Який стиль інвестування домінував у 2023 році

На етапі постійних змін і прискорених технологічних інновацій, стиль інвестування стає невіддільною частиною успіху на фінансових ринках

Фото: motionarray.com

У 2022 році фондові ринки США зіткнулися з серйозними проблемами. Збіг таких чинників, як сорокарічний рівень інфляції та зростання відсоткових ставок, стримував ентузіазм інвесторів щодо високоризикових активів, зокрема акцій, орієнтованих на зростання.

Однак у 2023 році в історії стався дивовижний поворот. У міру того як макроекономічний тиск слабшав, а інфляційні побоювання зменшувалися, ринки охопив новий оптимізм. Це позитивне зрушення відродило інтерес інвесторів до компаній, орієнтованих на зростання, що стало різким відходом від обережної позиції попереднього року.

Зростання випереджає вартість у 2023 році

За даними iShares S&P 500 Growth ETF (IVW), у 2022 році акції зростання впали на 30%. Хоча ці активи, як правило, зростають швидшими темпами порівняно з вартісними акціями, вони також чутливіші до макроекономічних чинників і періодів невизначеності.

Таким чином, вартісні акції, представлені iShares S&P 500 Value ETF (IVE), перевершили акції зростання у 2022-му, хоча і цей біржовий фонд впав на 7 % за рік.

Однак цього року все інакше. Завдяки безпрецедентному попиту на штучний інтелект (ШІ) акції зростання, очолювані технологічним сектором, привернули значну увагу інвесторів: за минулий рік індекс IVW зріс приблизно на 28 %.

ETF, що складається з американських акцій з великою капіталізацією, які демонстрували впевнене зростання в останні роки, інвестує в усі відомі технологічні гіганти. До числа найбільших акцій входять Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia та інші, до того ж усі вони значно зросли у 2023 році. У центрі уваги опинилася компанія NVDA, яка з 1 січня зросла більш ніж на 240 %.

Тим часом акції вартісних компаній також продемонстрували позитивні результати у 2023 році, хоча їхнє зростання було слабшим. Найбільші акції IVE, що зросли за рік на 18,1%, включають акції Berkshire Hathaway Воррена Баффета, JPMorgan Chase, Exxon Mobil, Johnson & Johnson та інші.

Такі компанії менш чутливі до періодів потрясінь, але й можливості зростання в сприятливих ринкових умовах у них менше. Детальніше про це в нашому матеріалі “Королі дивідендів: виплати за якими акціями продовжили збільшуватися у 2023 році”.

Вам може бути це цікаво:

• Три головні ринкові прогнози Роберта Кійосакі на 2024 рік
• Акції, на які потрібно орієнтуватися на тлі зниження відсоткових ставок
• 15 акцій, найтісніше пов’язаних з урядом США