НКЦПФР зареєструвала випуск доларових корпоративних облігацій «Кернел-Трейд» на $50 млн. Інвесторам передбачено щоквартальні виплати, проте ставка 5,75% річних діятиме лише протягом перших шести відсоткових періодів
Фото: magnific.com
Про це 3 листопада повідомила Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.
Які умови випуску
Емітент — «Кернел-Трейд», що входить до групи «Кернел». За визначенням Комісії, це перша в Україні публічна емісія валютних корпоративних облігацій такого обсягу.
Випуск складається з 50 тисяч паперів номіналом $1 000 кожен. Їх розміщуватимуть шляхом відкритого продажу на фондовій біржі ПФТС. Облігації незабезпечені — застави за ними немає.
Протягом перших шести відсоткових періодів, тобто приблизно півтора року, ставка становитиме 5,75% річних. Надалі наглядова рада емітента визначатиме її в межах від 2% до 10% річних. Відсотки виплачуватимуть щокварталу, а погашення заплановане на листопад 2029 року.
Читайте також: НБУ підвищив облікову ставку
На що спрямують гроші
Залучені кошти призначені для операційної діяльності: 60% — на закупівлю сільськогосподарської продукції, 30% — на переробку олійних культур, 10% — на торговельні, експортні та логістичні операції.
Для українського бізнесу такий випуск розширює можливості залучення валютного фінансування всередині країни. Реєстрація емісії при цьому ще не означає, що компанія вже отримала всі $50 млн.
Від чого залежатимуть виплати
Номінал, відсотки та погашення визначені в доларах США. Однак виплати в доларах передбачені за умови, що їх дозволятиме валютне законодавство на відповідну дату, зокрема постанова НБУ №18. Детальний порядок зазначений у проспекті емісії.
НКЦПФР також звертає увагу на ризик невиконання зобов’язань емітентом, майбутньої зміни ставки та складнощів із продажем паперів до погашення за відсутності попиту. Реєстрація випуску не гарантує дохідності та не є рекомендацією купувати облігації.
Редакція PSM звертає увагу, що оцінювати цю пропозицію лише за стартовими 5,75% некоректно: ставка згодом може змінитися, а порядок валютних виплат залежить від регулювання. Перед інвестуванням варто вивчити проспект емісії та ризики незабезпеченого боргу.
Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:
НБУ оновив правила роботи банків із депозитними сертифікатами
Банки очікують підвищення ставок за депозитами — опитування НБУ
У Дії запустили понад 40 послуг та оновлень: що доступно українцям
Telegram 
Viber 
