Інвестиція в компанії з портфеля Berkshire Hathaway могла принести прибуток навіть попри падіння однієї з них. Зростання Apple та VeriSign перекрило втрати Alphabet, однак результат залежав від розподілу коштів
Фото: ChatGPT
Такий приклад розглянув Finbold, порівнявши котирування на початку січня та 6 листопада 2026 року.
На що перетворилася б тисяча доларів
Умовний інвестор розподіляє $1000 порівну між Apple, VeriSign та Alphabet — приблизно по $333,33. За наведеними виданням цінами результат був би таким:
- Apple: зростання з $271 до $342. Частка портфеля збільшилася б приблизно до $420,66.
- VeriSign: подорожчання з $240,53 до $308,67. Вартість вкладення сягнула б $427,76.
- Alphabet: падіння з $315,15 до $284,78. Інвестиція скоротилася б до $301,21.
Отже, за нашим перерахунком, загальна вартість становила б близько $1150, а приріст — 15%. Розрахунок передбачає можливість купівлі дробових акцій і враховує лише зміну котирувань, без дивідендів, комісій та податків.
Читайте також: Акції Google можуть пережити найбільший обвал в історії: що сталося
Чому результати відрізняються
Apple завершила фінансовий рік із рекордним виторгом близько $479 млрд. За останній квартал доходи зросли на 12%, до $114,5 млрд, а прибуток на акцію — на 14%. Водночас частину покращення показників забезпечило повернення митних платежів.
VeriSign, яка обслуговує доменну інфраструктуру, збільшила квартальний виторг на 5,7%, до $443 млн. Це приклад технологічного бізнесу, доходи якого пов’язані з роботою інтернету, а не продажем гаджетів.
Alphabet, за оцінкою Finbold, опинилася під тиском через побоювання щодо витрат на ШІ та монетизації пошуку.
Чи означає це повторення стратегії Баффета
Ні: однакові вкладення у три компанії не відтворюють структуру, ціни придбання та всі угоди Berkshire. Наявність акцій у звітності холдингу також не означає, що кожну покупку особисто обрав Баффет.
Редакція PSM звертає увагу, що для українських інвесторів цей приклад показує насамперед роль розподілу коштів: дві прибуткові позиції компенсували одну збиткову. Фактичний результат у гривні додатково залежав би від валютного курсу та витрат на операції.
Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:
2 дивідендні акції, на які варто звернути увагу
Дві квантові акції, на які інвесторам варто звернути увагу
ШІ-регулювання налякало інвесторів: Nasdaq упав найбільше за 19 місяців
Telegram 
Viber 
