренда и широкую дистрибуцию.
По его словам, винтажные бутылки предлагают редкость, эксклюзивность, потенциал выдержки и хорошую репутацию во время экономических спадов. Снижение производства в 2021 и 2022 годах привело к сокращению предложения, а запасы некоторых топовых брендов закончились еще прошлой осенью.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Инклюзивность инвестиционной сферы: влияние FinTech, развитие технологий и образовательные процессы
И цены на аукционах остаются высокими, — отметил Чарльз Кертис, основатель винного консультационного сервиса WineAlpha и автор книги «Винтажное шампанское: 1899-2019».
Джейми Ритчи, глава международного отдела вин и спиртных напитков Sotheby’s, говорит, что интерес к шампанскому растет в течение последнего десятилетия, в частности, в Гонконге, Сингапуре и Тайване. По его словам, количество лотов шампанского растет в разы. На его аукционе «Ethereal Cellar» в Гонконге 2 апреля было выставлено 82 лота редких сортов Krug и 60 лотов Dom Perignon. На мартовском аукционе Zachys в Уайт-Плейнс, штат Нью-Йорк, было представлено 156 лотов шампанского.
Ранее мы рассматривали вопрос, куда вкладывают деньги самые креативные игроки рынка (вина, деликатесы, ESG, комиксы, каннабис, игрушки, марки), подробнее можно ознакомиться в материале.
Wines Фото: pixabay.com
В какое шампанское инвестировать?
Для лучшей окупаемости инвестиций выбирайте более лимитированные марочные шампанские вина. Произведенные только в лучшие годы, они дольше выдерживаются перед выпуском, а цены на них постоянно растут с возрастом. В конце концов, предложение уменьшается, потому что бутылки периодически открываются.
Раньше лишь несколько известных гранд-марок, таких как Louis Roederer Cristal и Dom Perignon, были брендами инвестиционного уровня. Сейчас этот пул расширился, включив в себя шампанские с отличной репутацией (их производят небольшие хозяйства, которые выращивают собственный виноград.) Например, особая культовая марка Jacques Selosse.
Хотя Чарльз Кертис все еще советует своим клиентам сосредоточиться на крупных гранд-марках, таких как Krug, Cult Wines включает обе категории в свой портфель. Том Гиринг говорит, что цены на суперпремиальные марки, такие как Salon, могут выровняться. Он видит растущий интерес к более дешевым крупным маркам, таким как Rare Brut и к недооцененному, но великолепному урожаю 2006 года (от 15% до 40% дешевле, чем потрясающий 2008 год).
Лучшим выбором Cult Wines прошлого года стало Cedric Bouchard Les Ursules Blanc de Noir 2012, которое подорожало на 332% за последние пять лет.
Розовое шампанское, которое встречается реже, чем белое кюве, имеет более высокую цену. Liv-Ex сообщает, что цены на образцы великолепного урожая 2008 года в среднем на 96% выше для шести самых продаваемых марок. Редкость также способствует повышению цен.
Неудивительно, что такие компании, как Artemis Group Франсуа Пино, владельцы первого винодельческого предприятия Бордо Chateau Latour, начали инвестировать в регион. В 2022 году Artemis приобрела Jacquesson. Ожидается, что в будущем он приобретет большую видимость и популярность.
Напомним, что 6 крупнейших мировых инвестиционных компаний зафиксировали $52,55 млрд совокупного оттока от своей рыночной капитализации. Ситуация для одной из них — Berkshire Hathaway, которую возглавляет Уоррен Баффетт, — обостряется. Что ждет крупнейшие инвестиционные компании мира?
Wines Фото: pixabay.com
На основе рекомендаций Cult Wines, Charles Curtis и Vinovest, вот восемь шампанских вин, которые стоит приобрести:
- 2008 Blue-Chip, Dom Perignon ($375).
Этот выбор может показаться слишком очевидным, но спрос на лучшие урожаи самого известного роскошного бренда в мире всегда есть. Особенно это касается Азии, где интерес к шампанскому растет. Япония также уже в тренде.
- 2006 Krug Vintage Brut ($400).
Суперклассика, любимая ценителями за насыщенную элегантность. За последние пять лет цена на 2006 год выросла на 57%, но все еще стоит вдвое дешевле, чем лишь чуть лучше по рейтингу 2008 год.
- 2012 Louis Roederer Cristal ($345).
Цитрусовый чистый «Кристалл» обычно быстро растет в цене, поэтому спрос на него неизменно высок. Цена этого винтажа, первого, получившего биодинамический сертификат, выросла на 80,1% с апреля 2021 года по февраль 2023 года.
- 2008 Vintage Rare Brut Millesime ($175).
Этот дорогой, но малоизвестный шипучий напиток имеет чрезвычайную редкость: он дебютировал в 1976 году, и с тех пор было изготовлено только 12 выпусков. Цены на старые урожаи постоянно растут.
- 2017 Cédric Bouchard Roses de Jeanne Les Ursules Blanc de Noirs ($320).
Звезда в мире виноделия. Bouchard производит шампанское из одного виноградника, одного сорта, одного урожая, с нулевой дозировкой в крошечных количествах. Это классическое кюве имеет своих поклонников. В прошлом году бренд вошел в топ-10 лучших вин по версии Cult Wines.
- 2016 Dhondt-Grellet Le Bateau Vieilles Vignes Extra Brut ($250).
Этот производитель набирает популярность благодаря феноменальному качеству, говорит Гиринг, и его ослепительные вина все еще предлагают «звездную относительную ценность».
- 2013 Egly-Ouriet Grand Cru Millesime Brut ($800).
Восходящая инвестиционная звезда среди производителей шампанского, — его изделия 2009 года выросли в цене на 257% в 2022 году. Этот недавний урожай чрезвычайно элегантный.
- 2009 Jacques Selosse Grand Cru Extra Brut Millesime Millesime ($1 800).
Микро-производство (4 000 ящиков в год), высокое качество и культовая репутация вывели этот бренд в элиту региона. В прошлом году он имел лучшие показатели средней цены на Liv-Ex и занимает 11 место в списке Power 100. 2006 год — самый дешевый из недавних урожаев на рынке.
Ранее мы писали, что для формирования инвестиционных стратегий сегодня активно используется искусственный интеллект. Больше всего в нем ценится способность быстро и точно анализировать огромные объемы данных. Как это работает, читайте далее.
Investments Фото: pixabay.com
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 5 ведущих инвестиционных банков мира заработали $27 млрд комиссионных за 2022 год
Почему классические автомобили в необычных цветах покоряют аукционы?
Инвестиции в автотранспорт — привычная вещь для профессионалов своего дела. Но если состояние (оригинальность кузова, шасси, наличие других «родных» деталей) всегда играло ведущую роль, то цвету мало кто уделял критическое внимание, апеллируя к тому, что авто в традиционных цветах легче продать.
В последнее время аналитики наблюдают довольно интересную тенденцию, — авто в необычных, редких цветах стоят значительно дороже. Об этом идется в материале Bloomberg.
«Уникальные и редкие цвета, безусловно, могут способствовать повышению стоимости на аукционе и на общем рынке, — говорит Дэвид Гудинг, основатель и президент Gooding & Co. — Традиционные цвета автомобилей могут быть более «безопасными», когда речь идет о купле-продаже, но мы видим больше возможностей для резкого роста стоимости, когда и без того великолепный коллекционный автомобиль доступен в заводском, редком и визуально привлекательном цвете».
Брайон Мэдсен, директор по стратегии аукционного бренда RM Sotheby’s, также придерживается такого мнения, отмечая, что автомобиль в уникальном цвете всегда будет стоить дороже.
«Вы знаете, что найдете покупателя для автомобиля в стандартном цвете. Но наряду с редкостью, родословной и состоянием, определенные эксцентричные или специально заказанные цвета на коллекционном автомобиле могут обеспечить приятный скачок в цене. Цвет имеет огромное значение», — говорит Мэдсен.
Ранее мы писали о том, как поведенческие финансы влияют на инвестиционные решения?
Выделиться в море красных Ferrari
Более 75% американцев сегодня ездят на автомобилях, окрашенных в белый, черный, серый или серебристый цвета, — согласно данным онлайн-маркета ISeeCars.com. В исследовании популярности цветов 2021 года производитель красок PPG обнаружил, что серый и белый цвета — наиболее востребованные для внедорожников, причем белый цвет — первый выбор для покупателей, которые покупают минивэн или грузовик.
Классический способ покрасить подержанный автомобиль в красный с целью его быстрой продажи не срабатывает с 1980-х годов — даже для Ferrari, бренда, являющегося почти синонимом пылающего красного цвета, который десятилетиями носили его гоночные команды. Большинство покупателей подержанных автомобилей сегодня хотят что-то нейтральное.
И все же, когда дело доходит до классики, привередливые коллекционеры предпочитают что-то гораздо более интересное.
«Цвет обычно считается основным критерием поиска для наших клиентов», — говорит Эли Коган, владелец автоклуба Otto Car Club в Скоттсдейле, штат Аризона, США, который часто находит дорогие коллекционные автомобили для членов клуба.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назван приоритетный инструмент для привлечения инвестиций в Украину
A rare car Фото: pixabay.com
Забудьте о красных Ferrari Testarossa и серебристых Porsche 911 — они настолько ожидаемы, что стали клише. Если вы хотите владеть чем-то, что стоит дороже, чем аналогичные модели своей эпохи, вам нужно что-то из крайних концов цветового спектра, то, что вряд ли есть у кого-то другого: например, синий Ferrari. На аукционе RM Sotheby’s Ferrari 308 GTB «Vetroresina» 1976 года выпуска, окрашенный во впечатляющий темный цвет azzurro metallizzato, был продан за $313 000, в то время как до аукциона он оценивался в $275 000.
Или зеленый Ferrari. Во время аукциона на острове Амелия аукционный бренд Gooding & Co. продал Ferrari Dino 246 GTS 1974 года выпуска в редком сине-зеленом цвете под названием «Verde Pino Metallizzato» за $967 500. Это мировой рекорд для этой модели, намного больше ее ожидаемой стоимости от 600 до 700 тыс/$.
«Хотя Dino имеет ряд других характеристик, которые способствуют его редкости и чрезвычайной стоимости, таких как происхождение и невероятно малый пробег, его уникальное сочетание цветов помогает усилить его привлекательность», — говорит Гудинг.
Любители Porsche в последнее время стараются избегать традиционного бело-серебристого 911-го или модного сейчас цвета шпаклевки под названием «мел». Инвесторы предпочитают думать о пурпурно-розовом цвете. В ноябре Porsche 911 Carrera RS 1992 года выпуска, окрашенный в малиновый оттенок под названием «Rubystone Red», был продан на аукционе BAT за рекордную для своего сегмента цену — $469 999.
«Аналогичные примеры в серебристом цвете стоили бы на $100 000 долларов меньше», — говорит Эли Коган, который ранее владел ярким 911 RS, проданным в ноябре.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Крупнейшая в мире инвестиционная компания объявила о массовом сокращении персонала
Инвестиции в финтех-технологии на территории Сингапура достигли абсолютного максимума
Финтех-стартапы на миллион: кто и как выиграл гонку за инвесторами
