Станом на 1 березня 2024 року в Україні діє 63 комерційних банка, 26 з них мають іноземний капітал. Порівняємо ж їх за різними показниками, зокрема: кредитування, депозити, сплачені податки, випуск карток, активи, капітал, доходи
Порівняння провідних банків України: активи, капітал, доходи та сплачені податки Фото: chat.openai.com
Загальний прибуток українських банків за 2023 рік становив 86,545 млрд грн. 56 банків отримали прибуток — 86,79 млрд грн, а 7 — збитки у розмірі 0,245 млрд грн. Наразі збитковими є 11% установ.
Станом на 1 березня 2024 року активи українських комерційних банків сумарно оцінюються у 2,92 трлн грн. Кредитів надано на суму 1,02 трлн грн, резерви за активними операціями банків — 368,6 млрд грн. Капітал становить 320,3 млрд грн.
Далі розглянемо провідні банки в Україні у розрізі різних параметрів.
Активи банків
Активи — це накопичені протягом діяльності банку ресурси, які в майбутньому приносять економічну вигоду і призводять до припливу грошових коштів в банківську установу. Сюди відносяться інвестиції, зокрема, в нерухомість, видані позики, дериативи тощо.
Згідно з даними Асоціації українських банків, станом на початок лютого 2024 року серед банків з приватним капіталом найбільші чисті активи (сума активів за вирахуванням зобов’язань компанії) мають: АТ «ПУМБ» — 149,6 млрд грн; АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» — 111,2 млрд грн; Акціонерний банк «Південний» — 53,1 млрд грн.
Серед банків з державною часткою: АТ КБ «ПриватБанк» — 669,2 млрд грн; АТ «Ощадбанк» — 344,1 млрд грн; АТ «Укрексімбанк» — 254 млрд грн.
Серед банків іноземних банківських груп: АТ «Райффайзен Банк» — 193,6 млрд грн; АТ «УКРСИББАНК» — 143,7 млрд грн; АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» — 106,9 млрд грн.
Власний і статутний капітал, чисті активи та грошові кошти провідних банків України:
Регулятивний капітал
Регулятивний капітал — один із найважливіших показників діяльності банків, основне призначення якого — покриття негативних наслідків різноманітних ризиків, які банки беруть на себе в процесі своєї діяльності, та забезпечення захисту вкладів, фінансової стійкості та стабільної діяльності банків.
Ризики в банківській діяльності випливають із специфіки банківських операцій, що здійснюються в умовах ринкових відносин, та означають імовірність одержання доходів, менших від очікуваних, зниження вартості активів. Підвищені банківські ризики призводять до значних фінансових утрат і, як наслідок, до банкрутства банків.
Станом на лютий 2024 року найбільший регулятивний капітал має ПриватБанк — 64,9 млрд грн; Ощадбанк — 22,66 млрд грн; Райффайзен Банк — 20,3 млрд грн.
Цікаве по темі: Вклади українців у банки збільшилися за лютий: на скільки
Доходи провідних банків України
63 українські банки 2023 року заробили 159,99 млрд грн прибутку до оподаткування. Це у 1,9 рази більше, ніж у 2021. Проте чистого прибутку торік банки отримали набагато менше — лише 86,54 млрд грн. Водночас це все одно на 12% більше, ніж до початку повномасштабного вторгнення. Тоді 71 банк отримав прибуток 77,53 млрд грн.
63% від загального прибутку усіх банків за минулий рік припадає на 5 державних банків — 54,71 млрд грн.
Майже половину прибутку банки мають сплатити як податок на прибуток згідно з новим законом — 46% або 73,45 млрд грн. Для порівняння, у 2021 році податок був майже у 12 разів менший: 6,37 млрд грн або 7,6% від прибутку.
Загалом, лише 7 банків з 63 закінчили 2023 рік зі збитками у розмірі 245 млн грн.
Станом на лютий 2024 року найбільший операційний дохід отримали: ПриватБанк — 10,15 млрд грн (прибуток склав — 5,87 млрд грн); Ощадбанк — 2,34 млрд грн (прибуток — 1,556 млрд грн); Райффайзен Банк — 1,956 млрд грн (прибуток — 1,05 млрд грн).
Які банки України відкрили найбільше карток у 2023 році
У 2023 році кількість платіжних карток українських банків, фінансових компаній та інших емітентів зросла до 115,1 млн — плюс 5,3 млн або 4,9%.
Лідер за кількістю відкритих карток торік — Універсал Банк, який збільшив їх кількість до 18,2 млн — плюс 3,7 млн або 25,6%. А кількість активних карток банку зросла до 8 млн — плюс 1,9 млн або 30%.
Другим за динамікою кількості карток виявився державний ПриватБанк: його карткова мережа зросла до 50,5 млн — плюс 2,5 млн або 5,1%. Кількість активних карток збільшилася до 28,2 млн — на 2,3 млн або 8,94%.
Також один з найбільших приростів показав А-Банк, який торік збільшив загальну кількість карток до 5,8 млн — на 2,2 млн або 57,7%, а кількість активних карток до 1,2 млн — на 0,5 млн або 72,6%.
Найбільше скорочення карткової мережі торік показав Райффайзен Банк. Загальна кількість карток банку зменшилась до 5,9 млн — на 1,1 млн карток або 15,9%. Мережа активних карток банку залишилася фактично на тому ж рівні 2,3 млн — плюс майже 9 тисяч або 0,4%.
Також карткову мережу номінально скоротив Таскомбанк: загальна кількість карток впала до 1,1 млн — на 0,9 млн або 43,8%. Водночас його мережа активних карток навпаки зросла до 205 тисяч — на майже 73 тисяч карток або 54,8%.
Хто найбільше виплатив податків
За минулий рік українським банкам нараховано рекордний обсяг податку на прибуток за підвищеною ставкою 50% на суму 73,5 млрд грн. Найбільше бюджет України поповнили: ПриватБанк, Райффайзен Банк, Ощадбанк, ПУМБ та Укрсиббанк.
У яких банках українці зберігають найбільше депозитів
Найбільше вкладів у державному ПриватБанку — 391,5 млрд грн.
«У 2023 році Універсалбанк/monobank вийшли на третю позицію за обсягом банківських вкладів населення, помінявшись місцями із Райффайзеном. Сенс Банк втримався на 5 місці, випередивши ПУМБ на 0,5% або 0,25 млрд грн. Портфель роздрібних депозитів по всім банкам за рік зріс на 16,2% (+151 млрд грн)», — розповів голова парламентського Комітету з питання фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Станом на 1 січня 2024 року в 63 банках зберігалося 1 трлн 84 млрд гривень коштів фізичних осіб (з яких кошти до запитання — 694,7 млрд грн).
Читайте популярне: Скільки рахунків відкрили за рік користувачі платіжних послуг — НБУ
Хто видав найбільше кредитів
Станом на лютий 2024 року найбільшу суму кредитів юридичним особам видав АТ «Укрексімбанк» — 75,6 млрд грн. На другому місці — АТ «Ощадбанк» — 73,3 млрд грн. Третє місце в АТ «УКРГАЗБАНК» — 57,4 млрд грн
Фізичним особам найбільше кредитів видали: АТ КД «ПриватБанк» — 62,3 млрд грн; АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» — 29,7 млрд грн; АТ «Ощадбанк» — 15,47 млрд грн.
Лідери з портфельного банківського кредитування
У межах підтримки мікро, малого та середнього бізнесу в Україні з початку використання інструменту державних гарантій на портфельній основі з грудня 2020 року видано 33 199 кредитів на загальну суму 105,4 млрд гривень.
«Станом на 1 лютого 2024 року 29 банків-кредиторів обслуговують 19 080 кредитів на суму 67,2 млрд гривень. Зобов’язання за основним боргом, що частково забезпечений державними гарантіями на портфельній основі, становили 30,8 млрд гривень. Це близько 70% від загального ліміту наданих гарантій (43,9 млрд гривень)», — зазначають у Міністерстві фінансів України.
У січні 2024 року укладено 567 кредитних договорів на суму понад 1,9 млрд грн із часткою зобов’язань за основним боргом, гарантованих державою, в обсязі 0,98 млрд гривень.
Які банки видали найбільше кредитів у 2023 в рамках програми «Доступні кредити 5-7-9%»
З початку повномасштабної війни, станом на 4 березня поточного року, в Україні видано 47 584 доступних кредити на загальну суму 191,3 млрд грн (у тому числі банками державного сектору — 35 479 кредитів на 97,2 млрд грн).
Отже, банки в Україні продовжують стабільно розвиватись навіть попри повномасштабну війну та складну економічну ситуацію в країні та світі. Обсяги коштів клієнтів за 2023 рік в банках зросли з 1,93 до 2,44 трлн грн, при цьому, станом на початок 2024 року кошти фізосіб сягнули 1 трлн. Фінустанови активно перегляали свої депозитні та ощадні програми в сторону збільшення пропозицій, які б надавали клієнтам вигідні умови заощаджень. Державні ПриватБанк та Ощадбанк продовжують впевнено лідирувати за більшістю показників та зберігати довіру клієнтів. Серед банків з іноземним капіталом серед лідерів Райффайзен Банк.
Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:
ЄС ухвалив запуск миттєвих банківських переказів
Україна продасть два державні банки на вимогу МВФ
Які відсоткові ставки в центробанках різних країн світу — Гетманцев
