Облигации Укрзалізниці обвалились после просьбы об отсрочке платежей. В то же время компания прогнозирует значительные убытки по итогам года
Фото: freepik.com
Недавно государственный перевозчик Укрзалізниця попросила кредиторов пересмотреть условия погашения двух серий облигаций. Одна из них — ценные бумаги на $594,9 млн под 8,250%, которые компания должна погасить в 2026 году, а вторая — на $300 млн под 7,875%, со сроком погашения в 2028-м.
УЗ предложила владельцам облигаций позволить привлечь дополнительных €99 млн от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и не выплачивать проценты по этим ценным бумагам в период 2025-2026 гг. Взамен компания будет обязана не выплачивать более $20 млн долгов другим кредиторам в течение этого периода, кроме ЕБРР.
Компания объяснила такой шаг значительными финансовыми потерями и разрушениями инфраструктуры в результате полномасштабной войны. EBITDA Укрзалізниці сократилась с 6,6 млрд грн в первом квартале 2024 года до прогнозируемых 1 млрд грн по итогам октября-декабря 2024-го.
Читайте также: Украинские облигации набирают популярность в мире: причины
После такого обращения к кредитам долларовые облигации Укрзалізниці со сроком погашения в 2026 году снизились на 6 центов — до 82 центов за доллар, что стало самым большим дневным падением с июня 2023-го. Облигации с погашением в 2028 году потеряли 0,87 цента и упали до 77 центов.
Известно, что представители компании встретятся с инвесторами 18 декабря, а голосование по переносу выплат запланировано на 27 декабря. Общий объем выплат, которые предлагается отсрочить, составляет около $83 млн.
В то же время УЗ прогнозирует чистый убыток на уровне 1,5-2,5 млрд грн по итогам 2024 года без поддержки правительства. Среди ключевых причин — резкое падение перевозок ключевых грузов. В 2023-м УЗ закончила год с 4,9 млрд грн прибыли.
Напомним, нблюдательный совет АО «Укрзалізниця» одобрила предложения по изменению государственных регулируемых тарифов на грузовые перевозки. Тарифы на железнодорожные грузовые перевозки не пересматривались почти два года — с лета 2022 года. Индексация позволит на минимально необходимом уровне финансировать ремонт подвижного состава и инфраструктуры.
Ознакомьтесь с другими популярными материалами:
Укрзалізниця откроет инклюзивный минибанк на вокзале в Киеве
Кабмин назначил нового председателя правления Укрзалізниці
Укрзалізниця запустила сайт для ветеранов и ветеранок
По материалам Bloomberg, Forbes
Telegram
Viber