Акції, пов’язані з Ізраїлем, падають у всьому світі після неочікуваної атаки терористів ХАМАС. При цьому стало відомо, що на тлі загострення ситуації лідери Конгресу США зробили деякі стратегічні інвестиції у військові акції. Розглянемо ситуацію детальніше
Як відреагували ринки на війну в Ізраїлі Фото: freepik.com
Суботній теракт викликав нове занепокоєння геополітичними ризиками в той час, коли світові фінансові ринки вже боролися з наслідками підвищення відсоткових ставок і уповільненням економіки Китаю. Ціни на нафту зросли, а фондові індекси США впали.
«Шокуючі напади в Ізраїлі призвели до різкого зростання цін на нафту, оскільки інвестори оцінюють потенціал конфлікту, який може порушити постачання на Близькому Сході, якщо в нього будуть втягнуті інші країни», — сказала Сюзанна Стрітер, керівниця відділу грошей і ринків в Hargreaves Lansdown.
Американські ринки відкрилися зниженням, індекси S&P 500 і Nasdaq 100 впали щонайменше на 0,5%. Широкі регіональні фондові індекси в Азії та Європі мало змінилися. Ринки Японії, Південної Кореї та Тайваню були закриті на вихідні, в той час як тайфун перервав торгівлю в Гонконзі.
Ось деякі глобальні теми, за якими варто стежити:
- Технології.
Наприклад, акції напівпровідникових компаній Nvidia Corp. та Applied Materials Inc. впали на тлі занепокоєння щодо можливого впливу на плани Intel Corp. Акції Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. і Samsung Electronics Co. також можуть зазнати впливу, коли торги відновляться.
У червні Intel погодився побудувати новий виробничий завод в Ізраїлі, що є частиною зусиль компанії та її колег з диверсифікації джерел виробництва. Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху на той час оцінив вартість угоди в $25 млрд.
- Подорожі.
Акції авіакомпаній впали в понеділок, 9 жовтня, після того, як деякі компанії припинили польоти з Ізраїлем. Індекс світових авіакомпаній Bloomberg втратив 2,9% на початку торгової сесії в США.
Акції Delta Air Lines Inc., United Airlines Holdings Inc. і American Airlines Group Inc. впали більш ніж на 5%, оскільки група скасувала рейси до Тель-Авіва.
Європейські компанії Deutsche Lufthansa AG, Air France-KLM і бюджетний авіаперевізник Wizz Air Holdings Plc. також скасували рейси до Тель-Авіва, що призвело до падіння акцій більш ніж на 4%.
Падіння не обмежилося лише компаніями, що призупинили польоти. Акції Iberia Express, материнської компанії IAG SA, впали на цілих 5,8%. Акції Ryanair Holdings plc впали на 3,6%.
Цікаве по темі: Найприбутковіші акції за останні 30 років
- Медицина.
Світові виробники генеричних ліків, такі як індійські Dr. Reddy’s Laboratories Ltd. та Lupin Ltd., можуть заслуговувати на увагу через будь-який потенційний вплив на лідера сектору Teva Pharmaceutical Industries Ltd.
Ефективність акцій у секторі була неоднозначною. Teva впала на цілих 4,5%, в той час як Dr. Reddy’s в Мумбаї зросла. Індійська Sun Pharmaceutical Industries Ltd., яка володіє 72% акцій ізраїльської Taro Pharmaceutical, втратила 0,4%.
- Нафта, судноплавство.
Хоча Ізраїль не є великим виробником нафти, решта країн регіону є такими, тому конфлікт підштовхує ціни на нафту та акції, пов’язані з нею.
Нафта марки West Texas Intermediate зросла на 3,7%, оскільки на ринки повернулася премія за військовий ризик. Акції азійських виробників, таких як австралійські Woodside Energy Group Ltd. та Santos Ltd., зросли більш ніж на 3% кожна, в той час як акції Shell Plc та BP Plc зросли в Лондоні приблизно на 2,5%. На американських торгах акції Exxon Mobil Corp. та Chevron Corp. зросли більш ніж на 2,8%.
Акції Energean Plc стали помітним винятком з енергетичного ралі, впавши на 21% в Лондоні. Основними активами виробника природного газу є родовища біля узбережжя Ізраїлю.
- Оборона.
Акції оборонного сектору в понеділок після конфлікту переважно зросли. Індекс аерокосмічної та оборонної промисловості S&P 500 зріс на 4,7% у США завдяки зростанню акцій Northrop Grumman Corporation, Lockheed Martin Corporation і L3Harris Technologies Inc. Акції General Dynamics Corp. також зросли на 6,1%, а RTX Corp. та Leidos Holdings Inc. BAE Systems Plc зросла на 5,2% в Лондоні.
Ізраїльська компанія Camtek Ltd очолила падіння, впавши на 12%, в той час як CyberArk Software Ltd. впала більш ніж на 3%.
Читайте популярне: Ринкові капіталізації валют світу в біткоїнах
Також зауважимо, що на тлі ескалації напруженості між Ізраїлем та угрупуванням ХАМАС стало відомо, що лідери Конгресу США роблять деякі стратегічні інвестиції у військові акції.
Для початку, оборонна компанія General Dynamics (NYSE: GD) стала свідком сплеску закупівель. Це не зовсім несподівано: акції оборонних компаній часто стають привабливими під час геополітичної напруженості. Тут можна згадати початок повномасштабного вторгнення окупантів рф в Україну.
Однак ще більш інтригуючим є галузевий розкол між республіканцями та демократами. Значна кількість республіканців виявила жвавий інтерес до енергетичного сектору. Такі важковаговики, як Exxon Mobil (NYSE: XOM), Devon Energy (NYSE: DVN) та Chevron (NYSE: CVX) є явними фаворитами.
З іншого боку демократи, схоже, грають у довгу гру, зосереджуючись на секторі кібербезпеки, звернувши увагу на такі компанії, як Fortinet (NASDAQ: FTNT), згідно з аналізом @unusual_whales на X (колишній Twitter) від 9 жовтня.
BREAKING: Congress has been buying war stocks.
Many bought defense company $GD, General Dynamics.
Numerous Republicans bought heavy into oil + energy companies, with buys in $XOM, $DVN, $CVX.
Democrats bought cybersecurity like $FTNT.
These companies lobby Congress heavily. pic.twitter.com/0JUKURNmMT
— unusual_whales (@unusual_whales) October 8, 2023
Не можна ігнорувати той факт, що ці компанії із задоволенням лобіюють інтереси Конгресу. Лобіювання багато в чому слугує для корпорацій способом донести свою точку зору та інтереси до політиків.
Якщо придивитися уважніше, то серед помітних членів, які вступили в боротьбу, є республіканці Майкл Маккол (Техас), Кевін Херн (Оклахома) і Майкл Гест (Міссісіпі), причому останній у серпні придбав XOM на суму до $15 тис. Серед демократів виділяються Фанкель (Флорида), Річард Ларсен (Вашингтон) і Волтер Шрейдер (Орегон).
Ринок є відображенням геополітичних подій, і ті, хто має правильну передбачливість (або доступ до секретних матеріалів), можуть використати цей потенціал. Також йдеться про «купівлю чуток і продаж новин». Аналіз дій Конгресу часто дає змогу тримати руку на пульсі того, куди можуть спрямовуватися «розумні» гроші.
У світі акцій інформація — це сила. Однак головне — знати, як її інтерпретувати.
Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:
Скільки сьогодні коштують $10 000, вкладені в акції Tesla у 2010 році
Розпродаж на крипторинку: Чому Біткоїн, Ethereum, XRP, DOGE падають
НБУ оштрафував 6 фінустанов на мільйони гривень
За матеріалами bloomberg.com, finbold.com.
Telegram
Viber