По состоянию на 1 марта 2024 года в Украине действует 63 коммерческих банка, 26 из них имеют иностранный капитал. Сравним же их по различным показателям, в частности: кредитование, депозиты, уплаченные налоги, выпуск карт, активы, капитал, доходы
Сравнение ведущих банков Украины: активы, капитал, доходы и уплаченные налоги Фото: chat.openai.com
Общая прибыль украинских банков за 2023 год составила 86,545 млрд грн. 56 банков получили прибыль — 86,79 млрд грн, а 7 — убытки в размере 0,245 млрд грн. Сейчас убыточные 11% учреждений.
По состоянию на 1 марта 2024 года активы украинских коммерческих банков суммарно оцениваются в 2,92 трлн грн. Кредитов предоставлено на сумму 1,02 трлн грн, резервы по активным операциям банков — 368,6 млрд грн. Капитал составляет 320,3 млрд грн.
Далее рассмотрим ведущие банки в Украине в разрезе различных параметров.
Активы банков
Активы — это накопленные в течение деятельности банка ресурсы, которые в будущем приносят экономическую выгоду и приводят к притоку денежных средств в банковское учреждение. Сюда относятся инвестиции, в частности, в недвижимость, выданные займы, дериативы и т.д.
Согласно данным Ассоциации украинских банков, по состоянию на начало февраля 2024 года среди банков с частным капиталом наибольшие чистые активы (сумма активов за вычетом обязательств компании) имеют: АО «ПУМБ» — 149,6 млрд грн; АО «УНИВЕРСАЛ БАНК» — 111,2 млрд грн; Акционерный банк «Пивденный» — 53,1 млрд грн.
Среди банков с государственной долей: АО КБ «ПриватБанк» — 669,2 млрд грн; АО «Ощадбанк» — 344,1 млрд грн; АО «Укрэксимбанк» — 254 млрд грн.
Среди банков иностранных банковских групп: АО «Райффайзен Банк» — 193,6 млрд грн; АО «УКРСИББАНК» — 143,7 млрд грн; АО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК» — 106,9 млрд грн.
Собственный и уставный капитал, чистые активы и денежные средства ведущих банков Украины:
Регулятивный капитал
Регулятивный капитал — один из важнейших показателей деятельности банков, основное назначение которого — покрытие негативных последствий различных рисков, которые банки берут на себя в процессе своей деятельности, и обеспечение защиты вкладов, финансовой устойчивости и стабильной деятельности банков.
Риски в банковской деятельности вытекают из специфики банковских операций, осуществляемых в условиях рыночных отношений, и означают вероятность получения доходов, меньших от ожидаемых, снижение стоимости активов. Повышенные банковские риски приводят к значительным финансовым потерям и, как следствие, к банкротству банков.
По состоянию на февраль 2024 года наибольший регулятивный капитал имеет ПриватБанк — 64,9 млрд грн; Ощадбанк — 22,66 млрд грн; Райффайзен Банк — 20,3 млрд грн.
Интересное по теме: Вклады украинцев в банки увеличились за февраль: на сколько
Доходы ведущих банков Украины
63 украинских банка в 2023 году заработали 159,99 млрд грн прибыли до налогообложения. Это в 1,9 раза больше, чем в 2021. Однако чистой прибыли в прошлом году банки получили гораздо меньше — всего 86,54 млрд грн. В то же время это все равно на 12% больше, чем до начала полномасштабного вторжения. Тогда 71 банк получил прибыль 77,53 млрд грн.
63% от общей прибыли всех банков за прошлый год приходится на 5 государственных банков — 54,71 млрд грн.
Почти половину прибыли банки должны уплатить как налог согласно новому закону — 46% или 73,45 млрд грн. Для сравнения, в 2021 году налог был почти в 12 раз меньше: 6,37 млрд грн или 7,6% от прибыли.
В общем, только 7 банков из 63 закончили 2023 год с убытками в размере 245 млн грн.
По состоянию на февраль 2024 года наибольший операционный доход получили: ПриватБанк — 10,15 млрд грн (прибыль составила — 5,87 млрд грн); Ощадбанк — 2,34 млрд грн (прибыль — 1,556 млрд грн); Райффайзен Банк — 1,956 млрд грн (прибыль — 1,05 млрд грн).
Какие банки Украины открыли больше всего карт в 2023 году
В 2023 году количество платежных карт украинских банков, финансовых компаний и других эмитентов выросло до 115,1 млн — плюс 5,3 млн или 4,9%.
Лидер по количеству открытых карт в прошлом году — Универсал Банк, который увеличил их количество до 18,2 млн — плюс 3,7 млн или 25,6%. А количество активных карт банка выросло до 8 млн — плюс 1,9 млн или 30%.
Вторым по динамике количества карт оказался государственный ПриватБанк: его карточная сеть выросла до 50,5 млн — плюс 2,5 млн или 5,1%. Количество активных карт увеличилось до 28,2 млн — на 2,3 млн или 8,94%.
Также один из самых больших приростов показал А-Банк, который в прошлом году увеличил общее количество карт до 5,8 млн — на 2,2 млн или 57,7%, а количество активных карт до 1,2 млн — на 0,5 млн или 72,6%.
Наибольшее сокращение карточной сети в прошлом году показал Райффайзен Банк. Общее количество карт банка уменьшилось до 5,9 млн — на 1,1 млн карт или 15,9%. Сеть активных карт банка осталась фактически на том же уровне 2,3 млн — плюс почти 9 тысяч или 0,4%.
Также карточную сеть номинально сократил Таскомбанк: общее количество карт упало до 1,1 млн — на 0,9 млн или 43,8%. В то же время его сеть активных карт наоборот выросла до 205 тысяч — на почти 73 тысяч карт или 54,8%.
Кто больше всех выплатил налогов
За прошлый год украинским банкам начислен рекордный объем налога на прибыль по повышенной ставке 50% на сумму 73,5 млрд грн. Больше всего бюджет Украины пополнили: ПриватБанк, Райффайзен Банк, Ощадбанк, ПУМБ и Укрсиббанк.
В каких банках украинцы хранят больше всего депозитов
Больше всего вкладов в государственном ПриватБанке — 391,5 млрд грн.
«В 2023 году Универсалбанк/monobank вышли на третью позицию по объему банковских вкладов населения, поменявшись местами с Райффайзеном. Сенс Банк удержался на 5 месте, опередив ПУМБ на 0,5% или 0,25 млрд грн. Портфель розничных депозитов по всем банкам за год вырос на 16,2% (+151 млрд грн)», — рассказал глава парламентского Комитета по вопросу финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
По состоянию на 1 января 2024 года в 63 банках хранилось 1 трлн 84 млрд гривен средств физических лиц (из которых средства до востребования — 694,7 млрд грн).
Читайте популярное: Сколько счетов открыли за год пользователи платежных услуг — НБУ
Кто выдал больше всего кредитов
По состоянию на февраль 2024 года наибольшую сумму кредитов юридическим лицам выдал АО «Укрэксимбанк» — 75,6 млрд грн. На втором месте — АО «Ощадбанк» — 73,3 млрд грн. Третье место у АО «УКРГАЗБАНК» — 57,4 млрд грн.
Физическим лицам больше всего кредитов выдали: АО КД «ПриватБанк» — 62,3 млрд грн; АО «УНИВЕРСАЛ БАНК» — 29,7 млрд грн; АО «Ощадбанк» — 15,47 млрд грн.
Лидеры по портфельному банковскому кредитованию
В рамках поддержки микро, малого и среднего бизнеса в Украине с начала использования инструмента государственных гарантий на портфельной основе с декабря 2020 года выдано 33 199 кредитов на общую сумму 105,4 млрд гривен.
«По состоянию на 1 февраля 2024 года 29 банков-кредиторов обслуживают 19 080 кредитов на сумму 67,2 млрд гривен. Обязательства по основному долгу, частично обеспеченному государственными гарантиями на портфельной основе, составили 30,8 млрд гривен. Это около 70% от общего лимита предоставленных гарантий (43,9 млрд гривен)», — отмечают в Министерстве финансов Украины.
В январе 2024 года заключено 567 кредитных договоров на сумму более 1,9 млрд грн с долей обязательств по основному долгу, гарантированных государством, в объеме 0,98 млрд гривен.
Какие банки выдали больше всего кредитов в 2023 году в рамках программы «Доступные кредиты 5-7-9%»
С начала полномасштабной войны, по состоянию на 4 марта текущего года, в Украине выдано 47 584 доступных кредита на общую сумму 191,3 млрд грн (в том числе банками государственного сектора — 35 479 кредитов на 97,2 млрд грн).
Итак, банки в Украине продолжают стабильно развиваться даже несмотря на полномасштабную войну и сложную экономическую ситуацию в стране и мире. Объемы средств клиентов за 2023 год в банках выросли с 1,93 до 2,44 трлн грн, при этом, по состоянию на начало 2024 года средства физлиц достигли 1 трлн. Финучреждения активно пересматривали свои депозитные и сберегательные программы в сторону увеличения предложений, которые бы предоставляли клиентам выгодные условия сбережений. Государственные ПриватБанк и Ощадбанк продолжают уверенно лидировать по большинству показателей и сохранять доверие клиентов. Среди банков с иностранным капиталом среди лидеров Райффайзен Банк.
Ознакомьтесь с другими популярными материалами:
ЕС одобрил запуск мгновенных банковских переводов
Украина продаст два государственных банка по требованию МВФ
Какие процентные ставки в центробанках разных стран мира — Гетманцев
