За прошлый год на финансовом рынке Украины произошло много статистически значимых и интересных к обзору событий, и сегодня время подвести итоги
Анализ финансового рынка Украины за 2023 год — инфографика Фото: freepik.com
Финансовый сектор работал в целом в благоприятных макроэкономических условиях (говорится в отчете НБУ) и показал достаточно неплохой результат.
Чистая маржа банков, согласно данным Нацбанка, за 10 месяцев 2023 года составила 8% (по сравнению с 7% и 6% за аналогичные периоды двух предыдущих лет соответственно). Рентабельность капитала банковской системы (чистая прибыль к собственному капиталу) за 11 месяцев 2023 года — 52,8% (против 9,3% за 11 месяцев 2022 года и 32,9% за аналогичный период 2021 года). Среди главных моментов:
- притоки средств клиентов в банки продолжаются;
- банки активизировали ключевую операцию — кредитование бизнеса и населения;
- операционная эффективность остается высокой.
Для финансирования расходов на оборону государства был введен временно повышенный налог на прибыль банков: 50% в 2023 году (в том числе для уплаты авансовых взносов при выплате дивидендов), а начиная с отчетных периодов 2024 года и в последующие годы базовая ставка будет составлять — 25% (вместо действующей ранее в размере 18%);
Небанковский финансовый сектор продолжает стремительно трансформироваться. В частности, наблюдалось ужесточение требований к платежеспособности и качеству активов. Рынок были вынуждены покинуть страховщики, которые не смогли или не захотели соответствовать новым требованиям. При этом сектор стал более устойчивым к вызовам. Пока объемы операций небанковских поставщиков услуг незначительны, поэтому в этом сегменте нет системных рисков.
Одно из наиболее значимых событий в секторе МФО — закон об ограничении ставок по микрокредитам до 1% в день. Это снижение будет постепенным. Нацбанк рассматривает возможность установления лимитов на процентные ставки, снижения эксцессивной долговой нагрузки на отдельных клиентов, а также введения дополнительных штрафных мер за невыполнение установленных нормативов.
«Полномасштабная война остается ключевым системным риском для финансового сектора. Риски неритмичности поступлений и недостаточности объемов международной помощи — основная угроза для макростабильности. Однако шансы на успешное согласование пакетов помощи партнерами высоки, — отметили в Нацбанке.
Банковский сектор
130,5 млрд грн заработали банки в Украине за 11 месяцев 2023 года. Количество банков сократилось (с 67, по состоянию на 1 января 2023 г., до 63, по состоянию на 31 декабря 2023 г.), зато их доходы выросли вдвое по сравнению с периодом до начала полномасштабного вторжения в 2021 году, и в 6,7 раз по сравнению с 2022 годом. Только 4 банка из 63 получили убытки.
При этом стоит отметить, что в ноябре имело место определенное замедление наращивания прибыли банками из-за увеличения отчислений в резерве при убытках. Впрочем, по сравнению с 2022 годом такое отчисление меньше в 13 раз.
Интересное по теме: Сколько платежей сделали через СЭП в 2023 году — НБУ
87% от общей прибыли (или 112,95 млрд грн) приходится на топ-10 банков. Сейчас в рейтинг входит 4 государственных банка, 4 — с иностранным капиталом и 2 — с частным.
На 5 государственных банков приходится 61,5% общей прибыли, — отмечается в отчете аналитиков Opendatabot. Из них 41,7% или 54,46 млрд грн заработал ПриватБанк — он стабильно удерживает лидерство. Его доходы выросли вдвое к соответствующему периоду в 2021 году.
Как изменились доходы государственных банков Источник: Opendatabot
Так что можем сделать вывод, что банки остаются высокодоходными и операционно эффективными.
Читайте популярное: Финтех-тренды, которые будут доминировать в Украине в 2024 году — панельная дискуссия на PSM Awards 2023
Также одним из самых значимых событий на финансовом рынке Украины в прошлом году стала национализация Сенс Банка. Подробнее читайте здесь.
Небанковский финансовый сектор трансформируется
По данным НБУ, по состоянию на 31 декабря 2023 года количество участников небанковского финансового рынка составило 1120 (еще в ноябре их было 1171).
На инфографике можем видеть, что по состоянию на 31 декабря на небанковском рынке работали 559 финансовых компаний (в ноябре было 575), 89 страховщиков non-life (было 95), 12 life-страховщиков (количество не изменилось), один страховщик со специальным статусом, 146 ломбардов (было 148), 133 кредитных союза (было 136), 76 лизинговых компаний (было 78), 33 страховых брокера (было 55), 71 коллекторская компания (количество не изменилось).
Также на рынке признано 19 банковских групп (было 23) и 20 небанковских групп (было 19).
На платежном рынке функционирует 21 платежная система, созданная резидентами, учитывая государственные, и 16 международных платежных систем, созданных нерезидентами.
Кроме того, на рынке действуют поставщики финансовых платежных услуг, среди которых 19 платежных учреждений, 11 финансовых учреждений, имеющих право предоставлять платежные услуги, один банк — эмитент электронных денег и один оператор почтовой связи.
Читайте также: Учетная ставка сохраняется на уровне 15% — НБУ
К другим субъектам, действующим на платежном рынке, входят 36 коммерческих агентов (было 35) и 35 технологических операторов платежных услуг (количество не изменилось). Информация обо всех участниках платежного рынка содержится на сайте регулятора.
В декабре в НБУ поступило 427 запросов от участников рынка на регистрационные и лицензионные действия. Количество запросов по финансовым компаниям, ломбардам и лизингодателям составило 207, по банкам — 52, кредитным союзам и коллекторам — 15, страховщикам — 151, платежным учреждениям — 2.
Всего за 2023 год покинули рынок 266 небанковских финансовых учреждений, из них 204 финансовые компании, 41 ломбард и 24 лизингодателя.
В то же время в прошлом году было зарегистрировано три финансовые компании, четыре ломбарда и два лизингодателя.
Несмотря на уменьшение количества игроков, объемы активов небанков в III квартале 2023-го выросли на 11,9% в годовом измерении во всех сегментах этого рынка. Подробнее ознакомиться с обзором доходов небанковских финансовых учреждений можно здесь.
Деятельность микрофинансовых организаций
Согласно данным от НБУ, из 144 микрофинансовых организаций (МФО), действовавших на рынке до начала военных действий, на конец 2023 года функционировало уже 98.
Количество микрозаймов и средняя сумма кредита растут квартал к кварталу, поэтому и общее состояние экосистемы постепенно улучшалось. Об этом свидетельствуют аналитические данные Opendatabot.
В целом в Украине с января по сентябрь 2023 года оформлено 6 млн новых кредитных договоров на общую сумму 29,1 млрд грн. Это больше, чем за весь 2022 год, однако в 1,8 раз меньше, чем в соответствующий период 2021, когда украинцы взяли 10,8 млн микрозаймов на сумму 48,4 млрд грн.
В среднем в месяц в III квартале прошлого года регистрировалось 715 тыс. новых микрозаймов. Средний размер микрокредита — 4985 грн. Это самая большая сумма с начала полномасштабного вторжения и почти на треть больше, чем в соответствующем периоде 2021 года.
Продолжает расти и задолженность по микрозаймам: +6% за квартал. Так, по состоянию на конец сентября долги украинцев перед МФО достигли 9,44 млрд грн. Даже несмотря на то, что граждане активно гасили свои задолженности в течение 2022 года и заметно сократили сумму общего долга, уже в 2023 году он снова увеличился: на 1,4 млрд грн. Стоит отметить, что более половины новых долгов — 757 млн грн — возникли в первом квартале этого года.
Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №9422, который ограничивает ставки для финансовых учреждений по микрокредитам. Нацбанк рассматривает возможность установления лимитов на процентные ставки, снижение эксцессивной долговой нагрузки на отдельных клиентов, а также введение дополнительных штрафных мер за невыполнение установленных нормативов.
Интересное по теме: Сколько денег Украина получит от партнеров в следующие три года — НБУ
Важные события на финансовом рынке Украины и прогнозы
Прошлый год стал для финансового рынка Украины достаточно насыщенным.
Рассмотрим несколько главных событий:
Также отметим, что НБУ завершает обновление нормативно-правовой базы в соответствии с новыми Законами Украины «О финансовых услугах и финансовых компаниях», «О страховании» и «О кредитных союзах».
В течение сентября — декабря Правлением НБУ утверждены три десятка нормативно-правовых актов для страховщиков, финансовых компаний и кредитных союзов, в частности:
- для страхового рынка (относительно классов страхования и заключения договоров по классам, системы управления, авторизации актуариев, регистрации брокеров и осуществления посреднической деятельности, обеспечения платежеспособности, учета договоров и защиты информации, добровольного выхода с рынка, тайны страхования и т.п.);
- для кредитных союзов (модельный устав, особенности деятельности объединенных кредитных союзов);
- для финансовых компаний и ломбардов (пруденциальные требования, регулирование деятельности компаний по предоставлению гарантий);
- по вопросам защиты прав потребителей (надзор за соблюдением законодательства о защите прав потребителей финансовых и ограниченных платежных услуг, раскрытие информации о страховом продукте, особенности заключения договоров страхования, меры воздействия за нарушение коллекторскими компаниями законодательства о защите прав потребителей);
- по Кредитному реестру Нацбанка (обновлено Положение о Кредитном реестре НБУ, правила взаимодействия финансовых компаний и кредитных союзов с НБУ по Кредитному реестру);
- по общим вопросам небанковского финансового рынка (авторизация поставщиков финансовых услуг, использование электронных подписи и печати, тайна финансовой услуги, составление и представление отчетности, безвыездный надзор и надзор на консолидированной основе, инспекционные проверки, требования к документам, применение корректирующих мер / мер раннего вмешательства / мер воздействия, осуществление временной администрации страховщика / кредитного союза).
Большинство положений новых законов введено в действие с 1 января 2024 года. В то же время участники небанковского финансового рынка имеют полугодовой переходный период для приведения своей деятельности в соответствие с новыми требованиями.
Как отмечают эксперты НБУ, базовый сценарий на 2024 год предусматривает продолжение экономического роста, однозначную инфляцию, контролируемость валютного рынка и сохранение привлекательности гривневых активов. Поэтому в этом году сохранятся макроэкономические предпосылки для стабильной работы финансового сектора.
Ознакомьтесь с другими популярными материалами:
Названа дата, когда могут заработать мгновенные платежи — НБУ
Сколько денег держат в банках бизнес и население — НБУ
В Украине заработал Фонд частичного гарантирования кредитов для аграриев
