После непродолжительного спада инвестиций в развитие финтех-отрасли Африки, который произошел в 2020 году, поток денег на континент постоянно растет. Последние 2 года стали рекордными, а несколько дней назад стало известно, что Visa запланировала в ближайшие 4 года вложить в направление еще $1 млрд
Visa Фото: businesstoday.me
Заявление от Visa прозвучало во время Саммита лидеров США и Африки, который состоялся 13-15 декабря в Вашингтоне. В частности, на нем обсуждалась перспектива развития инфраструктуры африканского континента.
Альфред Ф. Келли-младший, председатель и главный исполнительный директор Visa, объяснил такие капиталовложения тем, что в Африке нужно развивать устойчивую, инновационную и инклюзивную экономику. С другой стороны, утверждают специалисты, заявление от Visa прозвучало на фоне стремления компании продемонстрировать собственную приверженность к реализации потенциала континента.
Также Visa взяла на себя обязательства и в дальнейшем расширять масштабы своей деятельности в Африке и углублять сотрудничество со стратегическими партнерами. Потенциальные партнеры — правительства стран, финансовые учреждения, операторы мобильной связи, финтех-компании и торговцы.
Инвестиции в размере $1 млрд до 2027 года будут направлены на укрепление платежной экосистемы с помощью новых инноваций и технологий. Visa стремится поддерживать оцифровку экономики, а также инвестировать в повышение квалификации, развитие талантов и потенциала.
Напомним, что Alibaba поможет африканцам получить доступ к финансовым ресурсам.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Центральноафриканская Республика запускает национальную криптовалюту «Sango Coin»
Фото: thefintechtimes.com
Поддержка инноваций в Африке
Аида Диарра, старший вице-президент Visa в странах Африки к югу от Сахары, объяснила силу рынка в Африке:
«Африка переживает беспрецедентное цифровое ускорение, все больше потребителей, торговцев и предприятий осознают преимущества безопасных и удобных цифровых платежей для развития торговли и движения денег. В течение прошлого года Visa также продолжала увеличивать инвестиции на континенте, открывая новые офисы, внедряя новые инновации и решения, а также программы, которые непосредственно способствуют финансовой доступности. Инвестиционные обязательства очерчивают нашу долгосрочную приверженность Африке и работу, которую мы будем выполнять, чтобы помочь развивать финансовую экосистему».
В целом, после короткого спада во время пандемии COVID-19 в 2020 году количество сделок восстановилось благодаря притоку иностранных инвестиций. Данные показывают, что в 153 сделки было инвестировано более $1,6 млрд, что вдвое превышает показатель 2020 года ($800 млн).
Ключевыми рынками остаются Нигерия на западе, Кения на востоке и Южная Африка на юге. В других странах, таких как Египет, также было заключено несколько значительных сделок.
В Нигерии стоимость сделок только за первый квартал 2021 года превысила общую сумму за весь 2020 год. Привлечение такого объема финансирования из иностранных источников является беспрецедентным.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Биткоин стал официальной валютой в Центральноафриканской Республике
Фото: tynmagazine.com
Что стимулирует рост инвестиций
Одним из ключевых факторов развития финтех-услуг является, безусловно, распространение смартфонов на континенте. Они становятся дешевле и гораздо более популярными, предоставляя пользователям доступ к мобильным приложениям и инструментам. В некотором смысле это происходит на основе фундамента, заложенного очень успешным сервисом денежных переводов M-Pesa, который стартовал в Кении еще на аналоговых телефонах.
Ключевыми услугами остаются платежи и переводы, важную часть которых составляют иностранные денежные переводы. Это то, что ускорила пандемия. Например, в Южной Африке есть большая диаспора зимбабвийцев, которые раньше физически перевозили наличные домой через границу. COVID сделал невозможным это в течение нескольких месяцев — и это способствовало росту количества людей, которые вместо этого попробовали денежные переводы через мобильные телефоны. Сейчас эта привычка стала гораздо более укоренившейся.
Наряду с физическими лицами, малый и микробизнес также является значительным рынком, что позволяет предприятиям, которые не имеют банкоматов, принимать платежи с помощью мобильного телефона.
Хотя основное внимание уделяется платежным услугам и цифровому банкингу, в то же время кредитование также является сферой роста. В конце концов, существует огромный неиспользованный рынок. В Нигерии, например, уровень распространения кредитов составляет лишь около 3%.
Благодаря тому, что финтех разрабатывает альтернативные способы кредитного скоринга, используя технологии искусственного интеллекта и машинного обучения, они могут брать на себя кредитование с более высоким уровнем риска, от которого традиционные банки в основном отказываются.
По мере того, как рынок в Африке созревает, можно ожидать большего развития других сфер, таких как wealthtech и insurtech.
Напомним, что активная борьба за африканский рынок, в частности, между Visa и M-PESA, началась еще в 2016 году.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Google и Andreessen Horowitz инвестировали $20 млн в африканского издателя Web3 игр Carry1st
Фото: talent2africa.com
Развивающийся рынок
Развитие финтех создает ряд новых динамичных тенденций. В Южной Африке банки-новички начинают свою деятельность с нулевой комиссией — драматический шаг на рынке, где комиссия была универсальной даже для базовых банковских услуг. Начнут ли традиционные банки снижать или отменять свои комиссии, еще предстоит выяснить.
Действующие банки реагируют по-разному. Некоторые из них получают лицензию холдинговой компании для создания собственного финтех-бизнеса, выделенного из основного учреждения. Другие устанавливают партнерские отношения и сотрудничают с финтех-компаниями. Это может быть выгодно для обеих сторон: для банка — доступ клиентов к финтех-услугам, для финтеха — клиенты банка как готовый канал сбыта.
Финтех-компании также нуждаются в таких партнерствах, если они хотят привлекать деньги, поскольку на сегодняшний день ни один финтех не получил лицензию на привлечение депозитов. Регуляторы в регионе, как правило, не позволяют небанковским учреждениям, включая финтех, принимать депозиты от клиентов. Однако на некоторых рынках финтех-компании смогли преодолеть этот барьер, получив лицензии микрофинансовых банков или сотрудничая с лицензированными банками, которые выступают их партнерами по привлечению депозитов.
Другие традиционные банки сосредотачиваются на модернизации собственных цифровых услуг, стремясь улучшить клиентский опыт и предоставлять более инновационные услуги. Проблема, с которой они сталкиваются при этом, заключается в том, что они не могут двигаться с той же скоростью, что и их более ловкие начинающие конкуренты.
Глобальные источники финансирования
Что касается источников финансирования, то они в основном базируются на венчурных и частных инвестициях со значительными капиталовложениями из США. Например, более трети инвестиций в Нигерию поступило от американских венчурных фондов. Крупные корпорации также инвестируют, например, Visa и Fidelity приобрели доли в компании Jumo (которая фактически в основном обслуживает рынки Западной Африки).
Фото: bloomberg.com
Значительные инвестиции поступают и из Азии, особенно из Китая. Нигерийская компания OPay привлекла $400 млн в 2021 году, и большая часть этих средств поступила от азиатских инвесторов.
Приток иностранных денег, возможно, стал чем-то вроде грубого пробуждения для местных инвестиционных фондов. Они становятся более активными, понимая, однако, что они опоздали в игру. Тем не менее, у них остается много возможностей для реализации.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Какая африканская страна первой запустила государственную цифровую валюту?
Препятствия на пути быстрого развития финтех-отрасли в Африке
Хотя будущее для финтеха в Африке выглядит очень оптимистичным и ожидается, что отрасль будет продолжать расти быстрыми темпами, существует значительная проблема: наличие талантов. Финтех-компании зависят от своих разработчиков программного обеспечения и инженеров в создании, поддержке и развитии своих услуг, и на континенте уже ощущается острая нехватка таких кадров. Но сейчас ситуация ухудшается из-за модели удаленной работы, созданной пандемией, когда африканские разработчики занимают прибыльные должности у работодателей, базирующихся в США, Европе или где-либо еще.
Еще одно возможное беспокойство заключается в том, что, если процентные ставки на развитых рынках вырастут (что сейчас и происходит), это может привести к сокращению доступного капитала, поступающего в Африку из-за рубежа.
В целом, однако, перспективы остаются чрезвычайно позитивными. Развертывается гонка за масштабами, поскольку участники стремятся разместить свои средства и привлечь клиентов. На рынке, который остается фрагментированным, мы, вероятно, увидим некоторую консолидацию в течение следующих лет, когда появятся победители (и проигравшие).
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
На уровне африканских стран: Украина поднялась в индексе восприятия коррупции
Африка и Blockchain: континент в ожидании технологического бума
На африканский рынок мобильных финуслуг выходит еще один игрок
По материалам thefintechtimes.com, home.kpmg.
