Куда вкладывают деньги самые креативные участники рынка? — аналитика

Хотя инвестиции в акции и NFT (не взаимозаменяемые токены) все еще тренд, некоторые энтузиасты находят более необычные сферы, в которые решают вкладывать деньги. В частности, это алкогольные напитки и деликатесы

Вкладывая деньги в любой актив, материальный или нематериальный, опытный инвестор всегда ищет самые надежные варианты, которые вероятнее всего, позволят вернуть вложенное, и получить хотя бы какую-то прибыль. Поэтому в традиционных инвестиционных моделях фигурирует недвижимость, золото и акции.

Есть и другая группа участников рынка, которые выбирают размер ожидаемой прибыли, оставляя критерий надежности на втором плане. Такие инвесторы традиционно вкладывают в волатильные криптовалюты, отслеживая огромное количество факторов, пытаясь купить как можно дешевле, и продать как можно дороже.

И есть третья группа людей, которые ищут более креативные варианты расширить собственный инвестиционный портфель. Они вкладывают свои деньги во всевозможные странные или причудливые вещи. Например, это могут быть:

• алкогольные напитки, в частности, вина;
• хобби-фермы и деликатесы (выращивание улиток / осетровых рыб / крокодилов, пчеловодство и т.д.);
• комиксы;
• ESG (экология, социальное развитие и корпоративное управление), подробнее об этом инвестиционном тренде читайте в материале;
• каннабис;
• марки (сегодня в Украине это достаточно популярная ветка инвестиционных потоков);
• редкие книги (в частности, с подписью авторов);
• игрушки;
• раритетные марки.

В статье рассмотрим подробно несколько из них.

Ключевые мировые инвестиционные тенденции

1. Увеличение интереса к инвестированию в устойчивое развитие и экологию.
2. Развитие инвестиций в секторе технологий, в частности, виртуальной и дополненной реальности, искусственного интеллекта, блокчейна и др.
3. Рост интереса к инвестициям в криптовалюты. По данным CoinMarketCap, в начале 2023 года капитализация криптовалют составляла более $1,5 трлн.
4. Развитие инвестиций в секторе здравоохранения. По данным Deloitte, в 2023 году расходы на здравоохранение в мире составляли около $10 трлн.
5. Рост интереса к инвестициям в электромобили и другие формы экологического транспорта. По данным BloombergNEF, количество проданных электромобилей в мире ежегодно растет в среднем на 29%.
6. Увеличение интереса к инвестициям в китайские акции. По данным Goldman Sachs, рынок китайских акций может стать крупнейшим в мире к 2030 году.

Ранее мы писали, что благодаря способности быстро и точно анализировать огромные объемы данных, искусственный интеллект уже активно используется для формирования инвестиционных стратегий. Как это работает — читайте в материале.

Инвестиции в алкогольные напитки

Алкоголь имеет тенденцию к стабильным продажам даже тогда, когда общие потребительские расходы в других сферах испытывают удар. Иногда продажи алкоголя даже растут, когда экономика ухудшается, как это было во время пандемии COVID-19.

В прошлом году отрасль также показала стабильный рост, несмотря на глобальную инфляцию, угрозу рецессии, повышение ставок ФРС и на фоне других глобальных вызовов. Наблюдается также постепенное подорожание алкогольной продукции. Параллельно этому в 2022 году вырос и спрос на закуски.

Поэтому инвесторы все чаще рассматривают отрасль для потенциального вложения капитала.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стартапы Web3 получат дополнительный источник инвестиций — Mantle Core создаст собственный фонд

Investment Фото: startuptalky.com

Если рассматривать рынок алкогольных напитков в разрезе, пиво занимает все меньшую долю (в частности, в США). Отчасти это обусловлено появлением большого количества новых напитков, в том числе готовых к употреблению коктейлей. Даже консервативные бренды расширили свои портфели за пределами основного предложения пива, ища инновационные пути проникновения на рынок крепких алкогольных напитков.

Например, Anheuser-Busch InBev SA/NV (NYSE:BUD) диверсифицировала свой портфель, включив в него крепкие зельцеры, консервированное вино и консервированные коктейли. Аналогично, Molson Coors Beverage Company (NYSE:TAP) провела ребрендинг и удалила «Brewing Co» из своего названия в 2019 году, чтобы перейти в сферу крепких напитков.

Для примера, список акций алкогольных напитков, которые можно рассматривать для инвестиций:

• Constellation Brands (NYSE: STZ);
• Brown Forman Corporation (NYSE: BF.B, BF.A);
• Diageo (NYSE: DEO);
• Pernod Ricard SA (EPA: RI);
• LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE (EPA: MC);
• MGP Ingredients;
• Rémy Cointreau SA;
• Boston Beer (NYSE: SAM);
• Molson Coors Beverage (NYSE: TAP);
• Willamette Valley Vineyard (NASDAQ: WVVI).

Что касается вин, спрос на них наоборот, — быстро растет. Они продолжают нести статус «элитных», символизировать роскошь. Инвестиции в вино часто осуществляются с целью диверсификации портфеля и получения прибыли.

Хотя сегодня рынок инвестиций в вино — далеко не в топе популярности, он один из старейших, который продолжает расти и обеспечивает убедительные результаты для своих инвесторов в долгосрочной перспективе.

«Люди инвестируют в вина, потому что их стоимость редко обесценивается и на нее почти не влияют другие аспекты, такие как инфляция, колебания на фондовых рынках и пандемия. Оно долговременное и редкое, а спрос на него всегда растет», — объясняют эксперты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: «Золотые» инвестиции во время войны: Как купить драгметаллы в Украине и зачем это нужно

Рынок соответствует простой экономике и предусматривает низкий риск. Люди со временем стремятся инвестировать в винные фонды, акции и компании, покупая премиальные лозы и виноградники, поскольку технологии позволяют сделать пространство доступным для каждого.

Согласно информации, обнародованной Fortune, ожидается, что к 2028 году рынок изысканных вин вырастет с $340,23 до $456,76 млрд. Инвестиции в виноделие также считаются разумной идеей, поскольку предлагают приличные потенциальные результаты.

По данным отчета The Wealth Report 2023, в вино в этом году планируют вложить деньги 39% опрошенных инвесторов (в целом). В частности:

• 18% — инвесторы из Африки;
• 43% — Азии;
• 59% — Австралии;
• 39% — Европы;
• 43% — США;
• 26% — Ближнего востока.

Фото: startuptalky.com

И напоследок виски. Напиток хотя и остается 10-летним лидером KFLII с большим отрывом (+373%), но в 2022 году был одним из самых слабых игроков, с ростом лишь на 3%.

Средняя годовая доходность виски составляет около 10% для частных инвесторов. Однако исключительная, редкая бутылка может принести гораздо большую прибыль.

Например:

• 18-летний односолодовый шотландский виски Macallan 2016 года вырос с $463 в 2020 году до $1209 в 2022 году, то есть на 161%;
• стоимость односолодового шотландского виски Bowmore 50-летней выдержки 1961 года выросла с $59 969 в 2020 году до $96 923 в 2022 году, то есть на 61%.

Кроме того, некоторые из самых редких и старых бутылок могут легко привлечь семизначные цены — одна бутылка Macallan 1926 года была продана за более чем 1 миллион долларов на аукционе Bonhams в 2018 году.

Ранее мы писали, что NFT — это об инвестициях, а не об искусстве.

Хобби-фермы и деликатесы

Инвестиции в редкие и дорогие продукты питания — довольно необычный, но действенный способ получить прибыль. Учитывая огромный спрос на этот блок товаров, в мире появляется все больше компаний-производителей деликатесов, которые предлагают инвесторам довольно неплохие условия, в частности, высокие проценты, надежность и быструю отдачу.

Вместе с рынком деликатесов, развиваются и так называемые «хобби-фермы». Яркий пример — разведение осетровых, в частности, для реализации черной икры. Это достаточно прибыльный и стабильный бизнес, но не всегда надежный (многое зависит от организаторов бизнеса).

Другой пример — пчеловодство. В эту отрасль инвестировал даже Google (это, пожалуй, самая странная инвестиция бренда). Такая идея возникла у шеф-повара компании, чтобы всегда иметь под рукой свежий мед.

Следует отметить, что обычно хобби-фермы — это небольшие фермерские хозяйства, которые в первую очередь работают для удовольствия, а не ради денег. Но в будущем это, несомненно, может быть превращено в инвестиционный план.

Еще один интересный вариант — выращивание улиток. Многие вкладывают собственные деньги в подобные проекты, чтобы помочь молодому бизнесу развиться и получить с этого неплохой пассивный доход. В этом деле, пожалуй, самое важное удачно выбрать кандидата для инвестиции.

Ранее мы писали, что генеральный директор Apple рассказал о личных инвестициях в биткоин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 10 лучших проектов метавселенной по рентабельности инвестиций

Investments Фото: entrepreneur.com

Игрушки и комиксы

Для многих инвесторов это направление кажется бесперспективным, но это далеко не так. В мире много коллекционеров, в частности игрушек и комиксов, и не меньше уникальных, редких, лимитированных экземпляров, в которые можно выгодно вложить средства (как, например, в NFT).

При этом, по словам некоторых специалистов, зарабатывать на игрушках может быть достаточно сложно. Это связано с тем, что нужно сначала понять рынок: какие группы вещей пользуются спросом, какие производители/издатели больше всего ценятся и т.д.

Например, в случае с лимитированным тиражом игрушек с изображением черной пантеры Marvel, важно изучить фанатскую базу, как и эмоциональную привязанность. Важны и такие детали, как доказательство оригинальности изделия, целостность упаковки (в некоторых случаях очень ценится, если модель до сих пор не открывалась).

Иногда инвесторы совершают покупку, чтобы предоставить другим возможность распаковать игрушку, поскольку на YouTube вокруг распаковки коробки поднимается большой ажиотаж. Инвесторы пользуются преимуществами краткосрочных продаж в противовес долгосрочному владению, когда игрушки популярны, трендовые и пользуются высоким спросом.

Также целая индустрия — комиксы. Они достаточно давно стали предметом коллекционирования.

Исследования показали, что и комиксы, и предметы коллекционирования выросли в цене вдвое за последнее время. Люди инвестируют в популярные и ценные комиксы, а также в комиксы Серебряного, Бронзового и Золотого веков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: О борьбе с инфляцией в мире и актуальных инвестиционных инструментах. Интервью с Ильей Кошелевым, экспертом финансовой компании Activitis

Некоторые из факторов, которые учитываются и имеют значение при инвестировании в комиксы, — это то, являются ли они винтажными, популярными, ограниченным тиражом, их состояние и т. д. Основной причиной стремительного роста индустрии выступает тот факт, что каждая книга разная, уникальная и дефицитная. Кроме того, ROI (рентабельность инвестиций) в комиксы очевидна.

Как пример — The Amazing Fantasy №15 — первый комикс с Капитаном Америкой. Комиксы Action Comics и All-Star — одни из самых дорогих в мире.

Инвестиции в каннабис

Ожидается, что к 2030 году отрасль марихуаны будет развиваться со среднегодовым темпом прироста минимум на 25%, и многие инвесторы стремятся получить прибыль именно в этой сфере. По мере того, как штаты и целые страны декриминализируют или легализуют каннабис и/или его компоненты, растут возможности для предпринимателей и существующих компаний.

Это особенно актуально после того, как президент США Джо Байден объявил о реформах в отношении марихуаны в октябре 2022 года, которые могут стать первыми важными шагами на пути к федеральной декриминализации каннабиса.

Индустрию марихуаны разделяют на три большие категории:

• выращивание, упаковка и сбыт продуктов из каннабиса потребителям;
• разработка и продажа фармацевтических препаратов на основе каннабиса биотехнологическими компаниями;
• работа посредников и вспомогательных компаний, которые обеспечивают, например, логистику, технику, удобрения и тому подобное.

Что касается Украины, инвесторы достаточно осторожно вкладывают средства в выращивание технического каннабиса, да и в агросферу в целом. Все из-за высоких рисков.

Investment Фото: nzherald.co.nz

Редкие книги и марки

Редкие книги относятся к классу наиболее ценных инвестиционных артефактов. Некоторые из них стоят тысячи долларов, а есть и вообще бесценные рукописи. Например, первое издание книги Яна Флеминга о Джеймсе Бонде может стоить от 250 до 2500 долларов, в зависимости от того, какая книга в серии.

Цены на первые книги в серии, как правило, выше, поскольку они издавались меньшими тиражами, например, до того, как «Бонд» стал популярной франшизой. Подписанный экземпляр «Казино Рояль», первой книги об агенте 007, может стоить более $130 тыс., если он в хорошем состоянии и содержит оригинальную суперобложку.

Стоимость редких книг и первых изданий, как правило, линейна и не связана с движениями на фондовом рынке. Пока книга остается в хорошем состоянии, ее ценность должна только расти. Особенно ценны экземпляры — которые имеют историческое значение.

Однако, нужно иметь в виду, что вложение денег в редкие книги может быть достаточно рискованной формой инвестирования. Их окончательная стоимость может зависеть от многих факторов, таких как состояние, спрос, интерес к автору и исторического периода, в котором книга была написана. Поэтому, перед инвестированием в редкие книги, нужно сделать подробное исследование и консультироваться со специалистами в области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как искусственный интеллект применяется в инвестиционной сфере — аналитика

Марки, как и книги, традиционно ценятся коллекционерами и могут стоить больших денег. Сегодня в Украине выпускается много лимитированных марок, в частности, Укрпоштой. Чаще всего они приурочиваются к каким-то выдающимся событиям или фигурам.

Например, в честь Дня защитников и защитниц Украины Укрпошта представила серию памятных марок.

Специалисты антикварного рынка считают инвестиции в филателию достаточно выгодными и перспективными. Притом, что на этом рынке периодически наблюдаются взлеты и падения цен, рост стоимости марок не имеет обратного направления. Помимо прочего, филателия — это высокомобильный способ вложения капитала.

Стоит отметить, что как и в случае с книгами, вкладывать деньги в марки достаточно рискованно по вышеупомянутым причинам. Чтобы инвестировать в эту сферу нужно хорошо разбираться в антикварном деле.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Криптоинвестиции в недвижимость: В каких странах можно купить квартиру, имея только цифровые деньги

Инвестиции в финтех-технологии на территории Сингапура достигли абсолютного максимума

Цукерберг признал, что миллиардные инвестиции в METAVERSE окупятся нескоро

По материалам startuptalky.com, fool.com, cnbc.com, fool.com, moneymade.io, knightfrank.com, vinovest.co.