Сукупна ринкова капіталізація (MCap) 25 найбільших світових банків зросла на 11,1% (до $3,61 трлн у квартальному обчисленні) протягом четвертого кварталу (Q4), що завершився 31 грудня 2023 року, завдяки відновленню «апетиту до ризику» інвесторів, спричиненого очікуваннями зниження процентних ставок
Як змінилися прибутки найбільших у світі банків Фото: freepik.com, pngwing.com
Про це повідомляє GlobalData, провідна компанія з аналізу та дослідження даних.
«З листопада 2023 року ринок почав враховувати припинення підвищення процентних ставок Федеральним резервом США, а також потенційне зниження ставок у 2024 році. Зменшення занепокоєння щодо підвищення процентних ставок призвело до відновлення апетиту інвесторів до ризику, що спричинило помітний сплеск вартості акцій американських банків», — коментує Мерті Гранді, аналітик GlobalData.
Фото: GlobalData
Al Rajhi Banking
Вартість акцій Al Rajhi Banking зросла на 28,1% завдяки стійким профілям бізнесу та фінансування, прибутковості та високій якості активів. У 3 кварталі 2023 року банк збільшив обсяг іпотечних кредитів на 6,6% у річному обчисленні (р/р). Крім того, корпоративне фінансування зросло на 23,9%, а фінансування МСБ — на 27,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Таке зростання балансу в поєднанні з ефективною діяльністю та покращеною кредитною якістю підтримало висхідний імпульс ціни акцій банку.
Charles Schwab
Charles Schwab, брокер-дилер з цінних паперів, продемонстрував значне зростання ринкової капіталізації на 26,2% до $125,4 млрд станом на 31 грудня 2023 року. Це зростання було зумовлене успішною інтеграцією старих брокерських рахунків TD Ameritrade в компанію, що обіцяє значну довгострокову економію витрат. Крім того, загальні клієнтські активи Charles Schwab у листопаді 2023 року становили $8,18 трлн, що на 7% більше, ніж у жовтні 2023 року, і на 12% більше, ніж у листопаді 2022 року.
Цікаве по темі: Акції якої компанії досягли нового історичного максимуму
JPMorgan Chase
«У третьому кварталі 2023 року JPMorgan Chase зміцнив свої позиції провідного банку, збільшивши дохід на 21,9% до $39,9 млрд порівняно з третім кварталом 2022 року. Це зростання було зумовлене насамперед збільшенням чистого процентного доходу в результаті придбання First Republic Bank», — каже Мерті Гранді.
Банки «Великої четвірки» Китаю
Ринкова вартість чотирьох найбільших банків Китаю — ICBC, Bank of China, Agricultural Bank of China та China Construction Bank — зросла в межах 4-8%.
«Усі ці банки повідомили про позитивні фінансові результати у третьому кварталі 2023 року. Однак слід зазначити, що ICBC, Agricultural Bank of China та Bank of China зареєстрували зниження співвідношення кредитів до депозитів протягом цього періоду, що було зумовлено швидшим зростанням депозитів порівняно з кредитами, при цьому China Construction Bank став винятком, зареєструвавши позитивне співвідношення. Крім того, ці провідні банки зазнали зниження коефіцієнтів капіталу протягом кварталу порівняно з попереднім роком, причому зниження коефіцієнтів CET1 становило від 22 до 95 відсоткових пунктів», — пояснює Гранді.
Читайте популярне: Який банк з іноземним капіталом заробив найбільше у 2023 році — Опендатабот
China Merchants Bank зазнав падіння ринкової капіталізації на 13,8% (до $96,9 млрд) порівняно з попереднім кварталом. Це падіння насамперед пояснюється зниженням дохідності активів, що приносять відсотки, через численні коригування базової ставки за кредитами в бік зниження. Крім того, на це зменшення вплинув недостатній платоспроможний попит на кредити. Водночас низькі ринкові процентні ставки призвели до зниження дохідності ринкових активів, таких як інвестиції в облігації та дисконтовані векселі.
На 2024 рік GlobalData прогнозує відновлення світового банківського сектору під впливом різних факторів. Серед них — можливість того, що політики у провідних країнах світу призупинять підвищення процентних ставок, а також більш помірковане зростання чистої процентної маржі порівняно з попередніми прогнозами.
Мерті Гранді, аналітик GlobalData, підсумовує:
«Короткостроковий прогноз вказує на продовження номінального зростання кредитування в більшості регіонів, насамперед завдяки переважаючим інфляційним тенденціям, хоча й більш стриманими темпами порівняно з 2022 і 2023 роками. Однак уповільнення темпів зростання світової економіки та стійке підвищення процентних ставок вплине на здатність позичальників погашати кредити, що потенційно може призвести до зростання знецінення кредитів у 2024 році, про що свідчитиме зростання коефіцієнтів непрацюючих кредитів».
Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:
Revolut може втратити мільйони через судовий позов
Що буде із курсом гривні у 2024 році — Гетманцев
ПриватБанк безплатно надсилає картки по Україні та за кордон: до коли можна скористатись
