На встрече в Лондоне 31 декабря держатели облигаций Укрзалізниці отклонили предложенные компанией 16 декабря условия реструктуризации долга на сумму $895 млн
Укрзалізниці отказали в реструктуризации долгов на $895 млн Фото: freepik.com
Об этом свидетельствует решение по итогам голосования кредиторов, копия которого оказалась в распоряжении Forbes.
В январе 2025 года Укрзалізниця должна осуществить выплату около $83 млн купонов по еврооблигациям.
Во время голосования холдеры обеих серий ценных бумаг не собрали необходимого количества голосов для одобрения пересмотра условий, которые компания во второй раз предложила с начала полномасштабного вторжения.
Предложение Укрзалізниці предусматривало изменение условий погашения двух серий облигаций: на $594,9 млн с процентной ставкой 8,250% и сроком погашения в 2026 году, а также на $300 млн со ставкой 7,875%, подлежащих выплате в 2028 году.
На январь 2025 года запланирована выплата купонов, отсроченных с 2023-2024 годов. Укрзалізниця обращалась к кредиторам с просьбой перенести платежи по купонам каждой серии облигаций на 12 месяцев. Общая сумма, которую компания предлагала отсрочить, составляет около $83 млн.
Интересное по теме: Укрзалізниця впервые за 2 года поднимет тарифы
Компания предупредила, что способность выполнить обязательства по выплате процентов в январе 2025 года зависит от нескольких факторов, в частности повышения тарифов на грузовые перевозки, объемов перевозок и хода войны. Такие предостережения приведены в документе по итогам голосования.
Укрзалізниця также обратилась с просьбой к кредиторам разрешить привлечение займа в размере €99 млн от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). В ответ компания гарантирует воздержаться от уплаты других долгов, кроме обязательств перед ЕБРР, на сумму более $20 млн, а также от выплаты дивидендов.
Необходимость таких мер компания обосновывала значительными финансовыми потерями и разрушением инфраструктуры в результате войны. EBITDA Укрзалізниці снизилась с 6,6 млрд грн в первом квартале 2024 года до прогнозируемого 1 млрд грн в четвертом квартале. При отсутствии государственной поддержки ожидается чистый убыток в 2024 году на уровне 1,5-2,5 млрд грн.
Напомним, что Укрзалізниця получила кредиты от ЕБРР на €480 млн. В рамках подписанных кредитных соглашений под государственные гарантии, Укрзалізниця получит от ЕБРР рекордные 480 млн евро на закупку электровозов и строительство сети распределенной электрогенерации.
Ознакомьтесь с другими популярными материалами:
Облигации Укрзалізниці резко упали: причина
В Укрзалізниці назначили нового руководителя Пассажирской компании
Укрзалізниця откроет инклюзивный минибанк на вокзале в Киеве
Telegram
Viber