У цій статті ми розглянемо переваги та ризики використання скейлінгу в онлайн-трейдингу, допомагаючи вам краще зрозуміти, чи відповідає ця стратегія вашим інвестиційним цілям та рівню ризику
Фото: freepik.com
Скейлінг, також відомий як часткове відкриття або закриття позиції, ─ це метод управління торгівлею, що допомагає зменшити потенційні збитки та максимізувати прибуток, навіть якщо майбутній напрямок ціни на ринку невизначений. Існує два види скейлінгу: відкриття позиції частинами та закриття позиції частинами.
Відкриття позиції частинами
Відкриваючи позицію частинами, ви вносите тільки частину доступного для цієї угоди капіталу. Цей процес дає змогу спостерігати за тенденцією зміни вашої початкової ставки. Якщо ринок рухається відповідно до ваших очікувань, ви можете відкривати додаткові позиції та скористатися зміною ціни на вашу користь.
Іншими словами, коли трейдер фокусується на певній угоді, він починає з відкриття часткової позиції, яка може становити, наприклад, 1/4 лота. При русі ринку в бажаному напрямку буде потрібно додавання одиниць в угоду. Таким чином, ваш торговий обсяг збільшиться до 1/2 лота. Якщо актив продовжує зростання, ви купуєте половину лота, що залишилася. Таким чином, ви завершите купівлю всього пакета за три етапи.
Ви також можете доповнити позицію більшою, ніж ви розраховували спочатку, сумою. Припустимо, що угода йде успішно і початкова позиція вже в прибутку. Встановлення стоп-лосса на початковій точці входу в позицію дасть змогу звести ризик до нуля.
Закриття позиції частинами
Закриття позиції частинами слідує тій самій концепції, що й відкриття. Припустимо, у вас є відкрита позиція на ринку розміром в один стандартний лот, яка вже приносить прибуток. Можливо, ви вже досягли вашого спочатку запланованого прибутку, але відчувається, що ринок і далі рухатиметься у ваш бік.
У такій ситуації ви можете закрити частину позиції для фіксування прибутку і залишити частину відкритою для отримання доходу з подальшого сприятливого руху ціни. Це дасть змогу максимізувати прибутковість, зафіксувавши вже зароблений прибуток, і залишити відкриту позицію з надією на подальше зростання ціни.
Ця тактика зменшує загальний прибуток, адже, безумовно, ви могли б заробити більше, якби залишили всю позицію відкритою впродовж усього висхідного руху. Однак вихід частинами захищає вже зароблений вами прибуток. Для того, щоб тактика виходу частинами працювала, ринок має бути трендовим.
Переваги скейлінгу в онлайн-трейдингу
Стратегія скейлінгу дає змогу трейдеру розділити ризик між кількома позиціями. Замість того щоб вкласти всі кошти в одну угоду, трейдер відкриває безліч малих позицій, що дає змогу скоротити можливі збитки, пов’язані з невдалою угодою, і збільшити ймовірність отримання прибутку.
Скейлінг також дає змогу трейдеру швидко реагувати на зміни ринкової ситуації та ухвалювати оперативні рішення. Відкриваючи безліч малих позицій, трейдер використовує короткострокові рухи ринку і отримує прибуток навіть з невеликих коливань цін.
Ефективне використання капіталу також є важливим аспектом скейлінгу. Ця стратегія допомагає ефективно використовувати доступні ресурси, особливо за наявності обмеженого капіталу. Малі позиції вимагають менших сум для відкриття, що дає можливість диверсифікувати інвестиції та працювати з більшою кількістю фінансових інструментів.
Ризики скейлінгу в онлайн-трейдингу
Один з основних ризиків скейлінгу в онлайн-трейдингу ─ збільшення комісій. Постійне відкриття безлічі малих позицій може призвести до збільшення комісій, що знизить загальну прибутковість стратегії, особливо якщо трейдер користується брокерськими послугами.
Статистичні дані також підтверджують, що трейдери, які застосовують скейлінг, витрачають у середньому близько 25% свого прибутку на комісії.
Ще одним значущим ризиком є емоційні чинники. Скейлінг вимагає суворої дисципліни та контролю над емоціями, оскільки часті відкриття і закриття позицій можуть викликати стрес і призвести до необдуманих дій.
Дослідження показують, що понад 60% трейдерів визнають, що емоційна нестабільність є однією з причин їхніх невдалих угод під час використання скейлінгу. Тому важливо бути психологічно готовим до швидкої зміни угод і приймати рішення на основі стратегії, а не емоцій.
Цікаве за темою: Інвестор схильний вірити у дива і хоче багатіти: Як поведінкові фінанси впливають на інвестиційні рішення
Скейлінг приваблює певні категорії учасників ринку. Він забезпечує достатньо часу для перегляду стратегії, але вимагає гнучкості в аналізі. Для новачків це корисно, бо дає змогу уникнути ризику втрати всього стартового капіталу в одній угоді.
Отже, скейлінг та трендові ринки частіше приваблюють терплячих трейдерів, які ретельно аналізують кожну угоду перед її здійсненням. Тим, хто не любить довгий аналіз, ця стратегія може здатися нудною.
Як і будь-яка інша стратегія торгівлі, скейлінг залежить від поточної ринкової ситуації, досвіду трейдера та його вміння приймати рішення. Скейлінг є ефективною стратегією, якщо він використовується з обережністю і професіоналізмом.
Вам може бути це цікаво:
- Маржинальна торгівля: Що потрібно знати, щоб не втратити гроші
- Криптовалютний арбітраж: як заробити на різниці біржових цін
- Криптовалютні сигнали: Як передбачити рух ринку
