Хедж-фонд Bridgewater Associates мільярдера Рея Даліо розкрив оновлений інвестиційний портфель. Станом на 30 червня 2026 року його вартість становила близько $24,4 млрд. Фонд зберіг значну експозицію до технологічного сектору, однак одночасно скоротив низку позицій у виробниках чипів та інших компаніях, пов’язаних із розвитком штучного інтелекту
Фото: freepik.com
Основу портфеля Bridgewater продовжують формувати біржові фонди. Згідно зі звітністю за формою 13F, найбільшими позиціями залишилися SPDR S&P 500 ETF (SPY) та iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Разом вони становлять понад 25% задекларованих активів фонду.
Bridgewater володів 5,32 млн акцій SPY вартістю близько $3,97 млрд та 3 млн акцій IVV приблизно на $2,25 млрд. Протягом кварталу фонд збільшив обидві позиції, докупивши 955 446 акцій SPY та 323 202 акції IVV.
Технологічні компанії залишаються серед найбільших інвестицій
Третьою за розміром позицією в портфелі стала Nvidia. Bridgewater володів 3,87 млн акцій компанії загальною вартістю близько $773,6 млн.
Серед інших великих технологічних позицій були Broadcom на $497,8 млн, Amazon на $482,8 млн та Alphabet на $472,5 млн. Також до портфеля входили Advanced Micro Devices, Microsoft, Lam Research, Applied Materials, Oracle, Micron Technology, GE Vernova та інші компанії.
Також читайте: Скільки акцій SpaceX належить Ілону Маску
Значну частину найбільших окремих позицій Bridgewater становлять виробники напівпровідників, що зберігає високу залежність портфеля від технологічного сектору та тренду розвитку AI.
Водночас протягом кварталу фонд скоротив інвестиції у низку таких компаній. Найбільше зменшення відбулося в Micron Technology — Bridgewater продав 1,36 млн акцій.
Фонд також скоротив позиції в Amazon, Nvidia, AMD, Broadcom, Alphabet, Lam Research, Microsoft, Applied Materials, Oracle, GE Vernova, Astera Labs, Taiwan Semiconductor Manufacturing та Credo Technology.
За даними звітності, Bridgewater зменшив позицію в Micron приблизно на $1,6 млрд, в Amazon — на $563,3 млн, Marvell Technology — на $526,6 млн, Taiwan Semiconductor Manufacturing — на $497,9 млн, а AMD — на $438,1 млн.
Одночасно фонд наростив частку широких ринкових ETF. Така структура портфеля свідчить про поєднання інвестицій у компанії, що можуть виграти від розвитку ШІ, з більш диверсифікованою експозицією до американського фондового ринку.
Bridgewater залишається одним із найбільших хедж-фондів світу та управляє активами приблизно на $170 млрд.
Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:
Скільки українців стали інвесторами за роки повномасштабної війни
Майкл Беррі розчарувався в Berkshire Hathaway після відходу Баффета
Bank of America попередив інвесторів про можливий обвал фінансових ринків
Джерело: Finbold.
Telegram 
Viber 
