Национальный банк периодически публикует отчеты о состоянии небанковского сектора Украины. В этом материале мы подытожим результаты последней аналитики за четвертый квартал 2023 года и сравним с данными, полученными за первое полугодие 2024 года
Обзор финсектора Украины: страховщики, кредитные союзы и финансовые компании Фото: freepik.com
Как отмечается в отчете НБУ, в IV квартале 2023 года небанковский финансовый сектор развивался разнонаправленно. Значительно выросли объемы активов и услуг страховщиков жизни, а также кредитование финкомпаниями. Объемы активов других финучреждений и основных финансовых услуг в течение квартала уменьшились. В частности, по сравнению с III кварталом снизились валовые премии по рисковому страхованию, тогда как страховые выплаты выросли.
Ухудшились коэффициенты убыточности и эффективности деятельности рисковых страховщиков. Однако благодаря инвестиционным доходам страховщики были прибыльными. Объем активов кредитных союзов почти не изменился, однако объем кредитного портфеля и операционная эффективность снизились. Получить прибыль им удалось за счет снижения объема резервов под кредитные убытки. Несмотря на уменьшение объемов всех операций, кроме кредитных, финансовые компании оставались преимущественно прибыльными. Деятельность ломбардов заметно сократилась: уменьшились объемы активов, кредитов и доходов, показатели рентабельности несколько снизились.
В IV квартале 2023 года значительно выросли объемы услуг страховщиков жизни и кредитования финансовыми компаниями. Объемы активов других финучреждений и основных финансовых услуг в течение квартала уменьшились, в то же время финансовые компании остались прибыльными. Об этом говорится в ежеквартальном Обзоре небанковского финансового сектора.
В целом количество поставщиков финансовых услуг в конце 2023 года составило: 63 банка и 1015 небанков. В июне количество участников небанковского финансового рынка снизилось с 1014 (по состоянию на 31 мая 2024 года) до 990 (на 30 июня). Количество банков уменьшилось на один — до 62 (НБУ лишил лицензии Альпари Банк на основании поданного финучреждением ходатайства), их общая прибыль за последние 5 месяцев составила около 68 млрд грн). Детальный обзор банковского сектора за первое полугодие 2024 года можно найти по ссылке.
Активы банков за последние четыре года стабильно росли и по состоянию на конец 2023 года составляли: банки — 2943 млрд грн; небанки — 330 млрд грн.
Интересное по теме: Влияние блокчейн-технологий на украинский банковский сектор
Страховые компании
Объем активов рисковых (non-life) страховщиков в IV квартале остался неизменным, а за весь 2023 вырос лишь на 1%. Активы страховщиков жизни (life) выросли на 4% за квартал и на 17% в течение года.
В начале июня 2024 года под надзором НБУ работали 95 страховщиков и 40 страховых брокеров. В течение этого месяца из реестров был исключен один страховщик жизни.
По состоянию на 30 июня на рынке небанковских финансовых услуг действовали 78 страховщиков non-life (в мае 2024 года было 83), 12 life-страховщиков (количество не изменилось), один страховщик со специальным статусом, 40 страховых брокеров (количество не изменилось). Подробнее о том, какие изменения произошли на финансовом рынке Украины за июнь читайте здесь.
Валовые премии по рисковому страхованию в течение последнего квартала 2023 года уменьшились по сравнению с III кварталом на 2%, однако выросли на 17% по сравнению с показателями соответствующего квартала год назад. Премии по страхованию жизни значительно выросли как за квартал, так и в течение года: на 22% и 19% соответственно.
Лидерство по объему страховых премий среди других рисковых видов сохранили автомобильные виды страхования (КАСКО, ОСГПО, «Зеленая карта»). На 40% за год выросли валовые премии по страхованию имущества и огневых рисков, при этом этот продукт до сих пор не восстановился после падения в 2022 году.
Рисковые страховщики в 2023 году были операционно прибыльными: их прибыль составила 1,9 млрд грн, что обеспечило рентабельность капитала на уровне 10%. Это почти в полтора раза ниже, чем в 2022 году, но вдвое выше, чем в 2021 году.
Страховщики жизни завершили год с прибылью 0,5 млрд грн благодаря инвестиционному доходу. Их рентабельность капитала составляет 19%.
Количество страховщиков — нарушителей нормативов в конце 2023 года снизилось до 5 компаний, однако их доля в активах страховщиков выросла до 8%.
Читайте популярное: Сколько иностранных инвестиций зашло в Украину в начале года — НБУ
Кредитные союзы
Объем активов кредитных союзов в IV квартале несколько вырос, в то же время в целом за год — сократился на 2%. Объем новых кредитов уменьшился на 2% за квартал из-за снижения объема всех займов, кроме бизнес-кредитов. Заявленная средняя доля просроченной более чем на 90 дней основной суммы кредитов снизилась за квартал на 2 п. п. до 26%.
Чистый процентный доход кредитных союзов сократился на 11% за квартал и на 15% за год, в то же время административные расходы выросли. Несмотря на операционную неэффективность, кредитные союзы получили умеренную прибыль за счет снижения резервов под кредитные убытки. Незначительная прибыль повысила роль собственных средств в фондировании.
Количество нарушителей нормативов за год уменьшилось вдвое — до 21. Больше всего кредитных союзов нарушают ограничения доли непродуктивных активов.
В начале июня 2024 года под надзором Нацбанка работали 125 кредитных союзов. По состоянию на 30 июня их количество снизилось до 120.
Финансовые компании и ломбарды
Объем активов сегмента из-за выхода с рынка ряда финансовых компаний в IV квартале снизился на 1%, однако в годовом измерении вырос на 2,7%. Объемы всех видов финансовых услуг, кроме кредитов, уменьшились.
Второй квартал подряд финкомпании наращивали кредитование. Объем предоставленных кредитов в IV квартале вырос на 10,7% за счет новых кредитов бизнесу и населению. За год было предоставлено на 70% больше займов населению, чем в 2022 году, но это все еще на 40% меньше, чем в 2021 году.
Операции лизинга сократились на 18% за квартал, прежде всего у юридических лиц-лизингодателей. Новые лизинговые сделки по-прежнему заключались на приобретение легковых автомобилей, сельскохозяйственной техники и грузовиков.
Финансовые компании за год получили 8,5 млрд грн прибыли, более половины из которой заработала государственная компания «Укрфінжитло» — оператор программы «єОселя» за счет процентных выплат по ОВГЗ в капитале. Прибыльными были три четверти финкомпаний.
Деятельность ломбардов в IV квартале стагнировала. Объемы активов и новых кредитов уменьшились, а процентные доходы снизились. Однако сегмент получил прибыль благодаря уменьшению административных расходов.
Объем активов ломбардов заметно уменьшился, в основном из-за выхода с рынка ряда компаний. Объем кредитов за квартал упал на 20,6% (-5,4% г/г), основные средства в дальнейшем уменьшались на 7,7% (-28,2% г/г). Размер собственного капитала ломбардов за 2023 год снизился на 6,9%.
В IV квартале процентные доходы упали почти на 44%, однако доходы от реализации имущества и другие доходы выросли. Расходы ломбардов уменьшились почти на треть, что и позволило учреждениям быть прибыльными по результатам квартала. Показатели рентабельности активов и капитала несколько снизились в конце года.
В начале июня 2024 года под надзором Нацбанка работали 555 финансовых компаний и 119 ломбардов.
Читайте также: UPD. Какие налоги хотят повысить в Украине: перечень
Прибыли небанков
Вывод
За последние несколько лет количество участников небанковского сегмента финансового рынка сократилось вдвое. Большинство игроков прекратили деятельность по собственному желанию, отказавшись от всех лицензий. Некоторое количество компаний было исключено из реестра по решению Нацбанка, в частности, в связи с невыполнением лицензионных условий.
В будущем более взвешенному кредитованию, как отмечается в отчете НБУ, будут способствовать изменения в законодательство о микрокредитовании (о предельном размере процентных ставок и право регулятора устанавливать требования к оценке кредитоспособности заемщика) и расширение круга участников Кредитного реестра за счет финансовых компаний и кредитных союзов.
Сегодня на платежном рынке действуют 18 платежных систем, созданных резидентами, включая государственные, и 15 международных платежных систем, созданных нерезидентами. На рынке поставщиков финансовых платежных услуг работают 20 платежных учреждений, 12 финансовых учреждений, имеющих право на предоставление платежных услуг, один банк — эмитент электронных денег и один оператор почтовой связи. Среди других субъектов на платежном рынке — 44 коммерческих агента и 36 технологических операторов платежных услуг.
В июне в Национальный банк поступил 501 запрос от участников рынка относительно регистрационных и лицензионных действий. Из них 292 запроса касались финансовых компаний, ломбардов и лизингодателей, 125 — страховщиков, 49 — кредитных союзов и коллекторских компаний, 31 — банков, и 4 — операторов платежных услуг.
Ознакомьтесь с другими популярными материалами:
DeepL запускает языковую модель, которая превосходит Google Translate
Для бизнеса могут ввести «экономическую мобилизацию» — Рада
Украинская ИТ-компания разработала конкурента ChatGPT
