Банки змушені балансувати між дотриманням вимог своїх регуляторів та реаліями роботи в росії: санкціями, бюрократичними перепонами та політичними ризиками. Але високі прибутки, які банки отримують завдяки двозначним процентним ставкам в рф, також роблять невигідним для них вихід з ринку
Чому європейські банки не можуть піти з рф. Фото: PSM
Однією з головних причин, чому європейські банки не можуть покинути росію, є постійний тиск з боку російських компаній та судові рішення. Наприклад, «Русхімаліянс», дочірня компанія «Газпрому», домоглася арешту російських активів трьох європейських банків на суму 794 мільйони євро. Це значно ускладнює вихід банків з російського ринку і створює додаткові фінансові ризики.
Але є низка інших причин, через які західні банки не можуть покинути російський ринок. У цій статті ми пояснимо всі нюанси та опишемо ситуацію на прикладі кількох відомих банків, які застрягли в росії.
Чому банки не можуть вийти з росії
Після повномасштабного вторгнення росії в Україну європейські банки опинилися у скрутному становищі через свою присутність у росії. Західні санкції обмежують діяльність компаній, а місцеві правила та податки з продажів ускладнюють виведення коштів.
Іноземні банки змушені дотримуватися місцевих законів, які часто суперечать тиску з боку Європейського центрального банку (ЄЦБ). Це створює значний конфлікт між дотриманням регуляторних вимог і необхідністю дотримуватися місцевих законів.
«Наглядовий орган звернувся до всіх банків зі значним бізнесом у росії з проханням прискорити свої зусилля зі зниження ризиків, розробивши чітку дорожню карту скорочення і виходу», — заявила міністрам фінансів єврозони Клаудія Бух, головний наглядовий чиновник центрального банку, під час зустрічі з міністрами фінансів.
Процес продажу паїв або виведення капіталу також ускладнюється місцевими бюрократичними процедурами. Наприклад, італійський банк Intesa Sanpaolo SpA отримав дозвіл від президента оосії на продаж свого російського підрозділу, але операція з продажу була сповільнена бюрократичними перепонами.
Важливий політичний ризик також стримує європейські банки, оскільки кремль може заарештувати активи компаній або приватних осіб з країн, які він вважає недружніми. З одного боку, банки можуть потрапити під санкції з боку західних країн, а з іншого боку, вони ризикують втратити свої активи через дії місцевої влади.
Західні банки також бояться втратити гроші. Єдиний великий банк, який повністю покинув росію, Société Générale SA, зазнав значних збитків, списавши вартість свого бізнесу на понад 3 мільярди євро. Інші банки намагаються уникнути подібних втрат, тому процес виходу затягується.
Цікаве по темі: Названо, скільки податків європейські банки заплатили Кремлю
Йти не вигідно
Такі банки, як Raiffeisen, UniCredit, OTP, ING, Intesa, Commerzbank, Deutsche Bank, Crédit Agricole та Société Générale, демонструють різні рівні прибутку.
У більшості випадків спостерігається значне зростання прибутків у 2023 році порівняно з 2021 роком, що відображає вплив високих процентних ставок та ефективність їхньої діяльності на російському ринку. Зверніть увагу, що дані OTP були перераховані з форинтів за курсом станом на початок травня минулого року.
Зростання прибутків, особливо таких банків, як Райффайзен та Інтеза, може привернути увагу регуляторів через ризики можливих порушень санкцій. Водночас Société Générale демонструє зниження прибутків, що може свідчити про їхній вихід з російського ринку.
Зростання прибутків
Ситуація по кожному банку
Як ми вже зазначали, французький банк Société Générale SA став єдиним великим банком Європейського Союзу, який повністю пішов з російського ринку. Він розвантажив свою найбільшу російську дочірню компанію, Росбанк, всього за кілька тижнів після вторгнення росії в Україну. Після продажу двох менших підрозділів Société Générale скоротив чисельність свого персоналу в росії більш ніж на 99%.
Голландський банк ING Groep NV, який працює в росії з 1993 року, з початку 2022 року скоротив свій бізнес, пов’язаний з росією, на три чверті, до близько 1,3 млрд євро.
Deutsche Bank AG. Цей німецький банк різко скоротив кількість своїх співробітників у росії, значною мірою через закриття свого ІТ-хабу, але він також отримав там торік більший прибуток, ніж у 2021 році, до вторгнення. Це досить типово для банків, які все ще мають гроші в росії, враховуючи труднощі, з якими стикаються європейці, коли повертають гроші додому, і двозначні відсоткові ставки, які російський центральний банк платить за депозитами кредиторів.
Читайте також: Британські банки почали тестувати токенізовані депозити
Австрійський банк Raiffeisen Bank International вже два роки намагається скоротити або вийти з ринку з мінімальними втратами. Але складна угода з репатріації капіталу нещодавно провалилася, і банк заявив, що не зміг заручитися підтримкою західних регуляторів, що поставило його під загрозу порушення санкцій. Банк стверджує, що працює над забезпеченням дотримання санкцій і що він значно скоротив свою діяльність в росії з 2022 року. Тобто, скоротивши свій кредитний портфель майже на 60%, до близько 5,8 мільярда євро, хоча його кількість фактично зросла на 7%, до майже 10 000.
Угорський OTP Bank — один з небагатьох кредиторів ЄС, які вивели гроші з країни. Як відомо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан є найближчим союзником Кремля в ЄС, і він місяцями утримував допомогу від блоку на оборону України, перш ніж поступитися, але OTP наполягає, що не отримав вигоди від його затишних відносин з путіним. Компанія заявляє, що повністю дотримується санкцій і хоче вийти з ринку, але російські регулятори ускладнюють її продаж за справедливою ціною.
Інший італійський банк, UniCredit SpA, працює в росії через дочірню компанію з приблизно 3 100 співробітниками та понад 50 відділеннями. Банк, що базується в Мілані, заявляє, що зарезервував понад 800 мільйонів євро на випадок дефолту в росії з 2022 року і скоротив свій кредитний портфель на дві третини. Головний виконавчий директор Андреа Орселл заявив під час травневої телефонної конференції, що банк продовжуватиме робити все можливе в країні і що він дотримується санкцій, але остаточний вихід з країни-терористки буде важко здійснити.
Стаття підготовлена за матеріалами Bloomberg.
Вам буде корисно ознайомитись:
В Україні зріс попит на валюту: скільки готівки ввезли банки
Банки стали більше кредитувати бізнес: НБУ назвав причини
Які банки отримали найбільше прибутку з початку року — НБУ
